Inversionista Máster Lite · el proceso completo
De la venta al cliente activo con su coach
El mismo proceso para los tres programas: lo que cambia son los destinos y los términos, y está marcado paso por paso. Elige arriba el programa del cliente que estás incorporando y la página se ajusta.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
Antes de la sesión
1
Enterarte de que llegó un clientedía 0
2
Que el cliente tenga tarea en ClickUpmismo día
3
Crear la carpeta del programa en Drivemismo día
4
Correo 1: el link de la carpetamismo día
5
Correo 2: las actividades de después del onboardingmismo día
6
Invitación a Skoolmismo día
7
Cuenta en la plataforma de portafoliovíspera de la llamada
8
WhatsApp: saludar y agendarmismo día
9
El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabadoal agendar
10
Las tres actividades previasal agendar
11
La víspera: verificar4 a 24 h antes
La sesión
1
Antes de conectar5 min antes
2
Apertura: quién eres y qué va a pasarmin 0 a 2
3
El punto de partida, en sus palabrasmin 2 a 7
4
Las fechas del programamin 7 a 9
5
Los objetivos del programamin 9 a 13
6
Cómo se logra: el coach y las sesionesmin 13 a 18
7
Las herramientas de trabajo y el equipomin 18 a 21
8
Los compromisos, de los dos ladosmin 21 a 24
9
Activación en vivo, parte 1: Skool y análisismin 24 a 36
10
Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binancemin 36 a 52
11
El regalo: cinco diagnósticos financierosmin 52 a 55
12
Cierre y pasos a seguirmin 55 a 60
Después: el traspaso
1
Pasar la tarea a Activoal colgar
2
Mensaje de traspaso al clienteal colgar
3
Mensaje de traspaso al coachal colgar
Inversionista Máster Lite · antes del primer cliente
Los accesos, y para qué sirve cada uno
Todos los da el área de procesos y operaciones. Lo que frena el proceso es no tener los accesos, así que se piden completos antes del primer cliente, no cuando hacen falta.
| Acceso | Para qué |
|---|---|
| ClickUp, como administrador | La tarea del cliente, las listas, los estados, los asignados. |
| Drive de ventas | Saber quién compró, qué compró y sus datos de contacto. Se abre con la sesión de academia@ iniciada. |
| Drive de academia | Crear la carpeta del programa del cliente: IM Lite · Inversionista Master · Ascenso Mastermind. |
| soporte@academiaprincipia.com | Enviar los dos correos. Las plantillas viven en Enviados y en Borradores de esa misma cuenta.⚠ El código 2FA llega a un teléfono que no está en tus manos: alguien tiene que estar en ese teléfono cuando inicies sesión. |
| academia@inversionesprincipia.com | Abrir los Drives. |
| Skool, con la sesión de Camilo | Invitar a los clientes a la comunidad. Se envía desde su cuenta a propósito: la invitación le llega oficial al cliente. |
| Fathom (puesto de equipo) + Zapier a ClickUp | Cada sesión se graba y el resumen se publica solo en la tarea.⚠ Es la pieza que más se cae: si Fathom está en un correo personal y el Zapier no apunta a ClickUp, la sesión se graba y no se registra en ningún lado. |
| Un correo corporativo propio | Invitaciones de calendario y Fathom desde una dirección de Principia. |
| Escribirle al cliente. Hoy se hace desde el teléfono personal: el número corporativo pide re-autorización en cada inicio de sesión. | |
| El número de soporte del programa | Es el que ven los clientes en la presentación. Del 26-09 al 12-10 lo contestas tú.⚠ Pide a operaciones que te dejen la sesión de ese WhatsApp iniciada antes del 26-09: pide re-autorización en cada inicio de sesión. |
Inversionista Máster Lite · paso a paso
Los once pasos antes de la llamada
Cada paso en tres carriles: lo que vive el cliente, lo que haces tú y lo que hacen los sistemas. Abajo de cada uno, cuándo está listo y qué se rompe si se salta. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster Lite.
Basado en la capacitación de Willy a Carlos (su documento «Sesión de Capacitación – Onboarding») y en las sesiones de entrenamiento del 10, 12 y 16 de septiembre. Los links de cada paso salen de ese documento. Las contraseñas no van aquí: se piden a operaciones.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
1 · Enterarte de que llegó un cliente
Disparadordos rutasdía 0El cliente
- Acaba de comprar. Todavía no sabe nada de ti.
Tú, que haces el onboarding
- Ruta A, te escribe un closer por WhatsApp: «acaba de ingresar X», con programa y acuerdos. Los closers son Iván, Óscar y Helena; cada uno necesita tu número.
- Ruta B, lo ves tú en el Drive de ventas: pestaña Base de datos (de clientes), hasta abajo. Quien está en esa pestaña ya pagó al menos una cuota.
- Las columnas que importan: closer, programa, nombre, correo, WhatsApp, cédula y las notas del closer, que son el acuerdo.
- Si el acuerdo no está o está vago, pregúntale al closer antes de escribirle al cliente: «déjame programa y acuerdos».
Los sistemas
- La pestaña Control de reservas guarda los abonos. Para onboarding, ignora el resto de pestañas.
Está listo cuando: Tienes nombre, programa y el acuerdo de venta por escrito.día 0
Si se salta: Sin el acuerdo escrito, el cliente te corrige en la llamada y tú no tienes con qué responder.
Un acuerdo real, de ejemplo: Inversionista Máster + un mes extra + una sesión con el fundador + una sesión tributaria + seis meses de Cerebro + el evento. Todo eso hay que saberlo antes de llamar.
2 · Que el cliente tenga tarea en ClickUp
Sistema5 minmismo díaTú, que haces el onboarding
- ClickUp → espacio Academia → la lista del programa → vista Incorporación / Onboarding. La vista por defecto no muestra los onboardings.
- La tarea aparece sola solo en dos casos: que el cliente firme el contrato, o que un closer lo marque como reserva.
- Los clientes firman entre 5 y 11 días después de pagar. No esperes: si alguien ya pagó y no tiene tarea, créala a mano.
- Al crearla cae en Reserva: muévela a Onboarding / Incorporación (Reserva significa que no ha pagado).
- Rellena: nombre completo igual que en ventas · persona asignada (tú) · closer · correo · WhatsApp siempre con
+y código de país, o ClickUp no lo formatea. - Segmentación academia (Principiante / Intermedio / Avanzado): déjala en blanco hasta que entre el perfil del cliente, salvo que el closer te haya dado contexto.
- ⚠ No es una etiqueta informativa: el mentor ajusta la Sesión 3 según lo que diga. Si el cliente es principiante, sus correcciones se dan con sustento teórico; si no, la sesión es seguimiento. Este campo decide cuál de las dos recibe.
- Descripción: escribe «Acuerdo ventas:» y el acuerdo completo. Etiquetas: los términos clave, para que el coach los vea de un vistazo.
- Fecha de onboarding: en blanco hasta que la llamada esté agendada.
Los sistemas
- Si el contrato se firma después de que la creaste a mano, aparece una duplicada. Borra la nueva: la tuya ya tiene la carpeta.
- ClickUp pone lenta la máquina, peor compartiendo pantalla. Ciérralo antes de la llamada.
Está listo cuando: La tarea existe, en la lista correcta, en Onboarding, con el acuerdo en la descripción.mismo día
Inversionista Máster Lite
- Lista IM Lite.
- ⚠ Las tareas de reserva caen siempre en la lista de Inversionista Master, sea cual sea el programa real. Verifica el programa en el Drive de ventas y mueve la tarea a la lista que le toca.
Si se salta: Sin tarea no hay ID de estudiante, y sin ID no hay evento de calendario ni grabación que se registre.
3 · Crear la carpeta del programa en Drive
Sistema5 minmismo díaEl cliente
- Más adelante entra a esta carpeta durante la llamada. Si no la puede abrir, la llamada se traba.
Tú, que haces el onboarding
- Nueva carpeta con el nombre completo del cliente, exacto.
- Abre la carpeta de otro cliente del mismo programa → selecciona todo → copiar → pegar en la nueva.
- Borra el diagnóstico financiero que se haya venido en la copia. Es de la otra persona.
- Quita el «Copia de» de cada archivo.
- Compartir → agrega al cliente como Editor.
- Copia el link de la carpeta y pégalo en el campo Carpeta del programa de la tarea.
Los sistemas
- ¿La creaste en la carpeta del programa equivocado? Moverla entre carpetas de programa no funciona. Créala de nuevo donde va, copia los archivos y manda la otra a la papelera.
Está listo cuando: La carpeta existe, sin restos de otro cliente, compartida con él, y su link está en la tarea.mismo día
Inversionista Máster Lite
- La carpeta de clientes de IM Lite.
- Siempre a mano. Para IM Lite no se crea sola nunca.
- Ten las tres carpetas en marcadores: se entra a ellas todos los días.
Si se salta: Si no la compartes, el cliente no la puede abrir en la llamada. Ya pasó.
4 · Correo 1: el link de la carpeta
Correo2 minmismo díaEl cliente
- Recibe un correo corto con un link y nada más.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@academiaprincipia.com. Verifica que el remitente sea soporte, no academia.
- El cuerpo es el link y ya. En palabras de Willy: «los inversionistas casi nunca leen». Un correo largo aquí no se lee.
- Firma como sale de soporte@, con tu nombre.
Los sistemas
- Las plantillas están en Enviados de soporte@: busca uno anterior y cópialo.
Está listo cuando: El correo salió desde soporte@ con el link correcto.mismo día
Inversionista Máster Lite
- Asunto: Link carpeta del programa IM Lite.
5 · Correo 2: las actividades de después del onboarding
Correo5 minmismo díaEl cliente
- Recibe lo que tiene que hacer después de la sesión: las primeras carpetas de Skool y los links de las herramientas.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@. Asunto: Actividades a desarrollar luego del onboarding.
- Recorre las tres primeras carpetas de Skool: Onboarding · Mentalidad · Plataformas y herramientas, más los links de herramientas.
- Cómo se hace sin equivocarse: soporte@ → Enviados → busca un «Actividades a desarrollar» anterior → abre su link de Onboarding para confirmar a qué programa entra → copia el cuerpo → correo nuevo → pega → cambia la firma a tu nombre.
Los sistemas
- Hay dos versiones del correo, y se diferencian únicamente en el link de Onboarding. Por eso hay que abrirlo antes de reenviarlo.
Está listo cuando: El correo salió con el link de Onboarding del programa correcto.mismo día
Inversionista Máster Lite
- Usa la versión IM Lite.
Si se salta: Mandar la versión del otro programa es el error fácil de esta secuencia: el link se ve igual.
6 · Invitación a Skool
Sistema2 minmismo díaEl cliente
- Le llega la invitación a la comunidad desde la cuenta del fundador, lo que la hace ver oficial.
Tú, que haces el onboarding
- Entra a Skool con la sesión de Camilo → selector de comunidad arriba a la izquierda → la comunidad del programa → Members → Invite → correo → Send.
Los sistemas
- La comunidad gratuita es otra cosa y se atiende aparte.
Está listo cuando: La invitación salió a la comunidad correcta.mismo día
Inversionista Máster Lite
- Comunidad Inversionista Master: IM e IM Lite comparten la misma comunidad.
7 · Cuenta en la plataforma de portafolio
Sistema3 minvíspera de la llamadaEl cliente
- Llega a la llamada con su cuenta de portafolio ya creada.
Tú, que haces el onboarding
- Se crea la cuenta del cliente en la plataforma de portafolio, normalmente el día antes de la sesión.
Los sistemas
- Hoy la contraseña queda escrita en un comentario de la tarea de ClickUp, y de ahí viaja a cada correo de notificación.
Está listo cuando: La cuenta existe antes de la llamada.víspera de la llamada
🚧 Este paso no se enseñó en ninguna capacitación: está reconstruido de lo que se ve en el sistema. Falta el paso a paso.
8 · WhatsApp: saludar y agendar
Contactoida y vueltamismo díaEl cliente
- Este es el primer contacto humano. Sobre esto se sostiene la confianza del resto del programa.
Tú, que haces el onboarding
- Guarda el contacto como «Nombre · programa · Principia» (p. ej. «Ana Pérez IM Lite Principia»), o en dos días no vas a saber quién te escribe.
- Saluda por su nombre, presenta quién eres y di que vas a llevar su sesión de onboarding. Verifica el nombre del programa antes de mandarlo.
- Espera la respuesta y recién ahí propone horarios.
- Nunca el mismo día: el cliente necesita tiempo para las actividades previas.
- Llega lunes → martes tarde o miércoles. Llega viernes → lunes.
- Díselo explícito: una hora, en computador, no en celular, para dejar todas las cuentas activadas.
- ¿El cliente está de viaje? Haz igual todos los pasos y agenda para cuando vuelva.
Los sistemas
- Hay una hoja de plantillas de bienvenida donde aparece sola una fila por cliente cuando entra su tarea de ClickUp, ya con su nombre, el link del formulario de perfil, su ID de estudiante y el link de su carpeta.
Está listo cuando: El cliente contestó y hay una fecha acordada.mismo día
Inversionista Máster Lite
- Dile la carga real desde el primer mensaje: al menos 1 hora diaria de autoestudio, más asistir a las sesiones grupales. IM Lite no tiene coach personal, así que eso es lo que hace que el programa funcione. Mejor que lo sepa ahora y no en el mes 2.
- Clientes en Estados Unidos: abren Coinbase en vez de Binance. Todo lo demás es igual.
Si se salta: La velocidad es el punto: se contacta apenas ventas lo pasa, no cinco o seis días después.
9 · El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabado
Sistema2 minal agendarEl cliente
- Recibe la invitación con la hora.
Tú, que haces el onboarding
- Crea el evento en el calendario de la cuenta a la que está conectado Fathom.
- El título, exacto:
[IM Lite] onboarding - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID) - El ID es el ID de estudiante, que es el ID de la tarea de ClickUp: abre la tarea → el iconito junto a «Tarea» arriba → copiar.
- Invitado: el correo del cliente. Guardar y enviar.
Los sistemas
- Con ese título, Fathom entra solo, graba, publica el resumen y el link de la grabación en la tarea de ClickUp y le manda el resumen al cliente. No hay nada más que hacer.
Está listo cuando: El evento existe, con el título exacto y el ID correcto.al agendar
Si se salta: Es el paso que más cuesta si sale mal. Sin el título bien puesto la sesión no se enlaza con la tarea, y después nadie encuentra qué se dijo.
El mismo formato sigue después de ti. Las sesiones del mentor se nombran igual, cambiando «onboarding» por Sesión estructural Nro X o Sesión apoyo Nro X, con el mismo ID. Así cualquiera ve en qué punto va un inversionista sin preguntarle a nadie. Cuando le pases el cliente al mentor, pásale también el ID.
10 · Las tres actividades previas
Contacto1 mensajeal agendarEl cliente
- 1 Abre su cuenta de Binance con el link de referido del fundador (EE. UU.: Coinbase).
- 2 Llena el perfil de inversionista, que necesita el ID de estudiante.
- 3 Hace el diagnóstico financiero.
Tú, que haces el onboarding
- Manda las tres en un solo mensaje, con el ID de estudiante dentro y el nombre del programa.
- Regla: sin actividades previas no hay onboarding. Se reagenda.
Los sistemas
- Las respuestas del perfil caen en una hoja, y el diagnóstico queda en su app, de donde se descarga.
Está listo cuando: Las tres actividades están hechas.al agendar
Si se salta: No es burocracia: entrena al cliente desde el día uno en que cada sesión tiene preparación. El que no hace las previas tampoco hace las tareas del mes 1.
11 · La víspera: verificar
Control10 min4 a 24 h antesEl cliente
- Confirma que hizo las tres actividades.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntale el día antes, o cuatro horas antes: ¿listo?
- Perfil: abre la hoja de respuestas (IM | Perfil financiero) y de ahí sale la Segmentación del cliente: si ya tenía Binance, programas anteriores, capital.
- Diagnóstico: entra a la app del diagnóstico con la cuenta de academia@ → acceso interno → el cliente → Ver → descargar → guárdalo en su carpeta → etiqueta en ClickUp Diagnóstico completado.
- Ya con eso, llena la Segmentación academia en la tarea.
- Al empezar la llamada, admite al notetaker de Fathom cuando lo pida: su icono se pone azul mientras graba.
Los sistemas
- Siempre grabar. Es la defensa de la academia si después un cliente dice que nadie le avisó de algo.
Está listo cuando: Diagnóstico en la carpeta, Segmentación puesta, ClickUp cerrado y Fathom grabando.4 a 24 h antes
Si se salta: La Segmentación es el único dato que dice el nivel real del cliente, y el recorrido la usa: de ella depende cómo el mentor da la Sesión 3. Si queda vacía, el mentor elige a ciegas entre dar seguimiento y dar clase.
Inversionista Máster Lite · la llamada, paso a paso
La sesión de onboarding
45 minutos a una hora, en computador, con el cliente compartiendo pantalla y haciendo él los clics. Dos mitades: la presentación (quién eres, fechas, objetivos, coach, compromisos) y la activación en vivo de las plataformas. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster Lite.
Reconstruido de ocho sesiones reales de onboarding de los tres programas, más las tres presentaciones de onboarding, leídas lámina por lámina. La de este programa se enlaza arriba.
Abrir la presentación de IM Lite →
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
1 · Antes de conectar
Controlpreparación5 min antesEl cliente
- Entra desde el computador. Si entra del celular, la sesión no se puede hacer.
Tú, que haces el onboarding
- Lo primero que preguntas, antes de empezar: ¿te puedes conectar del PC? Si está en el teléfono, espera a que se pase; no arranques.
- Ten a la vista el acuerdo de venta: todo lo que prometas aquí tiene que coincidir con lo que ventas le vendió.
- Admite al notetaker de Fathom y confirma que está grabando.
- Cierra ClickUp antes de empezar: pone lenta la máquina compartiendo pantalla.
Los sistemas
- Fathom graba de principio a fin y al terminar le manda al cliente el resumen y el link.
Está listo cuando: El cliente está en computador y Fathom está grabando.5 min antes
Si se salta: En celular no se pueden activar las plataformas y la sesión se convierte en una charla. Hay que reagendar.
2 · Apertura: quién eres y qué va a pasar
Contacto2 minmin 0 a 2El cliente
- Sabe que la sesión se graba y que le va a llegar el resumen a su correo.
Tú, que haces el onboarding
- Preséntate completo: tu nombre, que haces parte de Academia Principia y que eres del equipo de soporte de este programa.
- Dile que la sesión está siendo grabada y que al terminar le llega a su correo el resumen general más el link, para que lo pueda repasar. Dilo tú, no esperes a que lo pregunte (dos clientes lo preguntaron primero).
- Si hay alguien más en la sala, preséntalo por su nombre y di que hace parte del equipo y está en capacitación. Si no, el cliente cree que es un extraño en su sesión.
- Bienvenida formal y agradecimiento por haber confiado en Principia.
Los sistemas
- Todas las sesiones del programa se graban, no solo esta: díselo una vez y queda dicho para todo el proceso.
Está listo cuando: El cliente sabe quién eres, quién más está, y que hay grabación.min 0 a 2
3 · El punto de partida, en sus palabras
Apertura5 minmin 2 a 7El cliente
- Cuenta de viva voz cómo está en inversiones: si tiene portafolio, qué sabe, si empieza de cero.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntaselo aunque ya leíste su perfil y su diagnóstico. La frase que usa Willy: «estuve leyendo tu perfil, pero sí me gustaría conocer de vos propia cómo estás en tema de inversiones».
- Escucha sin corregir. Si dice que empieza de cero, dile que el programa está hecho exactamente para eso.
- Si menciona que maneja dinero de otra persona o varios portafolios, dile que sí se puede llevar a la par: ya hay inversionistas que lo hacen.
Los sistemas
- Esta parte de la grabación la revisan los coaches antes de la primera sesión.
Está listo cuando: Tienes su punto de partida dicho por él, no por el formulario.min 2 a 7
Inversionista Máster Lite
- La presentación trae la lámina «Vamos a conocernos · Perfil del inversionista»: es el momento de esta pregunta.
Si se salta: Sin esto el coach arranca con el perfil del formulario y no con lo que el cliente de verdad quiere. Willy lo dice explícito: «esta llamada la revisan también el resto de los coaches que van a trabajar contigo, para que en base de eso podamos armar una planificación».
4 · Las fechas del programa
Presentación2 minmin 7 a 9El cliente
- Sabe el día que empieza y el día que termina.
Tú, que haces el onboarding
- Inicio: hoy. Fin: la duración que diga su acuerdo de venta, contada desde hoy. Dilo con la fecha concreta, no en meses.
- Di siempre que la fecha fin es tentativa: en diciembre la academia da unos días de receso y tú corres la fecha fin tantos días como den. Cuando tengas la fecha exacta, se la avisas.
- Si el cliente te dice que se va de viaje: el programa se pausa, la plataforma de estudio queda abierta, y la fecha fin se corre esos días. Pídele las fechas exactas por correo y avísale al coach.
Los sistemas
- La fecha de fin vive en el sistema; eres tú quien la corre y quien avisa.
Está listo cuando: El cliente tiene fecha de inicio, fecha de fin y sabe por qué la de fin puede moverse.min 7 a 9
Inversionista Máster Lite
- Duración típica: 6 meses. Algunos acuerdos son 5 + 1 mes adicional: dilo así, porque el cliente lo negoció y lo va a contar.
- No hay lámina de fechas en la presentación: se dice de viva voz.
⏳ Las duraciones de aquí son las de la versión actual de los programas. El recorrido nuevo todavía no está aprobado; cuando lo esté, revisa este paso antes de decirle una fecha a nadie.
5 · Los objetivos del programa
Presentación4 minmin 9 a 13El cliente
- Entiende qué se busca y qué NO se promete.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina de objetivos trae cinco: construir un portafolio diversificado según su perfil · adquirir las habilidades técnicas para gestionarlo · comprender cómo se comportan los mercados financieros · dominar las emociones para decidir bien · identificar sus propios intereses como inversionista. Léelos y después explícalos con lo que sigue.
- Objetivo principal: construir un portafolio diversificado según su perfil, con al menos dos fuentes de ingreso a mediano y largo plazo (cripto y acciones; bienes raíces tokenizados como tercera si da).
- Objetivo secundario, y no lo saltes: que adquiera conocimiento en los cuatro pilares (acciones, cripto, finanzas descentralizadas y análisis técnico) para que él mismo pueda gestionar su portafolio cuando el programa termine.
- Explica qué es DeFi con un ejemplo concreto, porque casi nadie lo sabe: sus criptos a largo plazo no se quedan quietas, se usan para sacar algo adicional.
- El ciclo del mercado: estamos en ciclo bajista, y eso es a favor: permite ir acumulando a mejores precios.
- Sesiones de mentalidad: una vez al mes, y sirven fuera de las inversiones también.
Está listo cuando: El cliente puede repetir para qué está en el programa.min 9 a 13
Inversionista Máster Lite
- En IM Lite la lámina trae seis objetivos: los mismos cinco, y de primero «crear las bases sólidas para armar un portafolio de inversión».
Si se salta: ⚠ Nunca prometas un porcentaje de rentabilidad. La línea correcta es que no se dan porcentajes porque dependen del comportamiento del mercado. Evita también dar cifras históricas de cuánto ha crecido un portafolio: se oyen como promesa.
6 · Cómo se logra: el coach y las sesiones
Presentación5 minmin 13 a 18El cliente
- Sabe el nombre de su coach y exactamente cuántas sesiones tiene.
Tú, que haces el onboarding
- Nombra a su coach de éxito y di en qué es especialista. Es el momento de la sesión que más tranquiliza.
- Di el número de sesiones que dice SU acuerdo de venta, no un número general. Varía mucho de un cliente a otro.
- Explica cómo se agendan: al terminar tú le pasas el número del coach y al coach el suyo; el coach lo contacta y acuerdan horario.
- Menciona la bitácora de planificación: el coach la llena después de la primera sesión y ahí el cliente ve qué trabaja semana a semana.
Los sistemas
- La bitácora vive en la carpeta del programa; la estructura el coach, no tú.
Está listo cuando: El cliente sabe con quién, cuántas veces y cómo se agenda.min 13 a 18
Inversionista Máster Lite
- Solo 5 sesiones en todo el programa, así que el consejo importa: que use el primer mes para estudiar la plataforma y tome la primera sesión en el mes 2, y luego una al mes. Si no, las quema al principio y llega sin sesiones al final.
- Dile que puede escribirle al coach entre sesiones para dudas puntuales.
- La lámina «Bitácora IM Lite» es la pieza central de esta parte: 5 meses, 20 semanas, autonomía académica con soporte grupal. Semana por semana trae el tema, qué va a aprender, sus tareas y el recurso con su link. Ya viene armada: el cliente la sigue por su cuenta, y está en su carpeta.
- Después va la lámina «Estructura educativa», con los cuatro pilares y sus clases: análisis técnico · acciones · DeFi · herramientas técnicas. Son los espacios grupales que sostienen el programa.
- La presentación de IM Lite no tiene lámina de sesiones con coach: el número se dice de viva voz, con el acuerdo de venta delante.
- En la presentación, las herramientas (paso 7) van antes que estas láminas, y la del equipo va justo después. Sigue el orden de la presentación.
⏳ Este es el paso que más va a cambiar. Los conteos de sesiones de aquí son los de la versión actual de los programas. Con el recorrido nuevo cambian, así que el acuerdo de venta manda siempre: lee el del cliente que tienes delante y di ese número, no el de esta página.
7 · Las herramientas de trabajo y el equipo
Presentación3 minmin 18 a 21El cliente
- Sabe qué va a usar y quién es quién.
Tú, que haces el onboarding
- Enumera las herramientas: carpeta del programa en Drive (notas + portafolio) · Skool como plataforma de estudio · calendario académico mensual dentro de Skool · comunidad de inversionistas · número de soporte del programa.
- La nota de la lámina lo pide así: muestra cada una de las plataformas y asegúrate de que el cliente tiene todo disponible, con énfasis en el portafolio de inversión.
- Número de soporte: es el de la lámina. Mientras Willy no está (26-09 al 12-10) lo contesta quien hace el onboarding, o sea tú: tenlo activo antes de tu primera sesión, para no darle al cliente un número que nadie atiende.
- Pasa la lámina del equipo («Mentores especializados del programa»): el fundador, la dirección de academia, los coaches de éxito, los mentores, los tutores y soporte.
- La gamificación de Skool, y dila bien: participar en la comunidad (like, comentar, presentarse) sube de nivel, y el nivel 6 da un mes extra de programa más una sesión adicional con el coach. Hay clientes que lo desbloquean en tres meses.
Los sistemas
- Cuando alguien llega a nivel 6 le entra una notificación al equipo de soporte.
Está listo cuando: El cliente sabe qué herramientas tiene y qué gana participando.min 18 a 21
Inversionista Máster Lite
- En la lámina de IM Lite las herramientas son seis: se suma la bitácora de planificación, que en este programa es su plan de estudio de 20 semanas.
Antes de presentarla, revisa que la lámina del equipo esté al día. El equipo cambia, la sesión queda grabada, y el cliente se queda con esa grabación.
8 · Los compromisos, de los dos lados
Presentación3 minmin 21 a 24El cliente
- Se compromete en voz alta a estudiar, agendarse y practicar.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina trae seis compromisos, en primera persona: asumir el reto con la dedicación que implica · levantar la mano cuando necesite ayuda · ser miembro activo de la comunidad · reservar un espacio fijo de estudio y de gestión del portafolio · asistir a los espacios de seguimiento · cumplir desde hoy como inversionista rentable. Que los lea en voz alta, o léeselos y pídele que diga que sí a cada uno.
- Di primero el compromiso de la academia, y luego pide el suyo, en concreto: agendarse en sus sesiones 1:1, entrar a la plataforma a ver el material, participar en los espacios grupales y sobre todo ir a la práctica, no quedarse en la teoría.
- Sobre la práctica: no importa el monto. Hay quien empieza con 10 o 20 dólares. Lo que importa es que aprenda a manejar la plataforma.
- Cuenta por qué lo dices: hay inversionistas que no se agendan y aparecen faltando un mes, y en un mes no se alcanza.
- El punto más importante del programa, y va aquí: «cuando creas que el programa no va caminando hacia tus objetivos, levántanos la mano sin ningún inconveniente». A ti, al coach, al fundador. Esto permite actuar a tiempo.
Está listo cuando: El cliente dijo que sí a los compromisos y sabe que puede quejarse temprano.min 21 a 24
Si se salta: La frase de levantar la mano es lo que convierte un cliente insatisfecho en un cliente recuperable. Si no se dice, la queja llega al sexto mes y ya no hay nada que hacer.
9 · Activación en vivo, parte 1: Skool y análisis
Activación12 minmin 24 a 36El cliente
- Comparte pantalla completa (no una pestaña) y va haciendo él los clics.
- Crea su cuenta de Skool: nombre, apellido, contraseña, foto de perfil y biografía.
- Guarda cada plataforma en sus marcadores.
Tú, que haces el onboarding
- Skool: desde el correo de invitación del fundador. Recuérdale que anote la contraseña, porque también hay app de teléfono. Luego recórrele las tres secciones: Comunidad (dónde se publica y por qué participar) · Cursos (el material, en orden, de lo simple a lo complejo) · Calendario (cómo entrar a las clases grupales en vivo).
- Enséñale Espacios complementarios del mes: ahí quedan grabadas todas las grupales. Dile que NO se ponga a ver los meses anteriores; que use ese tiempo en las primeras carpetas.
- Explica el orden de estudio: Onboarding → Mentalidad → Plataformas y herramientas, y de ahí en adelante. Recomiéndale 40 a 45 minutos diarios y que no se abrume.
- TradingView: versión gratuita, registro con la cuenta de Google. Dile claramente: aquí no se compra ni se vende, solo se analiza en qué punto está un activo.
- CoinMarketCap: gratuita, con Google. Es el análisis fundamental solo de criptos: quién la creó, para qué sirve. Y el indicador de miedo y avaricia.
Los sistemas
- Todas son gratuitas. Nunca le vendas la versión pagada de TradingView ni de CoinMarketCap.
Está listo cuando: Skool, TradingView y CoinMarketCap abiertas, con sesión iniciada y guardadas en marcadores.min 24 a 36
Si se salta: Si no las guarda en marcadores, la próxima vez entra buscando en Google, que es exactamente como se cae en la página falsa de Binance del paso siguiente.
10 · Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binance
Activación16 minmin 36 a 52El cliente
- Entra a su plataforma de portafolio con las credenciales que le pasas, cambia la moneda a dólares y cambia la contraseña.
- Configura la seguridad de su cuenta de intercambio con su propio teléfono.
Tú, que haces el onboarding
- Portafolio Principia: pásale las credenciales por el chat de la videollamada o WhatsApp. Configuración → moneda a solo dólar → cambiar contraseña. Muéstrale el resumen: es donde va a leer cómo se comporta su portafolio.
- Cerebro Principia: el agente que responde solo con el material del fundador, no con internet. Haz una consulta en vivo con su perfil y su capital para que vea qué entrega. Enséñale a abrir nueva conversación por tema.
- 🚨 Binance, y esto es lo más importante de la sesión: al buscar en Google sale primero un resultado patrocinado con una dirección falsa. Muéstrasela, dile que es fraudulenta y que hay inversionistas que han perdido su dinero ahí. Entren siempre por binance.com y de ahí en adelante desde marcadores.
- Configura la seguridad como si fuera su banco: alias que no sea su nombre común · llave de acceso o biometría · autenticador en su teléfono · número de teléfono. Y deja el saldo mostrado en USDT.
- Regla dura: nunca le digas que le dé al ojito para ver una contraseña. La sesión está grabada. Si necesita verla, que deje de compartir pantalla primero.
- Carpeta del programa: ábrela desde el correo de soporte y que la guarde en marcadores. Ahí el coach va a dejar la bitácora.
Los sistemas
- El portafolio trae los precios automáticamente; el cliente solo registra sus compras con el coach.
Está listo cuando: Portafolio con moneda y contraseña cambiadas, Binance con todos los parámetros de seguridad activos, carpeta guardada.min 36 a 52
Inversionista Máster Lite
- ➕ Para IM Lite se instalan además dos prompts de IA en una cuenta de Claude: uno para analizar criptomonedas y otro para acciones y ETF. Se pegan, se cambia el activo, se renombra la conversación y se fija.
- Es lo que compensa tener solo cinco sesiones con coach: el cliente se apoya en la herramienta entre sesión y sesión.
Si se salta: La página falsa de Binance es el único punto de la sesión donde el cliente puede perder dinero real. Si se salta, se salta lo único irreversible.
11 · El regalo: cinco diagnósticos financieros
Cierre3 minmin 52 a 55El cliente
- Se entera de que tiene cinco diagnósticos financieros para regalar, sin costo para nadie.
Tú, que haces el onboarding
- Dilo como regalo, no como venta: puede regalar cinco diagnósticos financieros a familiares o conocidos. No tiene costo ni para él ni para esa persona.
- El encuadre que usa Willy: «si entra o no entra a un programa no pasa nada, nosotros nos vamos con la satisfacción de haber ayudado a esa persona».
- Si esa persona sí entra, él recibe beneficios: sesión 1:1 con un especialista, comisión, descuento en otros programas, sesión con el fundador, mes extra, descuento en eventos, becas.
- Cómo se activa: se crea un grupo de WhatsApp pequeño con el cliente y la persona referida, y el equipo se presenta ahí. Explícale por qué: para que el referido sepa quién lo contacta y por qué, dado el nivel de estafas.
Los sistemas
- Disponible durante todos los meses del programa. El coach de éxito también tiene esta información.
Está listo cuando: El cliente sabe que tiene los cinco cupos y cómo usarlos.min 52 a 55
Inversionista Máster Lite
- La presentación de IM Lite trae cuatro láminas para esto. Para regalar un diagnóstico solo se piden dos datos del referido: nombre completo y un WhatsApp activo. Se registran en la página de la sesión de diagnóstico.
- El plan de referidos, como está en la lámina: nivel 1 (de 1 a 3 referidos): sesión 1 a 1 con un especialista, comisión del 10 % y 15 % de descuento en programas de la academia · nivel 2 (4 o más): sesión con el fundador de 30 a 45 minutos, un mes extra de programa, 50 % de descuento en eventos y becas para programas.
Se le ofrece a todos los clientes en el onboarding, y el coach de éxito también tiene esta información: si el cliente se acuerda más adelante, puede pedírselo a él.
12 · Cierre y pasos a seguir
Cierre5 minmin 55 a 60El cliente
- Sale sabiendo exactamente qué hace mañana y quién lo va a contactar.
Tú, que haces el onboarding
- Los pasos, en orden: entrar a Skool y ver Onboarding, Mentalidad y Plataformas y herramientas · ver los dos videos (comprar por el mercado P2P, y sacar las herramientas de TradingView) pausándolos y replicándolos en su cuenta · entrar a las clases grupales desde ya, aunque el tema le quede grande.
- Pásale el número del coach por WhatsApp y pídele que te confirme que le llegó. Revisa el número antes de mandarlo.
- Pásale al coach el número del cliente, y si son dos personas (una pareja), los dos correos, para que agende a ambos.
- Ofrécete para lo puntual: si no le sale una compra por P2P, se agenda un espacio de 10 o 15 minutos y se hace en vivo.
- Si hay evento presencial cerca, invítalo y pídele el número de identificación para agregarlo a la base.
Los sistemas
- Al colgar: tarea a Activo en ClickUp, mensaje de traspaso al cliente y al coach. Eso es el tab siguiente.
Está listo cuando: El cliente confirmó que le llegó el número del coach, y el coach tiene el suyo.min 55 a 60
Si se salta: El paso que más se cae es confirmar que el número llegó bien. En una sesión el número salió mal escrito y se detectó solo porque se pidió confirmación.
Inversionista Máster Lite · al colgar
El traspaso al coach
Los tres se hacen el mismo día de la llamada. Es el tramo donde un cliente se enfría si se deja para mañana.
1 · Pasar la tarea a Activo
Sistema1 minal colgarTú, que haces el onboarding
- En ClickUp, estado → Activo (el círculo verde).
Los sistemas
- Ese cambio de estado es lo que le avisa al coach asignado. Se ve en el sistema a los diez minutos de terminar la llamada.
Está listo cuando: La tarea quedó en Activo el mismo día.al colgar
Si se salta: Si la tarea se queda en Onboarding, el coach nunca se entera de que tiene un cliente nuevo.
2 · Mensaje de traspaso al cliente
Contacto2 minal colgarEl cliente
- Recibe el nombre y el número de su coach, y sabe quién lo va a llamar.
Tú, que haces el onboarding
- Por WhatsApp: el nombre y número del coach, «guarda este contacto, te va a escribir para agendar tu primera sesión», y el resumen de las sesiones a las que tiene derecho.
- La plantilla está en Borradores de soporte@: solo se cambia el nombre y el número del coach.
Está listo cuando: El cliente sabe quién es su coach antes de que termine el día.al colgar
Si se salta: El hueco entre el onboarding y la primera sesión es donde el cliente se enfría. Este mensaje lo cierra.
3 · Mensaje de traspaso al coach
Contacto2 minal colgarTú, que haces el onboarding
- Avísale al coach que tiene un inversionista nuevo: ya viene con acceso a Skool, su carpeta del programa y las plataformas activadas.
- Mándale nombre y número del cliente, duración del programa y sesiones a las que tiene derecho.
- Misma plantilla de Borradores de soporte@.
Está listo cuando: El coach tiene el contexto y el contacto.al colgar
Si se salta: Un coach que recibe solo una notificación de ClickUp empieza preguntando lo que ya está escrito.
Inversionista Máster · el proceso completo
De la venta al cliente activo con su coach
El mismo proceso para los tres programas: lo que cambia son los destinos y los términos, y está marcado paso por paso. Elige arriba el programa del cliente que estás incorporando y la página se ajusta.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
Antes de la sesión
1
Enterarte de que llegó un clientedía 0
2
Que el cliente tenga tarea en ClickUpmismo día
3
Crear la carpeta del programa en Drivemismo día
4
Correo 1: el link de la carpetamismo día
5
Correo 2: las actividades de después del onboardingmismo día
6
Invitación a Skoolmismo día
7
Cuenta en la plataforma de portafoliovíspera de la llamada
8
WhatsApp: saludar y agendarmismo día
9
El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabadoal agendar
10
Las tres actividades previasal agendar
11
La víspera: verificar4 a 24 h antes
La sesión
1
Antes de conectar5 min antes
2
Apertura: quién eres y qué va a pasarmin 0 a 2
3
El punto de partida, en sus palabrasmin 2 a 7
4
Las fechas del programamin 7 a 9
5
Los objetivos del programamin 9 a 13
6
Cómo se logra: el coach y las sesionesmin 13 a 18
7
Las herramientas de trabajo y el equipomin 18 a 21
8
Los compromisos, de los dos ladosmin 21 a 24
9
Activación en vivo, parte 1: Skool y análisismin 24 a 36
10
Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binancemin 36 a 52
11
El regalo: cinco diagnósticos financierosmin 52 a 55
12
Cierre y pasos a seguirmin 55 a 60
Después: el traspaso
1
Pasar la tarea a Activoal colgar
2
Mensaje de traspaso al clienteal colgar
3
Mensaje de traspaso al coachal colgar
Inversionista Máster · antes del primer cliente
Los accesos, y para qué sirve cada uno
Todos los da el área de procesos y operaciones. Lo que frena el proceso es no tener los accesos, así que se piden completos antes del primer cliente, no cuando hacen falta.
| Acceso | Para qué |
|---|---|
| ClickUp, como administrador | La tarea del cliente, las listas, los estados, los asignados. |
| Drive de ventas | Saber quién compró, qué compró y sus datos de contacto. Se abre con la sesión de academia@ iniciada. |
| Drive de academia | Crear la carpeta del programa del cliente: IM Lite · Inversionista Master · Ascenso Mastermind. |
| soporte@academiaprincipia.com | Enviar los dos correos. Las plantillas viven en Enviados y en Borradores de esa misma cuenta.⚠ El código 2FA llega a un teléfono que no está en tus manos: alguien tiene que estar en ese teléfono cuando inicies sesión. |
| academia@inversionesprincipia.com | Abrir los Drives. |
| Skool, con la sesión de Camilo | Invitar a los clientes a la comunidad. Se envía desde su cuenta a propósito: la invitación le llega oficial al cliente. |
| Fathom (puesto de equipo) + Zapier a ClickUp | Cada sesión se graba y el resumen se publica solo en la tarea.⚠ Es la pieza que más se cae: si Fathom está en un correo personal y el Zapier no apunta a ClickUp, la sesión se graba y no se registra en ningún lado. |
| Un correo corporativo propio | Invitaciones de calendario y Fathom desde una dirección de Principia. |
| Escribirle al cliente. Hoy se hace desde el teléfono personal: el número corporativo pide re-autorización en cada inicio de sesión. | |
| El número de soporte del programa | Es el que ven los clientes en la presentación. Del 26-09 al 12-10 lo contestas tú.⚠ Pide a operaciones que te dejen la sesión de ese WhatsApp iniciada antes del 26-09: pide re-autorización en cada inicio de sesión. |
Inversionista Máster · paso a paso
Los once pasos antes de la llamada
Cada paso en tres carriles: lo que vive el cliente, lo que haces tú y lo que hacen los sistemas. Abajo de cada uno, cuándo está listo y qué se rompe si se salta. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster.
Basado en la capacitación de Willy a Carlos (su documento «Sesión de Capacitación – Onboarding») y en las sesiones de entrenamiento del 10, 12 y 16 de septiembre. Los links de cada paso salen de ese documento. Las contraseñas no van aquí: se piden a operaciones.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
1 · Enterarte de que llegó un cliente
Disparadordos rutasdía 0El cliente
- Acaba de comprar. Todavía no sabe nada de ti.
Tú, que haces el onboarding
- Ruta A, te escribe un closer por WhatsApp: «acaba de ingresar X», con programa y acuerdos. Los closers son Iván, Óscar y Helena; cada uno necesita tu número.
- Ruta B, lo ves tú en el Drive de ventas: pestaña Base de datos (de clientes), hasta abajo. Quien está en esa pestaña ya pagó al menos una cuota.
- Las columnas que importan: closer, programa, nombre, correo, WhatsApp, cédula y las notas del closer, que son el acuerdo.
- Si el acuerdo no está o está vago, pregúntale al closer antes de escribirle al cliente: «déjame programa y acuerdos».
Los sistemas
- La pestaña Control de reservas guarda los abonos. Para onboarding, ignora el resto de pestañas.
Está listo cuando: Tienes nombre, programa y el acuerdo de venta por escrito.día 0
Si se salta: Sin el acuerdo escrito, el cliente te corrige en la llamada y tú no tienes con qué responder.
Un acuerdo real, de ejemplo: Inversionista Máster + un mes extra + una sesión con el fundador + una sesión tributaria + seis meses de Cerebro + el evento. Todo eso hay que saberlo antes de llamar.
2 · Que el cliente tenga tarea en ClickUp
Sistema5 minmismo díaTú, que haces el onboarding
- ClickUp → espacio Academia → la lista del programa → vista Incorporación / Onboarding. La vista por defecto no muestra los onboardings.
- La tarea aparece sola solo en dos casos: que el cliente firme el contrato, o que un closer lo marque como reserva.
- Los clientes firman entre 5 y 11 días después de pagar. No esperes: si alguien ya pagó y no tiene tarea, créala a mano.
- Al crearla cae en Reserva: muévela a Onboarding / Incorporación (Reserva significa que no ha pagado).
- Rellena: nombre completo igual que en ventas · persona asignada (tú) · closer · correo · WhatsApp siempre con
+y código de país, o ClickUp no lo formatea. - Segmentación academia (Principiante / Intermedio / Avanzado): déjala en blanco hasta que entre el perfil del cliente, salvo que el closer te haya dado contexto.
- ⚠ No es una etiqueta informativa: el mentor ajusta la Sesión 3 según lo que diga. Si el cliente es principiante, sus correcciones se dan con sustento teórico; si no, la sesión es seguimiento. Este campo decide cuál de las dos recibe.
- Descripción: escribe «Acuerdo ventas:» y el acuerdo completo. Etiquetas: los términos clave, para que el coach los vea de un vistazo.
- Fecha de onboarding: en blanco hasta que la llamada esté agendada.
Los sistemas
- Si el contrato se firma después de que la creaste a mano, aparece una duplicada. Borra la nueva: la tuya ya tiene la carpeta.
- ClickUp pone lenta la máquina, peor compartiendo pantalla. Ciérralo antes de la llamada.
Está listo cuando: La tarea existe, en la lista correcta, en Onboarding, con el acuerdo en la descripción.mismo día
Inversionista Máster
- Lista Inversionista Master.
- ⚠ Las tareas de reserva caen siempre en la lista de Inversionista Master, sea cual sea el programa real. Verifica el programa en el Drive de ventas y mueve la tarea a la lista que le toca.
Si se salta: Sin tarea no hay ID de estudiante, y sin ID no hay evento de calendario ni grabación que se registre.
3 · Crear la carpeta del programa en Drive
Sistema5 minmismo díaEl cliente
- Más adelante entra a esta carpeta durante la llamada. Si no la puede abrir, la llamada se traba.
Tú, que haces el onboarding
- Nueva carpeta con el nombre completo del cliente, exacto.
- Abre la carpeta de otro cliente del mismo programa → selecciona todo → copiar → pegar en la nueva.
- Borra el diagnóstico financiero que se haya venido en la copia. Es de la otra persona.
- Quita el «Copia de» de cada archivo.
- Compartir → agrega al cliente como Editor.
- Copia el link de la carpeta y pégalo en el campo Carpeta del programa de la tarea.
Los sistemas
- ¿La creaste en la carpeta del programa equivocado? Moverla entre carpetas de programa no funciona. Créala de nuevo donde va, copia los archivos y manda la otra a la papelera.
Está listo cuando: La carpeta existe, sin restos de otro cliente, compartida con él, y su link está en la tarea.mismo día
Inversionista Máster
- Drive de academia → 02. Clientes → 01 Inversionista Master.
- Se crea sola al firmarse el contrato; a mano solo si vas por delante de la firma.
- Ten las tres carpetas en marcadores: se entra a ellas todos los días.
Si se salta: Si no la compartes, el cliente no la puede abrir en la llamada. Ya pasó.
4 · Correo 1: el link de la carpeta
Correo2 minmismo díaEl cliente
- Recibe un correo corto con un link y nada más.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@academiaprincipia.com. Verifica que el remitente sea soporte, no academia.
- El cuerpo es el link y ya. En palabras de Willy: «los inversionistas casi nunca leen». Un correo largo aquí no se lee.
- Firma como sale de soporte@, con tu nombre.
Los sistemas
- Las plantillas están en Enviados de soporte@: busca uno anterior y cópialo.
Está listo cuando: El correo salió desde soporte@ con el link correcto.mismo día
Inversionista Máster
- Asunto: Link carpeta del programa IM.
5 · Correo 2: las actividades de después del onboarding
Correo5 minmismo díaEl cliente
- Recibe lo que tiene que hacer después de la sesión: las primeras carpetas de Skool y los links de las herramientas.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@. Asunto: Actividades a desarrollar luego del onboarding.
- Recorre las tres primeras carpetas de Skool: Onboarding · Mentalidad · Plataformas y herramientas, más los links de herramientas.
- Cómo se hace sin equivocarse: soporte@ → Enviados → busca un «Actividades a desarrollar» anterior → abre su link de Onboarding para confirmar a qué programa entra → copia el cuerpo → correo nuevo → pega → cambia la firma a tu nombre.
Los sistemas
- Hay dos versiones del correo, y se diferencian únicamente en el link de Onboarding. Por eso hay que abrirlo antes de reenviarlo.
Está listo cuando: El correo salió con el link de Onboarding del programa correcto.mismo día
Inversionista Máster
- Usa la versión IM.
Si se salta: Mandar la versión del otro programa es el error fácil de esta secuencia: el link se ve igual.
6 · Invitación a Skool
Sistema2 minmismo díaEl cliente
- Le llega la invitación a la comunidad desde la cuenta del fundador, lo que la hace ver oficial.
Tú, que haces el onboarding
- Entra a Skool con la sesión de Camilo → selector de comunidad arriba a la izquierda → la comunidad del programa → Members → Invite → correo → Send.
Los sistemas
- La comunidad gratuita es otra cosa y se atiende aparte.
Está listo cuando: La invitación salió a la comunidad correcta.mismo día
Inversionista Máster
- Comunidad Inversionista Master.
7 · Cuenta en la plataforma de portafolio
Sistema3 minvíspera de la llamadaEl cliente
- Llega a la llamada con su cuenta de portafolio ya creada.
Tú, que haces el onboarding
- Se crea la cuenta del cliente en la plataforma de portafolio, normalmente el día antes de la sesión.
Los sistemas
- Hoy la contraseña queda escrita en un comentario de la tarea de ClickUp, y de ahí viaja a cada correo de notificación.
Está listo cuando: La cuenta existe antes de la llamada.víspera de la llamada
🚧 Este paso no se enseñó en ninguna capacitación: está reconstruido de lo que se ve en el sistema. Falta el paso a paso.
8 · WhatsApp: saludar y agendar
Contactoida y vueltamismo díaEl cliente
- Este es el primer contacto humano. Sobre esto se sostiene la confianza del resto del programa.
Tú, que haces el onboarding
- Guarda el contacto como «Nombre · programa · Principia» (p. ej. «Ana Pérez IM Lite Principia»), o en dos días no vas a saber quién te escribe.
- Saluda por su nombre, presenta quién eres y di que vas a llevar su sesión de onboarding. Verifica el nombre del programa antes de mandarlo.
- Espera la respuesta y recién ahí propone horarios.
- Nunca el mismo día: el cliente necesita tiempo para las actividades previas.
- Llega lunes → martes tarde o miércoles. Llega viernes → lunes.
- Díselo explícito: una hora, en computador, no en celular, para dejar todas las cuentas activadas.
- ¿El cliente está de viaje? Haz igual todos los pasos y agenda para cuando vuelva.
Los sistemas
- Hay una hoja de plantillas de bienvenida donde aparece sola una fila por cliente cuando entra su tarea de ClickUp, ya con su nombre, el link del formulario de perfil, su ID de estudiante y el link de su carpeta.
Está listo cuando: El cliente contestó y hay una fecha acordada.mismo día
Inversionista Máster
- Clientes en Estados Unidos: abren Coinbase en vez de Binance. Todo lo demás es igual.
Si se salta: La velocidad es el punto: se contacta apenas ventas lo pasa, no cinco o seis días después.
9 · El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabado
Sistema2 minal agendarEl cliente
- Recibe la invitación con la hora.
Tú, que haces el onboarding
- Crea el evento en el calendario de la cuenta a la que está conectado Fathom.
- El título, exacto:
[IM] onboarding - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID) - El ID es el ID de estudiante, que es el ID de la tarea de ClickUp: abre la tarea → el iconito junto a «Tarea» arriba → copiar.
- Invitado: el correo del cliente. Guardar y enviar.
Los sistemas
- Con ese título, Fathom entra solo, graba, publica el resumen y el link de la grabación en la tarea de ClickUp y le manda el resumen al cliente. No hay nada más que hacer.
Está listo cuando: El evento existe, con el título exacto y el ID correcto.al agendar
Si se salta: Es el paso que más cuesta si sale mal. Sin el título bien puesto la sesión no se enlaza con la tarea, y después nadie encuentra qué se dijo.
El mismo formato sigue después de ti. Las sesiones del mentor se nombran igual, cambiando «onboarding» por Sesión estructural Nro X o Sesión apoyo Nro X, con el mismo ID. Así cualquiera ve en qué punto va un inversionista sin preguntarle a nadie. Cuando le pases el cliente al mentor, pásale también el ID.
10 · Las tres actividades previas
Contacto1 mensajeal agendarEl cliente
- 1 Abre su cuenta de Binance con el link de referido del fundador (EE. UU.: Coinbase).
- 2 Llena el perfil de inversionista, que necesita el ID de estudiante.
- 3 Hace el diagnóstico financiero.
Tú, que haces el onboarding
- Manda las tres en un solo mensaje, con el ID de estudiante dentro y el nombre del programa.
- Regla: sin actividades previas no hay onboarding. Se reagenda.
Los sistemas
- Las respuestas del perfil caen en una hoja, y el diagnóstico queda en su app, de donde se descarga.
Está listo cuando: Las tres actividades están hechas.al agendar
Si se salta: No es burocracia: entrena al cliente desde el día uno en que cada sesión tiene preparación. El que no hace las previas tampoco hace las tareas del mes 1.
11 · La víspera: verificar
Control10 min4 a 24 h antesEl cliente
- Confirma que hizo las tres actividades.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntale el día antes, o cuatro horas antes: ¿listo?
- Perfil: abre la hoja de respuestas (IM | Perfil financiero) y de ahí sale la Segmentación del cliente: si ya tenía Binance, programas anteriores, capital.
- Diagnóstico: entra a la app del diagnóstico con la cuenta de academia@ → acceso interno → el cliente → Ver → descargar → guárdalo en su carpeta → etiqueta en ClickUp Diagnóstico completado.
- Ya con eso, llena la Segmentación academia en la tarea.
- Al empezar la llamada, admite al notetaker de Fathom cuando lo pida: su icono se pone azul mientras graba.
Los sistemas
- Siempre grabar. Es la defensa de la academia si después un cliente dice que nadie le avisó de algo.
Está listo cuando: Diagnóstico en la carpeta, Segmentación puesta, ClickUp cerrado y Fathom grabando.4 a 24 h antes
Si se salta: La Segmentación es el único dato que dice el nivel real del cliente, y el recorrido la usa: de ella depende cómo el mentor da la Sesión 3. Si queda vacía, el mentor elige a ciegas entre dar seguimiento y dar clase.
Inversionista Máster · la llamada, paso a paso
La sesión de onboarding
45 minutos a una hora, en computador, con el cliente compartiendo pantalla y haciendo él los clics. Dos mitades: la presentación (quién eres, fechas, objetivos, coach, compromisos) y la activación en vivo de las plataformas. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster.
Reconstruido de ocho sesiones reales de onboarding de los tres programas, más las tres presentaciones de onboarding, leídas lámina por lámina. La de este programa se enlaza arriba.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
1 · Antes de conectar
Controlpreparación5 min antesEl cliente
- Entra desde el computador. Si entra del celular, la sesión no se puede hacer.
Tú, que haces el onboarding
- Lo primero que preguntas, antes de empezar: ¿te puedes conectar del PC? Si está en el teléfono, espera a que se pase; no arranques.
- Ten a la vista el acuerdo de venta: todo lo que prometas aquí tiene que coincidir con lo que ventas le vendió.
- Admite al notetaker de Fathom y confirma que está grabando.
- Cierra ClickUp antes de empezar: pone lenta la máquina compartiendo pantalla.
Los sistemas
- Fathom graba de principio a fin y al terminar le manda al cliente el resumen y el link.
Está listo cuando: El cliente está en computador y Fathom está grabando.5 min antes
Si se salta: En celular no se pueden activar las plataformas y la sesión se convierte en una charla. Hay que reagendar.
2 · Apertura: quién eres y qué va a pasar
Contacto2 minmin 0 a 2El cliente
- Sabe que la sesión se graba y que le va a llegar el resumen a su correo.
Tú, que haces el onboarding
- Preséntate completo: tu nombre, que haces parte de Academia Principia y que eres del equipo de soporte de este programa.
- Dile que la sesión está siendo grabada y que al terminar le llega a su correo el resumen general más el link, para que lo pueda repasar. Dilo tú, no esperes a que lo pregunte (dos clientes lo preguntaron primero).
- Si hay alguien más en la sala, preséntalo por su nombre y di que hace parte del equipo y está en capacitación. Si no, el cliente cree que es un extraño en su sesión.
- Bienvenida formal y agradecimiento por haber confiado en Principia.
Los sistemas
- Todas las sesiones del programa se graban, no solo esta: díselo una vez y queda dicho para todo el proceso.
Está listo cuando: El cliente sabe quién eres, quién más está, y que hay grabación.min 0 a 2
3 · El punto de partida, en sus palabras
Apertura5 minmin 2 a 7El cliente
- Cuenta de viva voz cómo está en inversiones: si tiene portafolio, qué sabe, si empieza de cero.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntaselo aunque ya leíste su perfil y su diagnóstico. La frase que usa Willy: «estuve leyendo tu perfil, pero sí me gustaría conocer de vos propia cómo estás en tema de inversiones».
- Escucha sin corregir. Si dice que empieza de cero, dile que el programa está hecho exactamente para eso.
- Si menciona que maneja dinero de otra persona o varios portafolios, dile que sí se puede llevar a la par: ya hay inversionistas que lo hacen.
Los sistemas
- Esta parte de la grabación la revisan los coaches antes de la primera sesión.
Está listo cuando: Tienes su punto de partida dicho por él, no por el formulario.min 2 a 7
Inversionista Máster
- En la presentación hay dos láminas para esto: «Vamos a conocernos» y «¿Qué te trae hoy aquí?», con espacio para tomar notas sobre su perfil. Anota ahí lo que diga.
Si se salta: Sin esto el coach arranca con el perfil del formulario y no con lo que el cliente de verdad quiere. Willy lo dice explícito: «esta llamada la revisan también el resto de los coaches que van a trabajar contigo, para que en base de eso podamos armar una planificación».
4 · Las fechas del programa
Presentación2 minmin 7 a 9El cliente
- Sabe el día que empieza y el día que termina.
Tú, que haces el onboarding
- Inicio: hoy. Fin: la duración que diga su acuerdo de venta, contada desde hoy. Dilo con la fecha concreta, no en meses.
- Di siempre que la fecha fin es tentativa: en diciembre la academia da unos días de receso y tú corres la fecha fin tantos días como den. Cuando tengas la fecha exacta, se la avisas.
- Si el cliente te dice que se va de viaje: el programa se pausa, la plataforma de estudio queda abierta, y la fecha fin se corre esos días. Pídele las fechas exactas por correo y avísale al coach.
Los sistemas
- La fecha de fin vive en el sistema; eres tú quien la corre y quien avisa.
Está listo cuando: El cliente tiene fecha de inicio, fecha de fin y sabe por qué la de fin puede moverse.min 7 a 9
Inversionista Máster
- Duración típica: 5 meses, según el acuerdo.
- No hay lámina de fechas en la presentación: se dice de viva voz.
⏳ Las duraciones de aquí son las de la versión actual de los programas. El recorrido nuevo todavía no está aprobado; cuando lo esté, revisa este paso antes de decirle una fecha a nadie.
5 · Los objetivos del programa
Presentación4 minmin 9 a 13El cliente
- Entiende qué se busca y qué NO se promete.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina de objetivos trae cinco: construir un portafolio diversificado según su perfil · adquirir las habilidades técnicas para gestionarlo · comprender cómo se comportan los mercados financieros · dominar las emociones para decidir bien · identificar sus propios intereses como inversionista. Léelos y después explícalos con lo que sigue.
- Objetivo principal: construir un portafolio diversificado según su perfil, con al menos dos fuentes de ingreso a mediano y largo plazo (cripto y acciones; bienes raíces tokenizados como tercera si da).
- Objetivo secundario, y no lo saltes: que adquiera conocimiento en los cuatro pilares (acciones, cripto, finanzas descentralizadas y análisis técnico) para que él mismo pueda gestionar su portafolio cuando el programa termine.
- Explica qué es DeFi con un ejemplo concreto, porque casi nadie lo sabe: sus criptos a largo plazo no se quedan quietas, se usan para sacar algo adicional.
- El ciclo del mercado: estamos en ciclo bajista, y eso es a favor: permite ir acumulando a mejores precios.
- Sesiones de mentalidad: una vez al mes, y sirven fuera de las inversiones también.
Está listo cuando: El cliente puede repetir para qué está en el programa.min 9 a 13
Si se salta: ⚠ Nunca prometas un porcentaje de rentabilidad. La línea correcta es que no se dan porcentajes porque dependen del comportamiento del mercado. Evita también dar cifras históricas de cuánto ha crecido un portafolio: se oyen como promesa.
6 · Cómo se logra: el coach y las sesiones
Presentación5 minmin 13 a 18El cliente
- Sabe el nombre de su coach y exactamente cuántas sesiones tiene.
Tú, que haces el onboarding
- Nombra a su coach de éxito y di en qué es especialista. Es el momento de la sesión que más tranquiliza.
- Di el número de sesiones que dice SU acuerdo de venta, no un número general. Varía mucho de un cliente a otro.
- Explica cómo se agendan: al terminar tú le pasas el número del coach y al coach el suyo; el coach lo contacta y acuerdan horario.
- Menciona la bitácora de planificación: el coach la llena después de la primera sesión y ahí el cliente ve qué trabaja semana a semana.
Los sistemas
- La bitácora vive en la carpeta del programa; la estructura el coach, no tú.
Está listo cuando: El cliente sabe con quién, cuántas veces y cómo se agenda.min 13 a 18
Inversionista Máster
- Típicamente 10 sesiones con el coach en los 5 meses, más una sesión 1:1 con el fundador para revisar el portafolio y una sesión del área tributaria. Recomiéndale tomar las dos últimas hacia el cuarto o quinto mes, cuando ya tenga portafolio armado.
- ⚠ Hay acuerdos de venta con sesiones semanales en vez de quincenales. Lee el acuerdo antes de decir un número.
- La lámina «Elementos que definirán el éxito del programa» ordena el arranque: semana 1, el onboarding y la primera sesión de herramientas técnicas · semana 2, la segunda de herramientas técnicas y la primera con el coach de éxito, que estructura el primer portafolio · de ahí, coach cada 15 días, con fechas fijadas desde esa primera sesión · espacios grupales de nivelación desde la semana 3 · dos módulos por semana en Skool.
- La lámina dice además «después de la fase introductoria: 4 espacios». Si no cuadra con el acuerdo del cliente, manda el acuerdo.
- En la presentación, las herramientas (paso 7) van antes que esta lámina, y la del equipo va justo después. Sigue el orden de la presentación: el contenido es el mismo.
⏳ Este es el paso que más va a cambiar. Los conteos de sesiones de aquí son los de la versión actual de los programas. Con el recorrido nuevo cambian, así que el acuerdo de venta manda siempre: lee el del cliente que tienes delante y di ese número, no el de esta página.
7 · Las herramientas de trabajo y el equipo
Presentación3 minmin 18 a 21El cliente
- Sabe qué va a usar y quién es quién.
Tú, que haces el onboarding
- Enumera las herramientas: carpeta del programa en Drive (notas + portafolio) · Skool como plataforma de estudio · calendario académico mensual dentro de Skool · comunidad de inversionistas · número de soporte del programa.
- La nota de la lámina lo pide así: muestra cada una de las plataformas y asegúrate de que el cliente tiene todo disponible, con énfasis en el portafolio de inversión.
- Número de soporte: es el de la lámina. Mientras Willy no está (26-09 al 12-10) lo contesta quien hace el onboarding, o sea tú: tenlo activo antes de tu primera sesión, para no darle al cliente un número que nadie atiende.
- Pasa la lámina del equipo («Mentores especializados del programa»): el fundador, la dirección de academia, los coaches de éxito, los mentores, los tutores y soporte.
- La gamificación de Skool, y dila bien: participar en la comunidad (like, comentar, presentarse) sube de nivel, y el nivel 6 da un mes extra de programa más una sesión adicional con el coach. Hay clientes que lo desbloquean en tres meses.
Los sistemas
- Cuando alguien llega a nivel 6 le entra una notificación al equipo de soporte.
Está listo cuando: El cliente sabe qué herramientas tiene y qué gana participando.min 18 a 21
Antes de presentarla, revisa que la lámina del equipo esté al día. El equipo cambia, la sesión queda grabada, y el cliente se queda con esa grabación.
8 · Los compromisos, de los dos lados
Presentación3 minmin 21 a 24El cliente
- Se compromete en voz alta a estudiar, agendarse y practicar.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina trae seis compromisos, en primera persona: asumir el reto con la dedicación que implica · levantar la mano cuando necesite ayuda · ser miembro activo de la comunidad · reservar un espacio fijo de estudio y de gestión del portafolio · asistir a los espacios de seguimiento · cumplir desde hoy como inversionista rentable. Que los lea en voz alta, o léeselos y pídele que diga que sí a cada uno.
- Di primero el compromiso de la academia, y luego pide el suyo, en concreto: agendarse en sus sesiones 1:1, entrar a la plataforma a ver el material, participar en los espacios grupales y sobre todo ir a la práctica, no quedarse en la teoría.
- Sobre la práctica: no importa el monto. Hay quien empieza con 10 o 20 dólares. Lo que importa es que aprenda a manejar la plataforma.
- Cuenta por qué lo dices: hay inversionistas que no se agendan y aparecen faltando un mes, y en un mes no se alcanza.
- El punto más importante del programa, y va aquí: «cuando creas que el programa no va caminando hacia tus objetivos, levántanos la mano sin ningún inconveniente». A ti, al coach, al fundador. Esto permite actuar a tiempo.
Está listo cuando: El cliente dijo que sí a los compromisos y sabe que puede quejarse temprano.min 21 a 24
Si se salta: La frase de levantar la mano es lo que convierte un cliente insatisfecho en un cliente recuperable. Si no se dice, la queja llega al sexto mes y ya no hay nada que hacer.
9 · Activación en vivo, parte 1: Skool y análisis
Activación12 minmin 24 a 36El cliente
- Comparte pantalla completa (no una pestaña) y va haciendo él los clics.
- Crea su cuenta de Skool: nombre, apellido, contraseña, foto de perfil y biografía.
- Guarda cada plataforma en sus marcadores.
Tú, que haces el onboarding
- Skool: desde el correo de invitación del fundador. Recuérdale que anote la contraseña, porque también hay app de teléfono. Luego recórrele las tres secciones: Comunidad (dónde se publica y por qué participar) · Cursos (el material, en orden, de lo simple a lo complejo) · Calendario (cómo entrar a las clases grupales en vivo).
- Enséñale Espacios complementarios del mes: ahí quedan grabadas todas las grupales. Dile que NO se ponga a ver los meses anteriores; que use ese tiempo en las primeras carpetas.
- Explica el orden de estudio: Onboarding → Mentalidad → Plataformas y herramientas, y de ahí en adelante. Recomiéndale 40 a 45 minutos diarios y que no se abrume.
- TradingView: versión gratuita, registro con la cuenta de Google. Dile claramente: aquí no se compra ni se vende, solo se analiza en qué punto está un activo.
- CoinMarketCap: gratuita, con Google. Es el análisis fundamental solo de criptos: quién la creó, para qué sirve. Y el indicador de miedo y avaricia.
Los sistemas
- Todas son gratuitas. Nunca le vendas la versión pagada de TradingView ni de CoinMarketCap.
Está listo cuando: Skool, TradingView y CoinMarketCap abiertas, con sesión iniciada y guardadas en marcadores.min 24 a 36
Si se salta: Si no las guarda en marcadores, la próxima vez entra buscando en Google, que es exactamente como se cae en la página falsa de Binance del paso siguiente.
10 · Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binance
Activación16 minmin 36 a 52El cliente
- Entra a su plataforma de portafolio con las credenciales que le pasas, cambia la moneda a dólares y cambia la contraseña.
- Configura la seguridad de su cuenta de intercambio con su propio teléfono.
Tú, que haces el onboarding
- Portafolio Principia: pásale las credenciales por el chat de la videollamada o WhatsApp. Configuración → moneda a solo dólar → cambiar contraseña. Muéstrale el resumen: es donde va a leer cómo se comporta su portafolio.
- Cerebro Principia: el agente que responde solo con el material del fundador, no con internet. Haz una consulta en vivo con su perfil y su capital para que vea qué entrega. Enséñale a abrir nueva conversación por tema.
- 🚨 Binance, y esto es lo más importante de la sesión: al buscar en Google sale primero un resultado patrocinado con una dirección falsa. Muéstrasela, dile que es fraudulenta y que hay inversionistas que han perdido su dinero ahí. Entren siempre por binance.com y de ahí en adelante desde marcadores.
- Configura la seguridad como si fuera su banco: alias que no sea su nombre común · llave de acceso o biometría · autenticador en su teléfono · número de teléfono. Y deja el saldo mostrado en USDT.
- Regla dura: nunca le digas que le dé al ojito para ver una contraseña. La sesión está grabada. Si necesita verla, que deje de compartir pantalla primero.
- Carpeta del programa: ábrela desde el correo de soporte y que la guarde en marcadores. Ahí el coach va a dejar la bitácora.
Los sistemas
- El portafolio trae los precios automáticamente; el cliente solo registra sus compras con el coach.
Está listo cuando: Portafolio con moneda y contraseña cambiadas, Binance con todos los parámetros de seguridad activos, carpeta guardada.min 36 a 52
Si se salta: La página falsa de Binance es el único punto de la sesión donde el cliente puede perder dinero real. Si se salta, se salta lo único irreversible.
11 · El regalo: cinco diagnósticos financieros
Cierre3 minmin 52 a 55El cliente
- Se entera de que tiene cinco diagnósticos financieros para regalar, sin costo para nadie.
Tú, que haces el onboarding
- Dilo como regalo, no como venta: puede regalar cinco diagnósticos financieros a familiares o conocidos. No tiene costo ni para él ni para esa persona.
- El encuadre que usa Willy: «si entra o no entra a un programa no pasa nada, nosotros nos vamos con la satisfacción de haber ayudado a esa persona».
- Si esa persona sí entra, él recibe beneficios: sesión 1:1 con un especialista, comisión, descuento en otros programas, sesión con el fundador, mes extra, descuento en eventos, becas.
- Cómo se activa: se crea un grupo de WhatsApp pequeño con el cliente y la persona referida, y el equipo se presenta ahí. Explícale por qué: para que el referido sepa quién lo contacta y por qué, dado el nivel de estafas.
Los sistemas
- Disponible durante todos los meses del programa. El coach de éxito también tiene esta información.
Está listo cuando: El cliente sabe que tiene los cinco cupos y cómo usarlos.min 52 a 55
Se le ofrece a todos los clientes en el onboarding, y el coach de éxito también tiene esta información: si el cliente se acuerda más adelante, puede pedírselo a él.
12 · Cierre y pasos a seguir
Cierre5 minmin 55 a 60El cliente
- Sale sabiendo exactamente qué hace mañana y quién lo va a contactar.
Tú, que haces el onboarding
- Los pasos, en orden: entrar a Skool y ver Onboarding, Mentalidad y Plataformas y herramientas · ver los dos videos (comprar por el mercado P2P, y sacar las herramientas de TradingView) pausándolos y replicándolos en su cuenta · entrar a las clases grupales desde ya, aunque el tema le quede grande.
- Pásale el número del coach por WhatsApp y pídele que te confirme que le llegó. Revisa el número antes de mandarlo.
- Pásale al coach el número del cliente, y si son dos personas (una pareja), los dos correos, para que agende a ambos.
- Ofrécete para lo puntual: si no le sale una compra por P2P, se agenda un espacio de 10 o 15 minutos y se hace en vivo.
- Si hay evento presencial cerca, invítalo y pídele el número de identificación para agregarlo a la base.
Los sistemas
- Al colgar: tarea a Activo en ClickUp, mensaje de traspaso al cliente y al coach. Eso es el tab siguiente.
Está listo cuando: El cliente confirmó que le llegó el número del coach, y el coach tiene el suyo.min 55 a 60
Si se salta: El paso que más se cae es confirmar que el número llegó bien. En una sesión el número salió mal escrito y se detectó solo porque se pidió confirmación.
Inversionista Máster · al colgar
El traspaso al coach
Los tres se hacen el mismo día de la llamada. Es el tramo donde un cliente se enfría si se deja para mañana.
1 · Pasar la tarea a Activo
Sistema1 minal colgarTú, que haces el onboarding
- En ClickUp, estado → Activo (el círculo verde).
Los sistemas
- Ese cambio de estado es lo que le avisa al coach asignado. Se ve en el sistema a los diez minutos de terminar la llamada.
Está listo cuando: La tarea quedó en Activo el mismo día.al colgar
Si se salta: Si la tarea se queda en Onboarding, el coach nunca se entera de que tiene un cliente nuevo.
2 · Mensaje de traspaso al cliente
Contacto2 minal colgarEl cliente
- Recibe el nombre y el número de su coach, y sabe quién lo va a llamar.
Tú, que haces el onboarding
- Por WhatsApp: el nombre y número del coach, «guarda este contacto, te va a escribir para agendar tu primera sesión», y el resumen de las sesiones a las que tiene derecho.
- La plantilla está en Borradores de soporte@: solo se cambia el nombre y el número del coach.
Está listo cuando: El cliente sabe quién es su coach antes de que termine el día.al colgar
Si se salta: El hueco entre el onboarding y la primera sesión es donde el cliente se enfría. Este mensaje lo cierra.
3 · Mensaje de traspaso al coach
Contacto2 minal colgarTú, que haces el onboarding
- Avísale al coach que tiene un inversionista nuevo: ya viene con acceso a Skool, su carpeta del programa y las plataformas activadas.
- Mándale nombre y número del cliente, duración del programa y sesiones a las que tiene derecho.
- Misma plantilla de Borradores de soporte@.
Está listo cuando: El coach tiene el contexto y el contacto.al colgar
Si se salta: Un coach que recibe solo una notificación de ClickUp empieza preguntando lo que ya está escrito.
Ascenso Mastermind · el proceso completo
De la venta al cliente activo con su coach
El mismo proceso para los tres programas: lo que cambia son los destinos y los términos, y está marcado paso por paso. Elige arriba el programa del cliente que estás incorporando y la página se ajusta.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
Antes de la sesión
1
Enterarte de que llegó un clientedía 0
2
Que el cliente tenga tarea en ClickUpmismo día
3
Crear la carpeta del programa en Drivemismo día
4
Correo 1: el link de la carpetamismo día
5
Correo 2: las actividades de después del onboardingmismo día
6
Invitación a Skoolmismo día
7
Cuenta en la plataforma de portafoliovíspera de la llamada
8
WhatsApp: saludar y agendarmismo día
9
El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabadoal agendar
10
Las tres actividades previasal agendar
11
La víspera: verificar4 a 24 h antes
La sesión
1
Antes de conectar5 min antes
2
Apertura: quién eres y qué va a pasarmin 0 a 2
3
El punto de partida, en sus palabrasmin 2 a 7
4
Las fechas del programamin 7 a 9
5
Los objetivos del programamin 9 a 13
6
Cómo se logra: el coach y las sesionesmin 13 a 18
7
Las herramientas de trabajo y el equipomin 18 a 21
8
Los compromisos, de los dos ladosmin 21 a 24
9
Activación en vivo, parte 1: Skool y análisismin 24 a 36
10
Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binancemin 36 a 52
11
El regalo: cinco diagnósticos financierosmin 52 a 55
12
Cierre y pasos a seguirmin 55 a 60
Después: el traspaso
1
Pasar la tarea a Activoal colgar
2
Mensaje de traspaso al clienteal colgar
3
Mensaje de traspaso al coachal colgar
Ascenso Mastermind · antes del primer cliente
Los accesos, y para qué sirve cada uno
Todos los da el área de procesos y operaciones. Lo que frena el proceso es no tener los accesos, así que se piden completos antes del primer cliente, no cuando hacen falta.
| Acceso | Para qué |
|---|---|
| ClickUp, como administrador | La tarea del cliente, las listas, los estados, los asignados. |
| Drive de ventas | Saber quién compró, qué compró y sus datos de contacto. Se abre con la sesión de academia@ iniciada. |
| Drive de academia | Crear la carpeta del programa del cliente: IM Lite · Inversionista Master · Ascenso Mastermind. |
| soporte@academiaprincipia.com | Enviar los dos correos. Las plantillas viven en Enviados y en Borradores de esa misma cuenta.⚠ El código 2FA llega a un teléfono que no está en tus manos: alguien tiene que estar en ese teléfono cuando inicies sesión. |
| academia@inversionesprincipia.com | Abrir los Drives. |
| Skool, con la sesión de Camilo | Invitar a los clientes a la comunidad. Se envía desde su cuenta a propósito: la invitación le llega oficial al cliente. |
| Fathom (puesto de equipo) + Zapier a ClickUp | Cada sesión se graba y el resumen se publica solo en la tarea.⚠ Es la pieza que más se cae: si Fathom está en un correo personal y el Zapier no apunta a ClickUp, la sesión se graba y no se registra en ningún lado. |
| Un correo corporativo propio | Invitaciones de calendario y Fathom desde una dirección de Principia. |
| Escribirle al cliente. Hoy se hace desde el teléfono personal: el número corporativo pide re-autorización en cada inicio de sesión. | |
| El número de soporte del programa | Es el que ven los clientes en la presentación. Del 26-09 al 12-10 lo contestas tú.⚠ Pide a operaciones que te dejen la sesión de ese WhatsApp iniciada antes del 26-09: pide re-autorización en cada inicio de sesión. |
Ascenso Mastermind · paso a paso
Los once pasos antes de la llamada
Cada paso en tres carriles: lo que vive el cliente, lo que haces tú y lo que hacen los sistemas. Abajo de cada uno, cuándo está listo y qué se rompe si se salta. En ámbar, lo que cambia para Ascenso Mastermind.
Basado en la capacitación de Willy a Carlos (su documento «Sesión de Capacitación – Onboarding») y en las sesiones de entrenamiento del 10, 12 y 16 de septiembre. Los links de cada paso salen de ese documento. Las contraseñas no van aquí: se piden a operaciones.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
1 · Enterarte de que llegó un cliente
Disparadordos rutasdía 0El cliente
- Acaba de comprar. Todavía no sabe nada de ti.
Tú, que haces el onboarding
- Ruta A, te escribe un closer por WhatsApp: «acaba de ingresar X», con programa y acuerdos. Los closers son Iván, Óscar y Helena; cada uno necesita tu número.
- Ruta B, lo ves tú en el Drive de ventas: pestaña Base de datos (de clientes), hasta abajo. Quien está en esa pestaña ya pagó al menos una cuota.
- Las columnas que importan: closer, programa, nombre, correo, WhatsApp, cédula y las notas del closer, que son el acuerdo.
- Si el acuerdo no está o está vago, pregúntale al closer antes de escribirle al cliente: «déjame programa y acuerdos».
Los sistemas
- La pestaña Control de reservas guarda los abonos. Para onboarding, ignora el resto de pestañas.
Está listo cuando: Tienes nombre, programa y el acuerdo de venta por escrito.día 0
Si se salta: Sin el acuerdo escrito, el cliente te corrige en la llamada y tú no tienes con qué responder.
Un acuerdo real, de ejemplo: Inversionista Máster + un mes extra + una sesión con el fundador + una sesión tributaria + seis meses de Cerebro + el evento. Todo eso hay que saberlo antes de llamar.
2 · Que el cliente tenga tarea en ClickUp
Sistema5 minmismo díaTú, que haces el onboarding
- ClickUp → espacio Academia → la lista del programa → vista Incorporación / Onboarding. La vista por defecto no muestra los onboardings.
- La tarea aparece sola solo en dos casos: que el cliente firme el contrato, o que un closer lo marque como reserva.
- Los clientes firman entre 5 y 11 días después de pagar. No esperes: si alguien ya pagó y no tiene tarea, créala a mano.
- Al crearla cae en Reserva: muévela a Onboarding / Incorporación (Reserva significa que no ha pagado).
- Rellena: nombre completo igual que en ventas · persona asignada (tú) · closer · correo · WhatsApp siempre con
+y código de país, o ClickUp no lo formatea. - Segmentación academia (Principiante / Intermedio / Avanzado): déjala en blanco hasta que entre el perfil del cliente, salvo que el closer te haya dado contexto.
- ⚠ No es una etiqueta informativa: el mentor ajusta la Sesión 3 según lo que diga. Si el cliente es principiante, sus correcciones se dan con sustento teórico; si no, la sesión es seguimiento. Este campo decide cuál de las dos recibe.
- Descripción: escribe «Acuerdo ventas:» y el acuerdo completo. Etiquetas: los términos clave, para que el coach los vea de un vistazo.
- Fecha de onboarding: en blanco hasta que la llamada esté agendada.
Los sistemas
- Si el contrato se firma después de que la creaste a mano, aparece una duplicada. Borra la nueva: la tuya ya tiene la carpeta.
- ClickUp pone lenta la máquina, peor compartiendo pantalla. Ciérralo antes de la llamada.
Está listo cuando: La tarea existe, en la lista correcta, en Onboarding, con el acuerdo en la descripción.mismo día
Ascenso Mastermind
- Lista Clientes de AM (Ascenso Mastermind). Llegan pocos clientes de Ascenso, así que la lista se revisa menos: vale la pena mirarla a propósito.
- ⚠ Las tareas de reserva caen siempre en la lista de Inversionista Master, sea cual sea el programa real. Verifica el programa en el Drive de ventas y mueve la tarea a la lista que le toca.
Si se salta: Sin tarea no hay ID de estudiante, y sin ID no hay evento de calendario ni grabación que se registre.
3 · Crear la carpeta del programa en Drive
Sistema5 minmismo díaEl cliente
- Más adelante entra a esta carpeta durante la llamada. Si no la puede abrir, la llamada se traba.
Tú, que haces el onboarding
- Nueva carpeta con el nombre completo del cliente, exacto.
- Abre la carpeta de otro cliente del mismo programa → selecciona todo → copiar → pegar en la nueva.
- Borra el diagnóstico financiero que se haya venido en la copia. Es de la otra persona.
- Quita el «Copia de» de cada archivo.
- Compartir → agrega al cliente como Editor.
- Copia el link de la carpeta y pégalo en el campo Carpeta del programa de la tarea.
Los sistemas
- ¿La creaste en la carpeta del programa equivocado? Moverla entre carpetas de programa no funciona. Créala de nuevo donde va, copia los archivos y manda la otra a la papelera.
Está listo cuando: La carpeta existe, sin restos de otro cliente, compartida con él, y su link está en la tarea.mismo día
Ascenso Mastermind
- Drive de academia → 06 Ascenso Mastermind (la «S» es de Ascenso).
- Se crea sola al firmarse el contrato; a mano solo si vas por delante de la firma.
- Ten las tres carpetas en marcadores: se entra a ellas todos los días.
Si se salta: Si no la compartes, el cliente no la puede abrir en la llamada. Ya pasó.
4 · Correo 1: el link de la carpeta
Correo2 minmismo díaEl cliente
- Recibe un correo corto con un link y nada más.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@academiaprincipia.com. Verifica que el remitente sea soporte, no academia.
- El cuerpo es el link y ya. En palabras de Willy: «los inversionistas casi nunca leen». Un correo largo aquí no se lee.
- Firma como sale de soporte@, con tu nombre.
Los sistemas
- Las plantillas están en Enviados de soporte@: busca uno anterior y cópialo.
Está listo cuando: El correo salió desde soporte@ con el link correcto.mismo día
Ascenso Mastermind
- Asunto: Link carpeta del programa AM.
5 · Correo 2: las actividades de después del onboarding
Correo5 minmismo díaEl cliente
- Recibe lo que tiene que hacer después de la sesión: las primeras carpetas de Skool y los links de las herramientas.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@. Asunto: Actividades a desarrollar luego del onboarding.
- Recorre las tres primeras carpetas de Skool: Onboarding · Mentalidad · Plataformas y herramientas, más los links de herramientas.
- Cómo se hace sin equivocarse: soporte@ → Enviados → busca un «Actividades a desarrollar» anterior → abre su link de Onboarding para confirmar a qué programa entra → copia el cuerpo → correo nuevo → pega → cambia la firma a tu nombre.
Los sistemas
- Hay dos versiones del correo, y se diferencian únicamente en el link de Onboarding. Por eso hay que abrirlo antes de reenviarlo.
Está listo cuando: El correo salió con el link de Onboarding del programa correcto.mismo día
Ascenso Mastermind
- ⚠ Para Ascenso no está confirmado que exista una versión propia de este correo. Confírmalo antes de enviar.
Si se salta: Mandar la versión del otro programa es el error fácil de esta secuencia: el link se ve igual.
6 · Invitación a Skool
Sistema2 minmismo díaEl cliente
- Le llega la invitación a la comunidad desde la cuenta del fundador, lo que la hace ver oficial.
Tú, que haces el onboarding
- Entra a Skool con la sesión de Camilo → selector de comunidad arriba a la izquierda → la comunidad del programa → Members → Invite → correo → Send.
Los sistemas
- La comunidad gratuita es otra cosa y se atiende aparte.
Está listo cuando: La invitación salió a la comunidad correcta.mismo día
Ascenso Mastermind
- Ascenso tiene comunidad propia, separada de la de Inversionista Master.
7 · Cuenta en la plataforma de portafolio
Sistema3 minvíspera de la llamadaEl cliente
- Llega a la llamada con su cuenta de portafolio ya creada.
Tú, que haces el onboarding
- Se crea la cuenta del cliente en la plataforma de portafolio, normalmente el día antes de la sesión.
Los sistemas
- Hoy la contraseña queda escrita en un comentario de la tarea de ClickUp, y de ahí viaja a cada correo de notificación.
Está listo cuando: La cuenta existe antes de la llamada.víspera de la llamada
🚧 Este paso no se enseñó en ninguna capacitación: está reconstruido de lo que se ve en el sistema. Falta el paso a paso.
8 · WhatsApp: saludar y agendar
Contactoida y vueltamismo díaEl cliente
- Este es el primer contacto humano. Sobre esto se sostiene la confianza del resto del programa.
Tú, que haces el onboarding
- Guarda el contacto como «Nombre · programa · Principia» (p. ej. «Ana Pérez IM Lite Principia»), o en dos días no vas a saber quién te escribe.
- Saluda por su nombre, presenta quién eres y di que vas a llevar su sesión de onboarding. Verifica el nombre del programa antes de mandarlo.
- Espera la respuesta y recién ahí propone horarios.
- Nunca el mismo día: el cliente necesita tiempo para las actividades previas.
- Llega lunes → martes tarde o miércoles. Llega viernes → lunes.
- Díselo explícito: una hora, en computador, no en celular, para dejar todas las cuentas activadas.
- ¿El cliente está de viaje? Haz igual todos los pasos y agenda para cuando vuelva.
Los sistemas
- Hay una hoja de plantillas de bienvenida donde aparece sola una fila por cliente cuando entra su tarea de ClickUp, ya con su nombre, el link del formulario de perfil, su ID de estudiante y el link de su carpeta.
Está listo cuando: El cliente contestó y hay una fecha acordada.mismo día
Ascenso Mastermind
- Llegan pocos clientes de Ascenso y suelen venir de una conversación larga con ventas: revísala antes de escribir.
- Clientes en Estados Unidos: abren Coinbase en vez de Binance. Todo lo demás es igual.
Si se salta: La velocidad es el punto: se contacta apenas ventas lo pasa, no cinco o seis días después.
9 · El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabado
Sistema2 minal agendarEl cliente
- Recibe la invitación con la hora.
Tú, que haces el onboarding
- Crea el evento en el calendario de la cuenta a la que está conectado Fathom.
- El título, exacto:
[AM] onboarding - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID) - El ID es el ID de estudiante, que es el ID de la tarea de ClickUp: abre la tarea → el iconito junto a «Tarea» arriba → copiar.
- Invitado: el correo del cliente. Guardar y enviar.
Los sistemas
- Con ese título, Fathom entra solo, graba, publica el resumen y el link de la grabación en la tarea de ClickUp y le manda el resumen al cliente. No hay nada más que hacer.
Está listo cuando: El evento existe, con el título exacto y el ID correcto.al agendar
Si se salta: Es el paso que más cuesta si sale mal. Sin el título bien puesto la sesión no se enlaza con la tarea, y después nadie encuentra qué se dijo.
El mismo formato sigue después de ti. Las sesiones del mentor se nombran igual, cambiando «onboarding» por Sesión estructural Nro X o Sesión apoyo Nro X, con el mismo ID. Así cualquiera ve en qué punto va un inversionista sin preguntarle a nadie. Cuando le pases el cliente al mentor, pásale también el ID.
10 · Las tres actividades previas
Contacto1 mensajeal agendarEl cliente
- 1 Abre su cuenta de Binance con el link de referido del fundador (EE. UU.: Coinbase).
- 2 Llena el perfil de inversionista, que necesita el ID de estudiante.
- 3 Hace el diagnóstico financiero.
Tú, que haces el onboarding
- Manda las tres en un solo mensaje, con el ID de estudiante dentro y el nombre del programa.
- Regla: sin actividades previas no hay onboarding. Se reagenda.
Los sistemas
- Las respuestas del perfil caen en una hoja, y el diagnóstico queda en su app, de donde se descarga.
Está listo cuando: Las tres actividades están hechas.al agendar
Si se salta: No es burocracia: entrena al cliente desde el día uno en que cada sesión tiene preparación. El que no hace las previas tampoco hace las tareas del mes 1.
11 · La víspera: verificar
Control10 min4 a 24 h antesEl cliente
- Confirma que hizo las tres actividades.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntale el día antes, o cuatro horas antes: ¿listo?
- Perfil: abre la hoja de respuestas (IM | Perfil financiero) y de ahí sale la Segmentación del cliente: si ya tenía Binance, programas anteriores, capital.
- Diagnóstico: entra a la app del diagnóstico con la cuenta de academia@ → acceso interno → el cliente → Ver → descargar → guárdalo en su carpeta → etiqueta en ClickUp Diagnóstico completado.
- Ya con eso, llena la Segmentación academia en la tarea.
- Al empezar la llamada, admite al notetaker de Fathom cuando lo pida: su icono se pone azul mientras graba.
Los sistemas
- Siempre grabar. Es la defensa de la academia si después un cliente dice que nadie le avisó de algo.
Está listo cuando: Diagnóstico en la carpeta, Segmentación puesta, ClickUp cerrado y Fathom grabando.4 a 24 h antes
Si se salta: La Segmentación es el único dato que dice el nivel real del cliente, y el recorrido la usa: de ella depende cómo el mentor da la Sesión 3. Si queda vacía, el mentor elige a ciegas entre dar seguimiento y dar clase.
Ascenso Mastermind · la llamada, paso a paso
La sesión de onboarding
45 minutos a una hora, en computador, con el cliente compartiendo pantalla y haciendo él los clics. Dos mitades: la presentación (quién eres, fechas, objetivos, coach, compromisos) y la activación en vivo de las plataformas. En ámbar, lo que cambia para Ascenso Mastermind.
Reconstruido de ocho sesiones reales de onboarding de los tres programas, más las tres presentaciones de onboarding, leídas lámina por lámina. La de este programa se enlaza arriba.
Esto es el proceso como se entrega HOY. Las ocho sesiones de las que está reconstruido corresponden a la versión actual de los programas. El diseño nuevo del recorrido ya existe pero todavía no está en vivo: cuando se apruebe, cambian los conteos de sesiones y las duraciones, y con ellos los pasos que los nombran. Todo lo demás de este proceso se mantiene.
1 · Antes de conectar
Controlpreparación5 min antesEl cliente
- Entra desde el computador. Si entra del celular, la sesión no se puede hacer.
Tú, que haces el onboarding
- Lo primero que preguntas, antes de empezar: ¿te puedes conectar del PC? Si está en el teléfono, espera a que se pase; no arranques.
- Ten a la vista el acuerdo de venta: todo lo que prometas aquí tiene que coincidir con lo que ventas le vendió.
- Admite al notetaker de Fathom y confirma que está grabando.
- Cierra ClickUp antes de empezar: pone lenta la máquina compartiendo pantalla.
Los sistemas
- Fathom graba de principio a fin y al terminar le manda al cliente el resumen y el link.
Está listo cuando: El cliente está en computador y Fathom está grabando.5 min antes
Si se salta: En celular no se pueden activar las plataformas y la sesión se convierte en una charla. Hay que reagendar.
2 · Apertura: quién eres y qué va a pasar
Contacto2 minmin 0 a 2El cliente
- Sabe que la sesión se graba y que le va a llegar el resumen a su correo.
Tú, que haces el onboarding
- Preséntate completo: tu nombre, que haces parte de Academia Principia y que eres del equipo de soporte de este programa.
- Dile que la sesión está siendo grabada y que al terminar le llega a su correo el resumen general más el link, para que lo pueda repasar. Dilo tú, no esperes a que lo pregunte (dos clientes lo preguntaron primero).
- Si hay alguien más en la sala, preséntalo por su nombre y di que hace parte del equipo y está en capacitación. Si no, el cliente cree que es un extraño en su sesión.
- Bienvenida formal y agradecimiento por haber confiado en Principia.
Los sistemas
- Todas las sesiones del programa se graban, no solo esta: díselo una vez y queda dicho para todo el proceso.
Está listo cuando: El cliente sabe quién eres, quién más está, y que hay grabación.min 0 a 2
3 · El punto de partida, en sus palabras
Apertura5 minmin 2 a 7El cliente
- Cuenta de viva voz cómo está en inversiones: si tiene portafolio, qué sabe, si empieza de cero.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntaselo aunque ya leíste su perfil y su diagnóstico. La frase que usa Willy: «estuve leyendo tu perfil, pero sí me gustaría conocer de vos propia cómo estás en tema de inversiones».
- Escucha sin corregir. Si dice que empieza de cero, dile que el programa está hecho exactamente para eso.
- Si menciona que maneja dinero de otra persona o varios portafolios, dile que sí se puede llevar a la par: ya hay inversionistas que lo hacen.
Los sistemas
- Esta parte de la grabación la revisan los coaches antes de la primera sesión.
Está listo cuando: Tienes su punto de partida dicho por él, no por el formulario.min 2 a 7
Ascenso Mastermind
- La presentación de Ascenso no trae lámina para esto: hazlo igual, de viva voz, antes de pasar a los objetivos.
Si se salta: Sin esto el coach arranca con el perfil del formulario y no con lo que el cliente de verdad quiere. Willy lo dice explícito: «esta llamada la revisan también el resto de los coaches que van a trabajar contigo, para que en base de eso podamos armar una planificación».
4 · Las fechas del programa
Presentación2 minmin 7 a 9El cliente
- Sabe el día que empieza y el día que termina.
Tú, que haces el onboarding
- Inicio: hoy. Fin: la duración que diga su acuerdo de venta, contada desde hoy. Dilo con la fecha concreta, no en meses.
- Di siempre que la fecha fin es tentativa: en diciembre la academia da unos días de receso y tú corres la fecha fin tantos días como den. Cuando tengas la fecha exacta, se la avisas.
- Si el cliente te dice que se va de viaje: el programa se pausa, la plataforma de estudio queda abierta, y la fecha fin se corre esos días. Pídele las fechas exactas por correo y avísale al coach.
Los sistemas
- La fecha de fin vive en el sistema; eres tú quien la corre y quien avisa.
Está listo cuando: El cliente tiene fecha de inicio, fecha de fin y sabe por qué la de fin puede moverse.min 7 a 9
Ascenso Mastermind
- Duración: 6 meses. ⚠ Para Ascenso el programa se activa en el sistema cuando se hace la sesión de portafolio con el fundador, no el día del onboarding. Los seis meses corren desde ahí, y la semana intermedia es de consulta.
- No hay lámina de fechas en la presentación: se dice de viva voz.
⏳ Las duraciones de aquí son las de la versión actual de los programas. El recorrido nuevo todavía no está aprobado; cuando lo esté, revisa este paso antes de decirle una fecha a nadie.
5 · Los objetivos del programa
Presentación4 minmin 9 a 13El cliente
- Entiende qué se busca y qué NO se promete.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina de objetivos trae cinco: construir un portafolio diversificado según su perfil · adquirir las habilidades técnicas para gestionarlo · comprender cómo se comportan los mercados financieros · dominar las emociones para decidir bien · identificar sus propios intereses como inversionista. Léelos y después explícalos con lo que sigue.
- Objetivo principal: construir un portafolio diversificado según su perfil, con al menos dos fuentes de ingreso a mediano y largo plazo (cripto y acciones; bienes raíces tokenizados como tercera si da).
- Objetivo secundario, y no lo saltes: que adquiera conocimiento en los cuatro pilares (acciones, cripto, finanzas descentralizadas y análisis técnico) para que él mismo pueda gestionar su portafolio cuando el programa termine.
- Explica qué es DeFi con un ejemplo concreto, porque casi nadie lo sabe: sus criptos a largo plazo no se quedan quietas, se usan para sacar algo adicional.
- El ciclo del mercado: estamos en ciclo bajista, y eso es a favor: permite ir acumulando a mejores precios.
- Sesiones de mentalidad: una vez al mes, y sirven fuera de las inversiones también.
Está listo cuando: El cliente puede repetir para qué está en el programa.min 9 a 13
Si se salta: ⚠ Nunca prometas un porcentaje de rentabilidad. La línea correcta es que no se dan porcentajes porque dependen del comportamiento del mercado. Evita también dar cifras históricas de cuánto ha crecido un portafolio: se oyen como promesa.
6 · Cómo se logra: el coach y las sesiones
Presentación5 minmin 13 a 18El cliente
- Sabe el nombre de su coach y exactamente cuántas sesiones tiene.
Tú, que haces el onboarding
- Nombra a su coach de éxito y di en qué es especialista. Es el momento de la sesión que más tranquiliza.
- Di el número de sesiones que dice SU acuerdo de venta, no un número general. Varía mucho de un cliente a otro.
- Explica cómo se agendan: al terminar tú le pasas el número del coach y al coach el suyo; el coach lo contacta y acuerdan horario.
- Menciona la bitácora de planificación: el coach la llena después de la primera sesión y ahí el cliente ve qué trabaja semana a semana.
Los sistemas
- La bitácora vive en la carpeta del programa; la estructura el coach, no tú.
Está listo cuando: El cliente sabe con quién, cuántas veces y cómo se agenda.min 13 a 18
Ascenso Mastermind
- El coach de éxito es la cabeza del programa: se ven cada 15 días y es quien le dice con qué especialista agendarse cada semana y le pasa el link de agenda.
- Además tiene sesiones semanales 1:1 con los especialistas por área (acciones, análisis técnico, DeFi, herramientas) y sesiones con el fundador.
- Aclara la diferencia: los mentores dictan masterclasses, no dan 1:1. Los tutores no entran en Ascenso, son la base que atiende programas menores.
- La lámina «Elementos que definirán el éxito del programa» es la misma de IM con una diferencia: los espacios grupales empiezan en la semana 2, no en la 3.
- En la presentación, las herramientas (paso 7) van antes que esta lámina, y la del equipo va justo después. Sigue el orden de la presentación: el contenido es el mismo.
⏳ Este es el paso que más va a cambiar. Los conteos de sesiones de aquí son los de la versión actual de los programas. Con el recorrido nuevo cambian, así que el acuerdo de venta manda siempre: lee el del cliente que tienes delante y di ese número, no el de esta página.
7 · Las herramientas de trabajo y el equipo
Presentación3 minmin 18 a 21El cliente
- Sabe qué va a usar y quién es quién.
Tú, que haces el onboarding
- Enumera las herramientas: carpeta del programa en Drive (notas + portafolio) · Skool como plataforma de estudio · calendario académico mensual dentro de Skool · comunidad de inversionistas · número de soporte del programa.
- La nota de la lámina lo pide así: muestra cada una de las plataformas y asegúrate de que el cliente tiene todo disponible, con énfasis en el portafolio de inversión.
- Número de soporte: es el de la lámina. Mientras Willy no está (26-09 al 12-10) lo contesta quien hace el onboarding, o sea tú: tenlo activo antes de tu primera sesión, para no darle al cliente un número que nadie atiende.
- Pasa la lámina del equipo («Mentores especializados del programa»): el fundador, la dirección de academia, los coaches de éxito, los mentores, los tutores y soporte.
- La gamificación de Skool, y dila bien: participar en la comunidad (like, comentar, presentarse) sube de nivel, y el nivel 6 da un mes extra de programa más una sesión adicional con el coach. Hay clientes que lo desbloquean en tres meses.
Los sistemas
- Cuando alguien llega a nivel 6 le entra una notificación al equipo de soporte.
Está listo cuando: El cliente sabe qué herramientas tiene y qué gana participando.min 18 a 21
Ascenso Mastermind
- En la lámina de Ascenso las herramientas son seis: se suma el grupo exclusivo del programa en WhatsApp, y la comunidad de Skool incluye la interacción directa con los mentores.
- Suma dos accesos que los otros programas no tienen: un grupo de WhatsApp individual con el cliente y todos sus mentores, y el grupo de la comunidad Ascenso. Y dos comunidades en Skool: la base de Inversionista Máster y la exclusiva de Ascenso.
Antes de presentarla, revisa que la lámina del equipo esté al día. El equipo cambia, la sesión queda grabada, y el cliente se queda con esa grabación.
8 · Los compromisos, de los dos lados
Presentación3 minmin 21 a 24El cliente
- Se compromete en voz alta a estudiar, agendarse y practicar.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina trae seis compromisos, en primera persona: asumir el reto con la dedicación que implica · levantar la mano cuando necesite ayuda · ser miembro activo de la comunidad · reservar un espacio fijo de estudio y de gestión del portafolio · asistir a los espacios de seguimiento · cumplir desde hoy como inversionista rentable. Que los lea en voz alta, o léeselos y pídele que diga que sí a cada uno.
- Di primero el compromiso de la academia, y luego pide el suyo, en concreto: agendarse en sus sesiones 1:1, entrar a la plataforma a ver el material, participar en los espacios grupales y sobre todo ir a la práctica, no quedarse en la teoría.
- Sobre la práctica: no importa el monto. Hay quien empieza con 10 o 20 dólares. Lo que importa es que aprenda a manejar la plataforma.
- Cuenta por qué lo dices: hay inversionistas que no se agendan y aparecen faltando un mes, y en un mes no se alcanza.
- El punto más importante del programa, y va aquí: «cuando creas que el programa no va caminando hacia tus objetivos, levántanos la mano sin ningún inconveniente». A ti, al coach, al fundador. Esto permite actuar a tiempo.
Está listo cuando: El cliente dijo que sí a los compromisos y sabe que puede quejarse temprano.min 21 a 24
Si se salta: La frase de levantar la mano es lo que convierte un cliente insatisfecho en un cliente recuperable. Si no se dice, la queja llega al sexto mes y ya no hay nada que hacer.
9 · Activación en vivo, parte 1: Skool y análisis
Activación12 minmin 24 a 36El cliente
- Comparte pantalla completa (no una pestaña) y va haciendo él los clics.
- Crea su cuenta de Skool: nombre, apellido, contraseña, foto de perfil y biografía.
- Guarda cada plataforma en sus marcadores.
Tú, que haces el onboarding
- Skool: desde el correo de invitación del fundador. Recuérdale que anote la contraseña, porque también hay app de teléfono. Luego recórrele las tres secciones: Comunidad (dónde se publica y por qué participar) · Cursos (el material, en orden, de lo simple a lo complejo) · Calendario (cómo entrar a las clases grupales en vivo).
- Enséñale Espacios complementarios del mes: ahí quedan grabadas todas las grupales. Dile que NO se ponga a ver los meses anteriores; que use ese tiempo en las primeras carpetas.
- Explica el orden de estudio: Onboarding → Mentalidad → Plataformas y herramientas, y de ahí en adelante. Recomiéndale 40 a 45 minutos diarios y que no se abrume.
- TradingView: versión gratuita, registro con la cuenta de Google. Dile claramente: aquí no se compra ni se vende, solo se analiza en qué punto está un activo.
- CoinMarketCap: gratuita, con Google. Es el análisis fundamental solo de criptos: quién la creó, para qué sirve. Y el indicador de miedo y avaricia.
Los sistemas
- Todas son gratuitas. Nunca le vendas la versión pagada de TradingView ni de CoinMarketCap.
Está listo cuando: Skool, TradingView y CoinMarketCap abiertas, con sesión iniciada y guardadas en marcadores.min 24 a 36
Si se salta: Si no las guarda en marcadores, la próxima vez entra buscando en Google, que es exactamente como se cae en la página falsa de Binance del paso siguiente.
10 · Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binance
Activación16 minmin 36 a 52El cliente
- Entra a su plataforma de portafolio con las credenciales que le pasas, cambia la moneda a dólares y cambia la contraseña.
- Configura la seguridad de su cuenta de intercambio con su propio teléfono.
Tú, que haces el onboarding
- Portafolio Principia: pásale las credenciales por el chat de la videollamada o WhatsApp. Configuración → moneda a solo dólar → cambiar contraseña. Muéstrale el resumen: es donde va a leer cómo se comporta su portafolio.
- Cerebro Principia: el agente que responde solo con el material del fundador, no con internet. Haz una consulta en vivo con su perfil y su capital para que vea qué entrega. Enséñale a abrir nueva conversación por tema.
- 🚨 Binance, y esto es lo más importante de la sesión: al buscar en Google sale primero un resultado patrocinado con una dirección falsa. Muéstrasela, dile que es fraudulenta y que hay inversionistas que han perdido su dinero ahí. Entren siempre por binance.com y de ahí en adelante desde marcadores.
- Configura la seguridad como si fuera su banco: alias que no sea su nombre común · llave de acceso o biometría · autenticador en su teléfono · número de teléfono. Y deja el saldo mostrado en USDT.
- Regla dura: nunca le digas que le dé al ojito para ver una contraseña. La sesión está grabada. Si necesita verla, que deje de compartir pantalla primero.
- Carpeta del programa: ábrela desde el correo de soporte y que la guarde en marcadores. Ahí el coach va a dejar la bitácora.
Los sistemas
- El portafolio trae los precios automáticamente; el cliente solo registra sus compras con el coach.
Está listo cuando: Portafolio con moneda y contraseña cambiadas, Binance con todos los parámetros de seguridad activos, carpeta guardada.min 36 a 52
Ascenso Mastermind
- ➕ Recomienda una billetera fría (Ledger), porque el portafolio es grande: los activos a largo plazo salen del exchange. Pásale el link oficial que usa el fundador y dile que no la compre por marketplaces.
Si se salta: La página falsa de Binance es el único punto de la sesión donde el cliente puede perder dinero real. Si se salta, se salta lo único irreversible.
11 · El regalo: cinco diagnósticos financieros
Cierre3 minmin 52 a 55El cliente
- Se entera de que tiene cinco diagnósticos financieros para regalar, sin costo para nadie.
Tú, que haces el onboarding
- Dilo como regalo, no como venta: puede regalar cinco diagnósticos financieros a familiares o conocidos. No tiene costo ni para él ni para esa persona.
- El encuadre que usa Willy: «si entra o no entra a un programa no pasa nada, nosotros nos vamos con la satisfacción de haber ayudado a esa persona».
- Si esa persona sí entra, él recibe beneficios: sesión 1:1 con un especialista, comisión, descuento en otros programas, sesión con el fundador, mes extra, descuento en eventos, becas.
- Cómo se activa: se crea un grupo de WhatsApp pequeño con el cliente y la persona referida, y el equipo se presenta ahí. Explícale por qué: para que el referido sepa quién lo contacta y por qué, dado el nivel de estafas.
Los sistemas
- Disponible durante todos los meses del programa. El coach de éxito también tiene esta información.
Está listo cuando: El cliente sabe que tiene los cinco cupos y cómo usarlos.min 52 a 55
Se le ofrece a todos los clientes en el onboarding, y el coach de éxito también tiene esta información: si el cliente se acuerda más adelante, puede pedírselo a él.
12 · Cierre y pasos a seguir
Cierre5 minmin 55 a 60El cliente
- Sale sabiendo exactamente qué hace mañana y quién lo va a contactar.
Tú, que haces el onboarding
- Los pasos, en orden: entrar a Skool y ver Onboarding, Mentalidad y Plataformas y herramientas · ver los dos videos (comprar por el mercado P2P, y sacar las herramientas de TradingView) pausándolos y replicándolos en su cuenta · entrar a las clases grupales desde ya, aunque el tema le quede grande.
- Pásale el número del coach por WhatsApp y pídele que te confirme que le llegó. Revisa el número antes de mandarlo.
- Pásale al coach el número del cliente, y si son dos personas (una pareja), los dos correos, para que agende a ambos.
- Ofrécete para lo puntual: si no le sale una compra por P2P, se agenda un espacio de 10 o 15 minutos y se hace en vivo.
- Si hay evento presencial cerca, invítalo y pídele el número de identificación para agregarlo a la base.
Los sistemas
- Al colgar: tarea a Activo en ClickUp, mensaje de traspaso al cliente y al coach. Eso es el tab siguiente.
Está listo cuando: El cliente confirmó que le llegó el número del coach, y el coach tiene el suyo.min 55 a 60
Si se salta: El paso que más se cae es confirmar que el número llegó bien. En una sesión el número salió mal escrito y se detectó solo porque se pidió confirmación.
Ascenso Mastermind · al colgar
El traspaso al coach
Los tres se hacen el mismo día de la llamada. Es el tramo donde un cliente se enfría si se deja para mañana.
1 · Pasar la tarea a Activo
Sistema1 minal colgarTú, que haces el onboarding
- En ClickUp, estado → Activo (el círculo verde).
Los sistemas
- Ese cambio de estado es lo que le avisa al coach asignado. Se ve en el sistema a los diez minutos de terminar la llamada.
Está listo cuando: La tarea quedó en Activo el mismo día.al colgar
Si se salta: Si la tarea se queda en Onboarding, el coach nunca se entera de que tiene un cliente nuevo.
2 · Mensaje de traspaso al cliente
Contacto2 minal colgarEl cliente
- Recibe el nombre y el número de su coach, y sabe quién lo va a llamar.
Tú, que haces el onboarding
- Por WhatsApp: el nombre y número del coach, «guarda este contacto, te va a escribir para agendar tu primera sesión», y el resumen de las sesiones a las que tiene derecho.
- La plantilla está en Borradores de soporte@: solo se cambia el nombre y el número del coach.
Está listo cuando: El cliente sabe quién es su coach antes de que termine el día.al colgar
Si se salta: El hueco entre el onboarding y la primera sesión es donde el cliente se enfría. Este mensaje lo cierra.
3 · Mensaje de traspaso al coach
Contacto2 minal colgarTú, que haces el onboarding
- Avísale al coach que tiene un inversionista nuevo: ya viene con acceso a Skool, su carpeta del programa y las plataformas activadas.
- Mándale nombre y número del cliente, duración del programa y sesiones a las que tiene derecho.
- Misma plantilla de Borradores de soporte@.
Está listo cuando: El coach tiene el contexto y el contacto.al colgar
Si se salta: Un coach que recibe solo una notificación de ClickUp empieza preguntando lo que ya está escrito.
Inversionista Máster Lite (nueva versión) · el proceso completo
De la venta al cliente activo con su coach
El mismo proceso para los tres programas: lo que cambia son los destinos y los términos, y está marcado paso por paso. Elige arriba el programa del cliente que estás incorporando y la página se ajusta.
Esta es la NUEVA versión de Inversionista Máster Lite. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
Antes de la sesión
1
Enterarte de que llegó un clientedía 0
2
Que el cliente tenga tarea en ClickUpmismo día
3
Crear la carpeta del programa en Drivemismo día
4
Correo 1: el link de la carpetamismo día
5
Correo 2: las actividades de después del onboardingmismo día
6
Invitación a Skoolmismo día
7
Cuenta en la plataforma de portafoliovíspera de la llamada
8
WhatsApp: saludar y agendarmismo día
9
El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabadoal agendar
10
Las tres actividades previasal agendar
11
La víspera: verificar4 a 24 h antes
La sesión
1
Antes de conectar5 min antes
2
Apertura: quién eres y qué va a pasarmin 0 a 2
3
El punto de partida, en sus palabrasmin 2 a 7
4
Las fechas del programamin 7 a 9
5
Los objetivos del programamin 9 a 13
6
Cómo se logra: el coach y las sesionesmin 13 a 18
7
Las herramientas de trabajo y el equipomin 18 a 21
8
Los compromisos, de los dos ladosmin 21 a 24
9
Activación en vivo, parte 1: Skool y análisismin 24 a 36
10
Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binancemin 36 a 52
11
El regalo: cinco diagnósticos financierosmin 52 a 55
12
Cierre y pasos a seguirmin 55 a 60
Después: el traspaso
1
Pasar la tarea a Activoal colgar
2
Mensaje de traspaso al clienteal colgar
3
Mensaje de traspaso al coachal colgar
Inversionista Máster Lite (nueva versión) · antes del primer cliente
Los accesos, y para qué sirve cada uno
Todos los da el área de procesos y operaciones. Lo que frena el proceso es no tener los accesos, así que se piden completos antes del primer cliente, no cuando hacen falta.
| Acceso | Para qué |
|---|---|
| ClickUp, como administrador | La tarea del cliente, las listas, los estados, los asignados. |
| Drive de ventas | Saber quién compró, qué compró y sus datos de contacto. Se abre con la sesión de academia@ iniciada. |
| Drive de academia | Crear la carpeta del programa del cliente: IM Lite · Inversionista Master · Ascenso Mastermind. |
| soporte@academiaprincipia.com | Enviar los dos correos. Las plantillas viven en Enviados y en Borradores de esa misma cuenta.⚠ El código 2FA llega a un teléfono que no está en tus manos: alguien tiene que estar en ese teléfono cuando inicies sesión. |
| academia@inversionesprincipia.com | Abrir los Drives. |
| Skool, con la sesión de Camilo | Invitar a los clientes a la comunidad. Se envía desde su cuenta a propósito: la invitación le llega oficial al cliente. |
| Fathom (puesto de equipo) + Zapier a ClickUp | Cada sesión se graba y el resumen se publica solo en la tarea.⚠ Es la pieza que más se cae: si Fathom está en un correo personal y el Zapier no apunta a ClickUp, la sesión se graba y no se registra en ningún lado. |
| Un correo corporativo propio | Invitaciones de calendario y Fathom desde una dirección de Principia. |
| Escribirle al cliente. Hoy se hace desde el teléfono personal: el número corporativo pide re-autorización en cada inicio de sesión. | |
| El número de soporte del programa | Es el que ven los clientes en la presentación. Del 26-09 al 12-10 lo contestas tú.⚠ Pide a operaciones que te dejen la sesión de ese WhatsApp iniciada antes del 26-09: pide re-autorización en cada inicio de sesión. |
Inversionista Máster Lite (nueva versión) · paso a paso
Los once pasos antes de la llamada
Cada paso en tres carriles: lo que vive el cliente, lo que haces tú y lo que hacen los sistemas. Abajo de cada uno, cuándo está listo y qué se rompe si se salta. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster Lite (nueva versión).
Basado en la capacitación de Willy a Carlos (su documento «Sesión de Capacitación – Onboarding») y en las sesiones de entrenamiento del 10, 12 y 16 de septiembre. Los links de cada paso salen de ese documento. Las contraseñas no van aquí: se piden a operaciones.
Esta es la NUEVA versión de Inversionista Máster Lite. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
1 · Enterarte de que llegó un cliente
Disparadordos rutasdía 0El cliente
- Acaba de comprar. Todavía no sabe nada de ti.
Tú, que haces el onboarding
- Ruta A, te escribe un closer por WhatsApp: «acaba de ingresar X». Los closers son Iván, Óscar y Helena; cada uno necesita tu número.
- Ruta B, lo ves tú en el Drive de ventas: pestaña Base de datos (de clientes), hasta abajo. Quien está ahí ya pagó al menos una cuota.
- Antes de agendar, el acuerdo de venta completo, en cinco líneas. Mientras no exista el campo en ClickUp, se lo pides al closer con el mensaje de abajo.
- Sin esas cinco líneas no se agenda el onboarding. Si el closer no contesta, el onboarding espera y se le avisa a la dirección comercial.
- Si es una reserva: solo la llamada, sin accesos, hasta que pague.
Los sistemas
- La pestaña Control de reservas guarda los abonos. Para onboarding, ignora el resto de pestañas.
Está listo cuando: Tienes nombre, programa y el acuerdo de venta por escrito.día 0
Si se salta: Sin el acuerdo escrito, el cliente te corrige en la llamada y tú no tienes con qué responder.
El mensaje al closer: Antes del onboarding de [nombre] necesito 5 líneas: 1. Programa y monto acordado (y plan de pagos si hay) · 2. Sesiones 1:1 acordadas (cuántas) · 3. Qué se le prometió, con palabras del cliente · 4. Capital disponible para invertir (aprox.) · 5. Cualquier extra acordado
2 · Que el cliente tenga tarea en ClickUp
Sistema5 minmismo díaTú, que haces el onboarding
- ClickUp → espacio Academia → la lista del programa → vista Incorporación / Onboarding. La vista por defecto no muestra los onboardings.
- La tarea aparece sola solo en dos casos: que el cliente firme el contrato, o que un closer lo marque como reserva.
- Los clientes firman entre 5 y 11 días después de pagar. No esperes: si alguien ya pagó y no tiene tarea, créala a mano.
- Al crearla cae en Reserva: muévela a Onboarding / Incorporación (Reserva significa que no ha pagado).
- Rellena: nombre completo igual que en ventas · persona asignada (tú) · closer · correo · WhatsApp siempre con
+y código de país, o ClickUp no lo formatea. - Segmentación academia (Principiante / Intermedio / Avanzado): déjala en blanco hasta que entre el perfil del cliente, salvo que el closer te haya dado contexto.
- ⚠ No es una etiqueta informativa: el mentor ajusta la Sesión 3 según lo que diga. Si el cliente es principiante, sus correcciones se dan con sustento teórico; si no, la sesión es seguimiento. Este campo decide cuál de las dos recibe.
- Descripción: escribe «Acuerdo ventas:» y el acuerdo completo. Etiquetas: los términos clave, para que el coach los vea de un vistazo.
- Fecha de onboarding: en blanco hasta que la llamada esté agendada.
Los sistemas
- Si el contrato se firma después de que la creaste a mano, aparece una duplicada. Borra la nueva: la tuya ya tiene la carpeta.
- ClickUp pone lenta la máquina, peor compartiendo pantalla. Ciérralo antes de la llamada.
Está listo cuando: La tarea existe, en la lista correcta, en Onboarding, con el acuerdo en la descripción.mismo día
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- Lista IM Lite.
- ⚠ Las tareas de reserva caen siempre en la lista de Inversionista Master, sea cual sea el programa real. Verifica el programa en el Drive de ventas y mueve la tarea a la lista que le toca.
Si se salta: Sin tarea no hay ID de estudiante, y sin ID no hay evento de calendario ni grabación que se registre.
3 · Crear la carpeta del programa en Drive
Sistema5 minmismo díaEl cliente
- Más adelante entra a esta carpeta durante la llamada. Si no la puede abrir, la llamada se traba.
Tú, que haces el onboarding
- Nueva carpeta con el nombre completo del cliente, exacto.
- Abre la carpeta de otro cliente del mismo programa → selecciona todo → copiar → pegar en la nueva.
- Borra el diagnóstico financiero que se haya venido en la copia. Es de la otra persona.
- Quita el «Copia de» de cada archivo.
- Compartir → agrega al cliente como Editor.
- Copia el link de la carpeta y pégalo en el campo Carpeta del programa de la tarea.
Los sistemas
- ¿La creaste en la carpeta del programa equivocado? Moverla entre carpetas de programa no funciona. Créala de nuevo donde va, copia los archivos y manda la otra a la papelera.
Está listo cuando: La carpeta existe, sin restos de otro cliente, compartida con él, y su link está en la tarea.mismo día
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- La carpeta de clientes de IM Lite.
- Siempre a mano. Para IM Lite no se crea sola nunca.
- Ten las tres carpetas en marcadores: se entra a ellas todos los días.
Si se salta: Si no la compartes, el cliente no la puede abrir en la llamada. Ya pasó.
4 · Correo 1: el link de la carpeta
Correo2 minmismo díaEl cliente
- Recibe un correo corto con un link y nada más.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@academiaprincipia.com. Verifica que el remitente sea soporte, no academia.
- El cuerpo es el link y ya. En palabras de Willy: «los inversionistas casi nunca leen». Un correo largo aquí no se lee.
- Firma como sale de soporte@, con tu nombre.
Los sistemas
- Las plantillas están en Enviados de soporte@: busca uno anterior y cópialo.
Está listo cuando: El correo salió desde soporte@ con el link correcto.mismo día
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- Asunto: Link carpeta del programa IM Lite.
5 · Correo 2: las actividades de después del onboarding
Correo5 minmismo díaEl cliente
- Recibe lo que tiene que hacer después de la sesión: solo la parte 1 del módulo express (mentalidad y optimización financiera), en orden, y crear sus cuentas de Binance y TradingView.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@. Asunto: Actividades a desarrollar luego del onboarding.
- Solo la parte 1 del módulo express, ordenada y numerada. No la biblioteca completa: la parte 2 la asigna el coach después de la Sesión 1.
- Pídele crear sus cuentas de Binance y TradingView (solo crearlas). Cómo se usan es de la parte 2.
Los sistemas
- Hay dos versiones del correo, y se diferencian únicamente en el link de Onboarding. Por eso hay que abrirlo antes de reenviarlo.
Está listo cuando: El correo salió con el link de Onboarding del programa correcto.mismo día
🚧 La plantilla de este correo para la nueva versión se prepara antes de que entre esta versión. Mientras tanto, no reenvíes la de Enviados: es la de la versión anterior.
Si se salta: Mandar la versión del otro programa es el error fácil de esta secuencia: el link se ve igual.
6 · Invitación a Skool
Sistema2 minmismo díaEl cliente
- Le llega la invitación a la comunidad desde la cuenta del fundador, lo que la hace ver oficial.
Tú, que haces el onboarding
- Entra a Skool con la sesión de Camilo → selector de comunidad arriba a la izquierda → la comunidad del programa → Members → Invite → correo → Send.
Los sistemas
- La comunidad gratuita es otra cosa y se atiende aparte.
Está listo cuando: La invitación salió a la comunidad correcta.mismo día
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- Comunidad Inversionista Master: IM e IM Lite comparten la misma comunidad.
7 · Cuenta en la plataforma de portafolio
Sistema3 minvíspera de la llamadaEl cliente
- Llega a la llamada con su cuenta de portafolio ya creada.
Tú, que haces el onboarding
- Se crea la cuenta del cliente en la plataforma de portafolio, normalmente el día antes de la sesión.
Los sistemas
- Hoy la contraseña queda escrita en un comentario de la tarea de ClickUp, y de ahí viaja a cada correo de notificación.
Está listo cuando: La cuenta existe antes de la llamada.víspera de la llamada
🚧 Este paso no se enseñó en ninguna capacitación: está reconstruido de lo que se ve en el sistema. Falta el paso a paso.
8 · WhatsApp: saludar y agendar
Contactoida y vueltamismo díaEl cliente
- Este es el primer contacto humano. Sobre esto se sostiene la confianza del resto del programa.
Tú, que haces el onboarding
- Guarda el contacto como «Nombre · programa · Principia» (p. ej. «Ana Pérez IM Lite Principia»), o en dos días no vas a saber quién te escribe.
- Saluda por su nombre, presenta quién eres y di que vas a llevar su sesión de onboarding. Verifica el nombre del programa antes de mandarlo.
- Espera la respuesta y recién ahí propone horarios.
- Nunca el mismo día: el cliente necesita tiempo para las actividades previas.
- Llega lunes → martes tarde o miércoles. Llega viernes → lunes.
- Díselo explícito: una hora, en computador, no en celular, para dejar todas las cuentas activadas.
- ¿El cliente está de viaje? Haz igual todos los pasos y agenda para cuando vuelva.
Los sistemas
- Hay una hoja de plantillas de bienvenida donde aparece sola una fila por cliente cuando entra su tarea de ClickUp, ya con su nombre, el link del formulario de perfil, su ID de estudiante y el link de su carpeta.
Está listo cuando: El cliente contestó y hay una fecha acordada.mismo día
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- Dile la carga real desde el primer mensaje: al menos 1 hora diaria de autoestudio, más asistir a las sesiones grupales. IM Lite no tiene coach personal, así que eso es lo que hace que el programa funcione. Mejor que lo sepa ahora y no en el mes 2.
- Clientes en Estados Unidos: abren Coinbase en vez de Binance. Todo lo demás es igual.
Si se salta: La velocidad es el punto: se contacta apenas ventas lo pasa, no cinco o seis días después.
9 · El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabado
Sistema2 minal agendarEl cliente
- Recibe la invitación con la hora.
Tú, que haces el onboarding
- Crea el evento en el calendario de la cuenta a la que está conectado Fathom.
- El título, exacto:
[IM Lite] onboarding - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID) - El ID es el ID de estudiante, que es el ID de la tarea de ClickUp: abre la tarea → el iconito junto a «Tarea» arriba → copiar.
- Invitado: el correo del cliente. Guardar y enviar.
Los sistemas
- Con ese título, Fathom entra solo, graba, publica el resumen y el link de la grabación en la tarea de ClickUp y le manda el resumen al cliente. No hay nada más que hacer.
Está listo cuando: El evento existe, con el título exacto y el ID correcto.al agendar
Si se salta: Es el paso que más cuesta si sale mal. Sin el título bien puesto la sesión no se enlaza con la tarea, y después nadie encuentra qué se dijo.
El mismo formato sigue después de ti. Las sesiones del mentor se nombran igual, cambiando «onboarding» por Sesión estructural Nro X o Sesión apoyo Nro X, con el mismo ID. Así cualquiera ve en qué punto va un inversionista sin preguntarle a nadie. Cuando le pases el cliente al mentor, pásale también el ID.
10 · Las tres actividades previas
Contacto1 mensajeal agendarEl cliente
- 1 Abre su cuenta de Binance con el link de referido del fundador (EE. UU.: Coinbase).
- 2 Llena el perfil de inversionista, que necesita el ID de estudiante.
- 3 Hace el diagnóstico financiero.
Tú, que haces el onboarding
- Manda las tres en un solo mensaje, con el ID de estudiante dentro y el nombre del programa.
- Suma una línea: que reúna antes de la llamada los datos del diagnóstico: deudas, tarjetas de crédito, gastos mensuales e ingresos. El diagnóstico es la base de su primer resultado, así que tiene que estar completo ANTES de la sesión.
- Regla: sin actividades previas no hay onboarding. Se reagenda.
Los sistemas
- Las respuestas del perfil caen en una hoja, y el diagnóstico queda en su app, de donde se descarga.
Está listo cuando: Las tres actividades están hechas.al agendar
Si se salta: No es burocracia: entrena al cliente desde el día uno en que cada sesión tiene preparación. El que no hace las previas tampoco hace las tareas del mes 1.
11 · La víspera: verificar
Control10 min4 a 24 h antesEl cliente
- Confirma que hizo las tres actividades.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntale el día antes, o cuatro horas antes: ¿listo?
- Perfil: abre la hoja de respuestas (IM | Perfil financiero) y de ahí sale la Segmentación del cliente: si ya tenía Binance, programas anteriores, capital.
- Diagnóstico: entra a la app del diagnóstico con la cuenta de academia@ → acceso interno → el cliente → Ver → descargar → guárdalo en su carpeta → etiqueta en ClickUp Diagnóstico completado.
- Ya con eso, llena la Segmentación academia en la tarea.
- Al empezar la llamada, admite al notetaker de Fathom cuando lo pida: su icono se pone azul mientras graba.
Los sistemas
- Siempre grabar. Es la defensa de la academia si después un cliente dice que nadie le avisó de algo.
Está listo cuando: Diagnóstico en la carpeta, Segmentación puesta, ClickUp cerrado y Fathom grabando.4 a 24 h antes
Si se salta: La Segmentación es el único dato que dice el nivel real del cliente, y el recorrido la usa: de ella depende cómo el mentor da la Sesión 3. Si queda vacía, el mentor elige a ciegas entre dar seguimiento y dar clase.
Inversionista Máster Lite (nueva versión) · la llamada, paso a paso
La sesión de onboarding
45 minutos a una hora, en computador, con el cliente compartiendo pantalla y haciendo él los clics. Dos mitades: la presentación (quién eres, fechas, objetivos, coach, compromisos) y la activación en vivo de las plataformas. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster Lite (nueva versión).
Reconstruido de ocho sesiones reales de onboarding de los tres programas, más las tres presentaciones de onboarding, leídas lámina por lámina. La de este programa se enlaza arriba.
Abrir la presentación de IM Lite →
Esta es la NUEVA versión de Inversionista Máster Lite. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
1 · Antes de conectar
Controlpreparación5 min antesEl cliente
- Entra desde el computador. Si entra del celular, la sesión no se puede hacer.
Tú, que haces el onboarding
- Lo primero que preguntas, antes de empezar: ¿te puedes conectar del PC? Si está en el teléfono, espera a que se pase; no arranques.
- Ten a la vista el acuerdo de venta: todo lo que prometas aquí tiene que coincidir con lo que ventas le vendió.
- Admite al notetaker de Fathom y confirma que está grabando.
- Cierra ClickUp antes de empezar: pone lenta la máquina compartiendo pantalla.
Los sistemas
- Fathom graba de principio a fin y al terminar le manda al cliente el resumen y el link.
Está listo cuando: El cliente está en computador y Fathom está grabando.5 min antes
Si se salta: En celular no se pueden activar las plataformas y la sesión se convierte en una charla. Hay que reagendar.
2 · Apertura: quién eres y qué va a pasar
Contacto2 minmin 0 a 2El cliente
- Sabe que la sesión se graba y que le va a llegar el resumen a su correo.
Tú, que haces el onboarding
- Preséntate completo: tu nombre, que haces parte de Academia Principia y que eres del equipo de soporte de este programa.
- Dile que la sesión está siendo grabada y que al terminar le llega a su correo el resumen general más el link, para que lo pueda repasar. Dilo tú, no esperes a que lo pregunte (dos clientes lo preguntaron primero).
- Si hay alguien más en la sala, preséntalo por su nombre y di que hace parte del equipo y está en capacitación. Si no, el cliente cree que es un extraño en su sesión.
- Bienvenida formal y agradecimiento por haber confiado en Principia.
Los sistemas
- Todas las sesiones del programa se graban, no solo esta: díselo una vez y queda dicho para todo el proceso.
Está listo cuando: El cliente sabe quién eres, quién más está, y que hay grabación.min 0 a 2
3 · El punto de partida, en sus palabras
Apertura5 minmin 2 a 7El cliente
- Cuenta de viva voz cómo está en inversiones: si tiene portafolio, qué sabe, si empieza de cero.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntaselo aunque ya leíste su perfil y su diagnóstico. La frase que usa Willy: «estuve leyendo tu perfil, pero sí me gustaría conocer de vos propia cómo estás en tema de inversiones».
- Escucha sin corregir. Si dice que empieza de cero, dile que el programa está hecho exactamente para eso.
- De aquí sale la línea base, en tres líneas. Casi todo viene del perfil y del diagnóstico; tú lo confirmas en voz alta: capital disponible · su situación en una línea · su objetivo para los primeros 90 días.
Los sistemas
- La línea base va como comentario en la tarea de ClickUp. Sin ella nadie puede demostrar el resultado el día 120.
Está listo cuando: Tienes su punto de partida dicho por él, y la línea base escrita en la tarea.min 2 a 7
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- La presentación trae la lámina «Vamos a conocernos · Perfil del inversionista»: es el momento de esta pregunta.
Si se salta: Sin esto el coach arranca con el perfil del formulario y no con lo que el cliente de verdad quiere. Willy lo dice explícito: «esta llamada la revisan también el resto de los coaches que van a trabajar contigo, para que en base de eso podamos armar una planificación».
4 · Las fechas del programa
Presentación2 minmin 7 a 9El cliente
- Sabe el día que empieza y el día que termina.
Tú, que haces el onboarding
- Inicio: hoy. Fin: la duración que diga su acuerdo de venta, contada desde hoy. Dilo con la fecha concreta, no en meses.
- Di siempre que la fecha fin es tentativa: en diciembre la academia da unos días de receso y tú corres la fecha fin tantos días como den. Cuando tengas la fecha exacta, se la avisas.
- Si el cliente te dice que se va de viaje: el programa se pausa, la plataforma de estudio queda abierta, y la fecha fin se corre esos días. Pídele las fechas exactas por correo y avísale al coach.
Los sistemas
- La fecha de fin vive en el sistema; eres tú quien la corre y quien avisa.
Está listo cuando: El cliente tiene fecha de inicio, fecha de fin y sabe por qué la de fin puede moverse.min 7 a 9
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- Duración típica: 6 meses. Algunos acuerdos son 5 + 1 mes adicional: dilo así, porque el cliente lo negoció y lo va a contar.
- No hay lámina de fechas en la presentación: se dice de viva voz.
5 · Los objetivos del programa
Presentación4 minmin 9 a 13El cliente
- Entiende qué se busca y qué NO se promete.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina de objetivos trae cinco: construir un portafolio diversificado según su perfil · adquirir las habilidades técnicas para gestionarlo · comprender cómo se comportan los mercados financieros · dominar las emociones para decidir bien · identificar sus propios intereses como inversionista. Léelos y después explícalos con lo que sigue.
- Objetivo principal: construir un portafolio diversificado según su perfil, con al menos dos fuentes de ingreso a mediano y largo plazo (cripto y acciones; bienes raíces tokenizados como tercera si da).
- Objetivo secundario, y no lo saltes: que adquiera conocimiento en los cuatro pilares (acciones, cripto, finanzas descentralizadas y análisis técnico) para que él mismo pueda gestionar su portafolio cuando el programa termine.
- Explica qué es DeFi con un ejemplo concreto, porque casi nadie lo sabe: sus criptos a largo plazo no se quedan quietas, se usan para sacar algo adicional.
- El ciclo del mercado: estamos en ciclo bajista, y eso es a favor: permite ir acumulando a mejores precios.
- Sesiones de mentalidad: una vez al mes, y sirven fuera de las inversiones también.
Está listo cuando: El cliente puede repetir para qué está en el programa.min 9 a 13
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- En IM Lite la lámina trae seis objetivos: los mismos cinco, y de primero «crear las bases sólidas para armar un portafolio de inversión».
Si se salta: ⚠ Nunca prometas un porcentaje de rentabilidad. La línea correcta es que no se dan porcentajes porque dependen del comportamiento del mercado. Evita también dar cifras históricas de cuánto ha crecido un portafolio: se oyen como promesa.
6 · Cómo se logra: el coach y las sesiones
Presentación5 minmin 13 a 18El cliente
- Sabe el nombre de su coach y exactamente cuántas sesiones tiene.
Tú, que haces el onboarding
- IM Lite es grupal por diseño: lo que sostiene el programa son los espacios grupales de cada semana y su autoestudio. Dilo así, como lo que es, no como una versión recortada.
- Tiene cuatro sesiones con coach, y cada una tiene un trabajo: 1 · el portafolio, hacia la semana 2, después de la parte 1 del módulo express · 2 · la estrategia sobre SU lista, solo cuando la lista corta y la primera compra están en la plataforma · 3 · revisión en el mes 3 · 4 · «¿qué sigue para ti?» en el mes 5.
- Si su acuerdo de venta incluye más sesiones, se respetan. Si quiere más de las que compró, se compran aparte.
- No hay sesiones de apoyo: el apoyo es el espacio grupal semanal de preguntas. Dile cuál es y a qué hora.
- Nombra a su coach.
- La lámina «Bitácora IM Lite» es su plan de 20 semanas, ya armado: tema, tareas y recurso de cada semana. Muéstrale que está en su carpeta. Después va la lámina «Estructura educativa», con los cuatro pilares de los espacios grupales.
- La presentación no tiene lámina de sesiones con coach: las cuatro sesiones se dicen de viva voz.
Los sistemas
- La bitácora vive en la carpeta del programa; la estructura el coach, no tú.
Está listo cuando: El cliente sabe que tiene cuatro sesiones, para qué sirve cada una, y cuál es su espacio grupal.min 13 a 18
7 · Las herramientas de trabajo y el equipo
Presentación3 minmin 18 a 21El cliente
- Sabe qué va a usar y quién es quién.
Tú, que haces el onboarding
- Enumera las herramientas: carpeta del programa en Drive (notas + portafolio) · Skool como plataforma de estudio · calendario académico mensual dentro de Skool · comunidad de inversionistas · número de soporte del programa.
- La nota de la lámina lo pide así: muestra cada una de las plataformas y asegúrate de que el cliente tiene todo disponible, con énfasis en el portafolio de inversión.
- Número de soporte: es el de la lámina. Mientras Willy no está (26-09 al 12-10) lo contesta quien hace el onboarding, o sea tú: tenlo activo antes de tu primera sesión, para no darle al cliente un número que nadie atiende.
- Pasa la lámina del equipo («Mentores especializados del programa»): el fundador, la dirección de academia, los coaches de éxito, los mentores, los tutores y soporte.
- La gamificación de Skool, y dila bien: participar en la comunidad (like, comentar, presentarse) sube de nivel, y el nivel 6 da un mes extra de programa más una sesión adicional con el coach. Hay clientes que lo desbloquean en tres meses.
Los sistemas
- Cuando alguien llega a nivel 6 le entra una notificación al equipo de soporte.
Está listo cuando: El cliente sabe qué herramientas tiene y qué gana participando.min 18 a 21
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- En la lámina de IM Lite las herramientas son seis: se suma la bitácora de planificación, que en este programa es su plan de estudio de 20 semanas.
Antes de presentarla, revisa que la lámina del equipo esté al día. El equipo cambia, la sesión queda grabada, y el cliente se queda con esa grabación.
8 · Los compromisos, de los dos lados
Presentación3 minmin 21 a 24El cliente
- Se compromete en voz alta a estudiar, agendarse y practicar.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina trae seis compromisos, en primera persona: asumir el reto con la dedicación que implica · levantar la mano cuando necesite ayuda · ser miembro activo de la comunidad · reservar un espacio fijo de estudio y de gestión del portafolio · asistir a los espacios de seguimiento · cumplir desde hoy como inversionista rentable. Que los lea en voz alta, o léeselos y pídele que diga que sí a cada uno.
- Di primero el compromiso de la academia, y luego pide el suyo, en concreto: agendarse en sus sesiones 1:1, entrar a la plataforma a ver el material, participar en los espacios grupales y sobre todo ir a la práctica, no quedarse en la teoría.
- Sobre la práctica: no importa el monto. Hay quien empieza con 10 o 20 dólares. Lo que importa es que aprenda a manejar la plataforma.
- Cuenta por qué lo dices: hay inversionistas que no se agendan y aparecen faltando un mes, y en un mes no se alcanza.
- El punto más importante del programa, y va aquí: «cuando creas que el programa no va caminando hacia tus objetivos, levántanos la mano sin ningún inconveniente». A ti, al coach, al fundador. Esto permite actuar a tiempo.
Está listo cuando: El cliente dijo que sí a los compromisos y sabe que puede quejarse temprano.min 21 a 24
Si se salta: La frase de levantar la mano es lo que convierte un cliente insatisfecho en un cliente recuperable. Si no se dice, la queja llega al sexto mes y ya no hay nada que hacer.
9 · Activación en vivo, parte 1: Skool y análisis
Activación12 minmin 24 a 36El cliente
- Comparte pantalla completa (no una pestaña) y va haciendo él los clics.
- Crea su cuenta de Skool: nombre, apellido, contraseña, foto de perfil y biografía.
- Guarda cada plataforma en sus marcadores.
Tú, que haces el onboarding
- Skool: desde el correo de invitación del fundador. Recuérdale que anote la contraseña, porque también hay app de teléfono. Luego recórrele las tres secciones: Comunidad · Cursos · Calendario.
- Muéstrale dónde está la parte 1 del módulo express y dile que es lo único que le toca ahora. Los módulos se abren mes a mes y los abre su coach: no tiene que buscar más.
- TradingView: versión gratuita, registro con Google. Aquí no se compra ni se vende, solo se analiza.
- CoinMarketCap: gratuita, con Google. Análisis fundamental solo de criptos, y el indicador de miedo y avaricia.
Los sistemas
- Todas son gratuitas. Nunca le vendas la versión pagada de TradingView ni de CoinMarketCap.
Está listo cuando: Skool, TradingView y CoinMarketCap abiertas, con sesión iniciada y guardadas en marcadores.min 24 a 36
Si se salta: Si no las guarda en marcadores, la próxima vez entra buscando en Google, que es exactamente como se cae en la página falsa de Binance del paso siguiente.
10 · Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binance
Activación16 minmin 36 a 52El cliente
- Entra a su plataforma de portafolio con las credenciales que le pasas, cambia la moneda a dólares y cambia la contraseña.
- Configura la seguridad de su cuenta de intercambio con su propio teléfono.
Tú, que haces el onboarding
- Portafolio Principia: pásale las credenciales por el chat de la videollamada o WhatsApp. Configuración → moneda a solo dólar → cambiar contraseña.
- 🚨 Binance, y esto es lo más importante de la sesión: al buscar en Google sale primero un resultado patrocinado con una dirección falsa. Muéstrasela y dile que es fraudulenta. Entren siempre por binance.com y de ahí en adelante desde marcadores.
- Configura la seguridad como si fuera su banco: alias · llave de acceso o biometría · autenticador · número de teléfono. Saldo mostrado en USDT.
- Regla dura: nunca le digas que le dé al ojito para ver una contraseña. La sesión está grabada.
- Carpeta del programa: ábrela desde el correo de soporte y que la guarde en marcadores.
- Cerebro no se presenta todavía, hasta que operaciones confirme por escrito qué hace hoy. No se promete nada que no esté en vivo.
Los sistemas
- El portafolio trae los precios automáticamente; el cliente solo registra sus compras con el coach.
Está listo cuando: Portafolio con moneda y contraseña cambiadas, Binance con todos los parámetros de seguridad activos, carpeta guardada.min 36 a 52
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- ➕ Para IM Lite se instalan además dos prompts de IA en una cuenta de Claude: uno para analizar criptomonedas y otro para acciones y ETF. Se pegan, se cambia el activo, se renombra la conversación y se fija.
- Es lo que compensa tener solo cinco sesiones con coach: el cliente se apoya en la herramienta entre sesión y sesión.
Si se salta: La página falsa de Binance es el único punto de la sesión donde el cliente puede perder dinero real. Si se salta, se salta lo único irreversible.
11 · El regalo: cinco diagnósticos financieros
Cierre3 minmin 52 a 55El cliente
- Se entera de que tiene cinco diagnósticos financieros para regalar, sin costo para nadie.
Tú, que haces el onboarding
- Dilo como regalo, no como venta: puede regalar cinco diagnósticos financieros a familiares o conocidos. No tiene costo ni para él ni para esa persona.
- El encuadre que usa Willy: «si entra o no entra a un programa no pasa nada, nosotros nos vamos con la satisfacción de haber ayudado a esa persona».
- Si esa persona sí entra, él recibe beneficios: sesión 1:1 con un especialista, comisión, descuento en otros programas, sesión con el fundador, mes extra, descuento en eventos, becas.
- Cómo se activa: se crea un grupo de WhatsApp pequeño con el cliente y la persona referida, y el equipo se presenta ahí. Explícale por qué: para que el referido sepa quién lo contacta y por qué, dado el nivel de estafas.
Los sistemas
- Disponible durante todos los meses del programa. El coach de éxito también tiene esta información.
Está listo cuando: El cliente sabe que tiene los cinco cupos y cómo usarlos.min 52 a 55
Inversionista Máster Lite (nueva versión)
- La presentación de IM Lite trae cuatro láminas para esto. Para regalar un diagnóstico solo se piden dos datos del referido: nombre completo y un WhatsApp activo. Se registran en la página de la sesión de diagnóstico.
- El plan de referidos, como está en la lámina: nivel 1 (de 1 a 3 referidos): sesión 1 a 1 con un especialista, comisión del 10 % y 15 % de descuento en programas de la academia · nivel 2 (4 o más): sesión con el fundador de 30 a 45 minutos, un mes extra de programa, 50 % de descuento en eventos y becas para programas.
Se le ofrece a todos los clientes en el onboarding, y el coach de éxito también tiene esta información: si el cliente se acuerda más adelante, puede pedírselo a él.
12 · Cierre y pasos a seguir
Cierre5 minmin 55 a 60El cliente
- Sale sabiendo exactamente qué hace mañana y quién lo va a contactar.
Tú, que haces el onboarding
- La tarea es solo la parte 1 del módulo express (mentalidad y optimización financiera). El resto se abre mes a mes.
- La primera sesión con el coach se agenda antes de colgar, hacia la semana 2.
- Pásale el número del coach por WhatsApp y pídele que te confirme que le llegó.
- Dile a qué clase grupal entra esta semana.
- Si hay evento presencial cerca, invítalo y pídele el número de identificación para agregarlo a la base.
Los sistemas
- Al colgar: tarea a Activo en ClickUp, mensaje de traspaso al cliente y al coach. Eso es el tab siguiente.
Está listo cuando: La primera sesión está en el calendario y el cliente confirmó que le llegó el número del coach.min 55 a 60
Si se salta: El paso que más se cae es confirmar que el número llegó bien. En una sesión el número salió mal escrito y se detectó solo porque se pidió confirmación.
Inversionista Máster Lite (nueva versión) · al colgar
El traspaso al coach
Los tres se hacen el mismo día de la llamada. Es el tramo donde un cliente se enfría si se deja para mañana.
1 · Pasar la tarea a Activo
Sistema1 minal colgarTú, que haces el onboarding
- En ClickUp, estado → Activo (el círculo verde).
Los sistemas
- Ese cambio de estado es lo que le avisa al coach asignado. Se ve en el sistema a los diez minutos de terminar la llamada.
Está listo cuando: La tarea quedó en Activo el mismo día.al colgar
Si se salta: Si la tarea se queda en Onboarding, el coach nunca se entera de que tiene un cliente nuevo.
2 · Mensaje de traspaso al cliente
Contacto2 minal colgarEl cliente
- Recibe el nombre y el número de su coach, y sabe quién lo va a llamar.
Tú, que haces el onboarding
- Por WhatsApp: el nombre y número del coach, «guarda este contacto», y la fecha de su Sesión 1.
- La plantilla está en Borradores de soporte@: se cambia el nombre, el número y la fecha.
Está listo cuando: El cliente sabe quién es su coach antes de que termine el día.al colgar
Si se salta: El hueco entre el onboarding y la primera sesión es donde el cliente se enfría. Este mensaje lo cierra.
3 · Mensaje de traspaso al coach
Contacto2 minal colgarTú, que haces el onboarding
- Tu mensaje de siempre, más cuatro líneas: la línea base (tres líneas) · el resumen del acuerdo de venta · la fecha de la Sesión 1 · «módulo express parte 1 asignada».
- El diagnóstico va adjunto, como hoy.
Está listo cuando: El coach tiene el contexto y el contacto.al colgar
Si se salta: Un coach que recibe solo una notificación de ClickUp empieza preguntando lo que ya está escrito.
Inversionista Máster (nueva versión) · el proceso completo
De la venta al cliente activo con su coach
El mismo proceso para los tres programas: lo que cambia son los destinos y los términos, y está marcado paso por paso. Elige arriba el programa del cliente que estás incorporando y la página se ajusta.
Esta es la NUEVA versión de Inversionista Máster. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
Antes de la sesión
1
Enterarte de que llegó un clientedía 0
2
Que el cliente tenga tarea en ClickUpmismo día
3
Crear la carpeta del programa en Drivemismo día
4
Correo 1: el link de la carpetamismo día
5
Correo 2: las actividades de después del onboardingmismo día
6
Invitación a Skoolmismo día
7
Cuenta en la plataforma de portafoliovíspera de la llamada
8
WhatsApp: saludar y agendarmismo día
9
El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabadoal agendar
10
Las tres actividades previasal agendar
11
La víspera: verificar4 a 24 h antes
La sesión
1
Antes de conectar5 min antes
2
Apertura: quién eres y qué va a pasarmin 0 a 2
3
El punto de partida, en sus palabrasmin 2 a 7
4
Las fechas del programamin 7 a 9
5
Los objetivos del programamin 9 a 13
6
Cómo se logra: el coach y las sesionesmin 13 a 18
7
Las herramientas de trabajo y el equipomin 18 a 21
8
Los compromisos, de los dos ladosmin 21 a 24
9
Activación en vivo, parte 1: Skool y análisismin 24 a 36
10
Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binancemin 36 a 52
11
El regalo: cinco diagnósticos financierosmin 52 a 55
12
Cierre y pasos a seguirmin 55 a 60
Después: el traspaso
1
Pasar la tarea a Activoal colgar
2
Mensaje de traspaso al clienteal colgar
3
Mensaje de traspaso al coachal colgar
Inversionista Máster (nueva versión) · antes del primer cliente
Los accesos, y para qué sirve cada uno
Todos los da el área de procesos y operaciones. Lo que frena el proceso es no tener los accesos, así que se piden completos antes del primer cliente, no cuando hacen falta.
| Acceso | Para qué |
|---|---|
| ClickUp, como administrador | La tarea del cliente, las listas, los estados, los asignados. |
| Drive de ventas | Saber quién compró, qué compró y sus datos de contacto. Se abre con la sesión de academia@ iniciada. |
| Drive de academia | Crear la carpeta del programa del cliente: IM Lite · Inversionista Master · Ascenso Mastermind. |
| soporte@academiaprincipia.com | Enviar los dos correos. Las plantillas viven en Enviados y en Borradores de esa misma cuenta.⚠ El código 2FA llega a un teléfono que no está en tus manos: alguien tiene que estar en ese teléfono cuando inicies sesión. |
| academia@inversionesprincipia.com | Abrir los Drives. |
| Skool, con la sesión de Camilo | Invitar a los clientes a la comunidad. Se envía desde su cuenta a propósito: la invitación le llega oficial al cliente. |
| Fathom (puesto de equipo) + Zapier a ClickUp | Cada sesión se graba y el resumen se publica solo en la tarea.⚠ Es la pieza que más se cae: si Fathom está en un correo personal y el Zapier no apunta a ClickUp, la sesión se graba y no se registra en ningún lado. |
| Un correo corporativo propio | Invitaciones de calendario y Fathom desde una dirección de Principia. |
| Escribirle al cliente. Hoy se hace desde el teléfono personal: el número corporativo pide re-autorización en cada inicio de sesión. | |
| El número de soporte del programa | Es el que ven los clientes en la presentación. Del 26-09 al 12-10 lo contestas tú.⚠ Pide a operaciones que te dejen la sesión de ese WhatsApp iniciada antes del 26-09: pide re-autorización en cada inicio de sesión. |
Inversionista Máster (nueva versión) · paso a paso
Los once pasos antes de la llamada
Cada paso en tres carriles: lo que vive el cliente, lo que haces tú y lo que hacen los sistemas. Abajo de cada uno, cuándo está listo y qué se rompe si se salta. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster (nueva versión).
Basado en la capacitación de Willy a Carlos (su documento «Sesión de Capacitación – Onboarding») y en las sesiones de entrenamiento del 10, 12 y 16 de septiembre. Los links de cada paso salen de ese documento. Las contraseñas no van aquí: se piden a operaciones.
Esta es la NUEVA versión de Inversionista Máster. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
1 · Enterarte de que llegó un cliente
Disparadordos rutasdía 0El cliente
- Acaba de comprar. Todavía no sabe nada de ti.
Tú, que haces el onboarding
- Ruta A, te escribe un closer por WhatsApp: «acaba de ingresar X». Los closers son Iván, Óscar y Helena; cada uno necesita tu número.
- Ruta B, lo ves tú en el Drive de ventas: pestaña Base de datos (de clientes), hasta abajo. Quien está ahí ya pagó al menos una cuota.
- Antes de agendar, el acuerdo de venta completo, en cinco líneas. Mientras no exista el campo en ClickUp, se lo pides al closer con el mensaje de abajo.
- Sin esas cinco líneas no se agenda el onboarding. Si el closer no contesta, el onboarding espera y se le avisa a la dirección comercial.
- Si es una reserva: solo la llamada, sin accesos, hasta que pague.
Los sistemas
- La pestaña Control de reservas guarda los abonos. Para onboarding, ignora el resto de pestañas.
Está listo cuando: Tienes nombre, programa y el acuerdo de venta por escrito.día 0
Si se salta: Sin el acuerdo escrito, el cliente te corrige en la llamada y tú no tienes con qué responder.
El mensaje al closer: Antes del onboarding de [nombre] necesito 5 líneas: 1. Programa y monto acordado (y plan de pagos si hay) · 2. Sesiones 1:1 acordadas (cuántas) · 3. Qué se le prometió, con palabras del cliente · 4. Capital disponible para invertir (aprox.) · 5. Cualquier extra acordado
2 · Que el cliente tenga tarea en ClickUp
Sistema5 minmismo díaTú, que haces el onboarding
- ClickUp → espacio Academia → la lista del programa → vista Incorporación / Onboarding. La vista por defecto no muestra los onboardings.
- La tarea aparece sola solo en dos casos: que el cliente firme el contrato, o que un closer lo marque como reserva.
- Los clientes firman entre 5 y 11 días después de pagar. No esperes: si alguien ya pagó y no tiene tarea, créala a mano.
- Al crearla cae en Reserva: muévela a Onboarding / Incorporación (Reserva significa que no ha pagado).
- Rellena: nombre completo igual que en ventas · persona asignada (tú) · closer · correo · WhatsApp siempre con
+y código de país, o ClickUp no lo formatea. - Segmentación academia (Principiante / Intermedio / Avanzado): déjala en blanco hasta que entre el perfil del cliente, salvo que el closer te haya dado contexto.
- ⚠ No es una etiqueta informativa: el mentor ajusta la Sesión 3 según lo que diga. Si el cliente es principiante, sus correcciones se dan con sustento teórico; si no, la sesión es seguimiento. Este campo decide cuál de las dos recibe.
- Descripción: escribe «Acuerdo ventas:» y el acuerdo completo. Etiquetas: los términos clave, para que el coach los vea de un vistazo.
- Fecha de onboarding: en blanco hasta que la llamada esté agendada.
Los sistemas
- Si el contrato se firma después de que la creaste a mano, aparece una duplicada. Borra la nueva: la tuya ya tiene la carpeta.
- ClickUp pone lenta la máquina, peor compartiendo pantalla. Ciérralo antes de la llamada.
Está listo cuando: La tarea existe, en la lista correcta, en Onboarding, con el acuerdo en la descripción.mismo día
Inversionista Máster (nueva versión)
- Lista Inversionista Master.
- ⚠ Las tareas de reserva caen siempre en la lista de Inversionista Master, sea cual sea el programa real. Verifica el programa en el Drive de ventas y mueve la tarea a la lista que le toca.
Si se salta: Sin tarea no hay ID de estudiante, y sin ID no hay evento de calendario ni grabación que se registre.
3 · Crear la carpeta del programa en Drive
Sistema5 minmismo díaEl cliente
- Más adelante entra a esta carpeta durante la llamada. Si no la puede abrir, la llamada se traba.
Tú, que haces el onboarding
- Nueva carpeta con el nombre completo del cliente, exacto.
- Abre la carpeta de otro cliente del mismo programa → selecciona todo → copiar → pegar en la nueva.
- Borra el diagnóstico financiero que se haya venido en la copia. Es de la otra persona.
- Quita el «Copia de» de cada archivo.
- Compartir → agrega al cliente como Editor.
- Copia el link de la carpeta y pégalo en el campo Carpeta del programa de la tarea.
Los sistemas
- ¿La creaste en la carpeta del programa equivocado? Moverla entre carpetas de programa no funciona. Créala de nuevo donde va, copia los archivos y manda la otra a la papelera.
Está listo cuando: La carpeta existe, sin restos de otro cliente, compartida con él, y su link está en la tarea.mismo día
Inversionista Máster (nueva versión)
- Drive de academia → 02. Clientes → 01 Inversionista Master.
- Se crea sola al firmarse el contrato; a mano solo si vas por delante de la firma.
- Ten las tres carpetas en marcadores: se entra a ellas todos los días.
Si se salta: Si no la compartes, el cliente no la puede abrir en la llamada. Ya pasó.
4 · Correo 1: el link de la carpeta
Correo2 minmismo díaEl cliente
- Recibe un correo corto con un link y nada más.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@academiaprincipia.com. Verifica que el remitente sea soporte, no academia.
- El cuerpo es el link y ya. En palabras de Willy: «los inversionistas casi nunca leen». Un correo largo aquí no se lee.
- Firma como sale de soporte@, con tu nombre.
Los sistemas
- Las plantillas están en Enviados de soporte@: busca uno anterior y cópialo.
Está listo cuando: El correo salió desde soporte@ con el link correcto.mismo día
Inversionista Máster (nueva versión)
- Asunto: Link carpeta del programa IM.
5 · Correo 2: las actividades de después del onboarding
Correo5 minmismo díaEl cliente
- Recibe lo que tiene que hacer después de la sesión: solo la parte 1 del módulo express (mentalidad y optimización financiera), en orden, y crear sus cuentas de Binance y TradingView.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@. Asunto: Actividades a desarrollar luego del onboarding.
- Solo la parte 1 del módulo express, ordenada y numerada. No la biblioteca completa: la parte 2 la asigna el coach después de la Sesión 1.
- Pídele crear sus cuentas de Binance y TradingView (solo crearlas). Cómo se usan es de la parte 2.
Los sistemas
- Hay dos versiones del correo, y se diferencian únicamente en el link de Onboarding. Por eso hay que abrirlo antes de reenviarlo.
Está listo cuando: El correo salió con el link de Onboarding del programa correcto.mismo día
🚧 La plantilla de este correo para la nueva versión se prepara antes de que entre esta versión. Mientras tanto, no reenvíes la de Enviados: es la de la versión anterior.
Si se salta: Mandar la versión del otro programa es el error fácil de esta secuencia: el link se ve igual.
6 · Invitación a Skool
Sistema2 minmismo díaEl cliente
- Le llega la invitación a la comunidad desde la cuenta del fundador, lo que la hace ver oficial.
Tú, que haces el onboarding
- Entra a Skool con la sesión de Camilo → selector de comunidad arriba a la izquierda → la comunidad del programa → Members → Invite → correo → Send.
Los sistemas
- La comunidad gratuita es otra cosa y se atiende aparte.
Está listo cuando: La invitación salió a la comunidad correcta.mismo día
Inversionista Máster (nueva versión)
- Comunidad Inversionista Master.
7 · Cuenta en la plataforma de portafolio
Sistema3 minvíspera de la llamadaEl cliente
- Llega a la llamada con su cuenta de portafolio ya creada.
Tú, que haces el onboarding
- Se crea la cuenta del cliente en la plataforma de portafolio, normalmente el día antes de la sesión.
Los sistemas
- Hoy la contraseña queda escrita en un comentario de la tarea de ClickUp, y de ahí viaja a cada correo de notificación.
Está listo cuando: La cuenta existe antes de la llamada.víspera de la llamada
🚧 Este paso no se enseñó en ninguna capacitación: está reconstruido de lo que se ve en el sistema. Falta el paso a paso.
8 · WhatsApp: saludar y agendar
Contactoida y vueltamismo díaEl cliente
- Este es el primer contacto humano. Sobre esto se sostiene la confianza del resto del programa.
Tú, que haces el onboarding
- Guarda el contacto como «Nombre · programa · Principia» (p. ej. «Ana Pérez IM Lite Principia»), o en dos días no vas a saber quién te escribe.
- Saluda por su nombre, presenta quién eres y di que vas a llevar su sesión de onboarding. Verifica el nombre del programa antes de mandarlo.
- Espera la respuesta y recién ahí propone horarios.
- Nunca el mismo día: el cliente necesita tiempo para las actividades previas.
- Llega lunes → martes tarde o miércoles. Llega viernes → lunes.
- Díselo explícito: una hora, en computador, no en celular, para dejar todas las cuentas activadas.
- ¿El cliente está de viaje? Haz igual todos los pasos y agenda para cuando vuelva.
Los sistemas
- Hay una hoja de plantillas de bienvenida donde aparece sola una fila por cliente cuando entra su tarea de ClickUp, ya con su nombre, el link del formulario de perfil, su ID de estudiante y el link de su carpeta.
Está listo cuando: El cliente contestó y hay una fecha acordada.mismo día
Inversionista Máster (nueva versión)
- Dile la carga real desde el primer mensaje: el mes 1 es de alrededor de una hora diaria, con dos o tres días más pesados. Desde el mes 2, una rutina de 15 a 20 minutos al día, una sesión grupal por semana y una sesión con su coach al mes. Tiene que oír lo mismo de ti que de ventas.
- Clientes en Estados Unidos: abren Coinbase en vez de Binance. Todo lo demás es igual.
Si se salta: La velocidad es el punto: se contacta apenas ventas lo pasa, no cinco o seis días después.
9 · El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabado
Sistema2 minal agendarEl cliente
- Recibe la invitación con la hora.
Tú, que haces el onboarding
- Crea el evento en el calendario de la cuenta a la que está conectado Fathom.
- El título, exacto:
[IM] onboarding - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID) - El ID es el ID de estudiante, que es el ID de la tarea de ClickUp: abre la tarea → el iconito junto a «Tarea» arriba → copiar.
- Invitado: el correo del cliente. Guardar y enviar.
Los sistemas
- Con ese título, Fathom entra solo, graba, publica el resumen y el link de la grabación en la tarea de ClickUp y le manda el resumen al cliente. No hay nada más que hacer.
Está listo cuando: El evento existe, con el título exacto y el ID correcto.al agendar
Si se salta: Es el paso que más cuesta si sale mal. Sin el título bien puesto la sesión no se enlaza con la tarea, y después nadie encuentra qué se dijo.
El mismo formato sigue después de ti. Las sesiones del mentor se nombran igual, cambiando «onboarding» por Sesión estructural Nro X o Sesión apoyo Nro X, con el mismo ID. Así cualquiera ve en qué punto va un inversionista sin preguntarle a nadie. Cuando le pases el cliente al mentor, pásale también el ID.
10 · Las tres actividades previas
Contacto1 mensajeal agendarEl cliente
- 1 Abre su cuenta de Binance con el link de referido del fundador (EE. UU.: Coinbase).
- 2 Llena el perfil de inversionista, que necesita el ID de estudiante.
- 3 Hace el diagnóstico financiero.
Tú, que haces el onboarding
- Manda las tres en un solo mensaje, con el ID de estudiante dentro y el nombre del programa.
- Suma una línea: que reúna antes de la llamada los datos del diagnóstico: deudas, tarjetas de crédito, gastos mensuales e ingresos. El diagnóstico es la base de su primer resultado, así que tiene que estar completo ANTES de la sesión.
- Regla: sin actividades previas no hay onboarding. Se reagenda.
Los sistemas
- Las respuestas del perfil caen en una hoja, y el diagnóstico queda en su app, de donde se descarga.
Está listo cuando: Las tres actividades están hechas.al agendar
Si se salta: No es burocracia: entrena al cliente desde el día uno en que cada sesión tiene preparación. El que no hace las previas tampoco hace las tareas del mes 1.
11 · La víspera: verificar
Control10 min4 a 24 h antesEl cliente
- Confirma que hizo las tres actividades.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntale el día antes, o cuatro horas antes: ¿listo?
- Perfil: abre la hoja de respuestas (IM | Perfil financiero) y de ahí sale la Segmentación del cliente: si ya tenía Binance, programas anteriores, capital.
- Diagnóstico: entra a la app del diagnóstico con la cuenta de academia@ → acceso interno → el cliente → Ver → descargar → guárdalo en su carpeta → etiqueta en ClickUp Diagnóstico completado.
- Ya con eso, llena la Segmentación academia en la tarea.
- Al empezar la llamada, admite al notetaker de Fathom cuando lo pida: su icono se pone azul mientras graba.
Los sistemas
- Siempre grabar. Es la defensa de la academia si después un cliente dice que nadie le avisó de algo.
Está listo cuando: Diagnóstico en la carpeta, Segmentación puesta, ClickUp cerrado y Fathom grabando.4 a 24 h antes
Si se salta: La Segmentación es el único dato que dice el nivel real del cliente, y el recorrido la usa: de ella depende cómo el mentor da la Sesión 3. Si queda vacía, el mentor elige a ciegas entre dar seguimiento y dar clase.
Inversionista Máster (nueva versión) · la llamada, paso a paso
La sesión de onboarding
45 minutos a una hora, en computador, con el cliente compartiendo pantalla y haciendo él los clics. Dos mitades: la presentación (quién eres, fechas, objetivos, coach, compromisos) y la activación en vivo de las plataformas. En ámbar, lo que cambia para Inversionista Máster (nueva versión).
Reconstruido de ocho sesiones reales de onboarding de los tres programas, más las tres presentaciones de onboarding, leídas lámina por lámina. La de este programa se enlaza arriba.
Esta es la NUEVA versión de Inversionista Máster. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
1 · Antes de conectar
Controlpreparación5 min antesEl cliente
- Entra desde el computador. Si entra del celular, la sesión no se puede hacer.
Tú, que haces el onboarding
- Lo primero que preguntas, antes de empezar: ¿te puedes conectar del PC? Si está en el teléfono, espera a que se pase; no arranques.
- Ten a la vista el acuerdo de venta: todo lo que prometas aquí tiene que coincidir con lo que ventas le vendió.
- Admite al notetaker de Fathom y confirma que está grabando.
- Cierra ClickUp antes de empezar: pone lenta la máquina compartiendo pantalla.
Los sistemas
- Fathom graba de principio a fin y al terminar le manda al cliente el resumen y el link.
Está listo cuando: El cliente está en computador y Fathom está grabando.5 min antes
Si se salta: En celular no se pueden activar las plataformas y la sesión se convierte en una charla. Hay que reagendar.
2 · Apertura: quién eres y qué va a pasar
Contacto2 minmin 0 a 2El cliente
- Sabe que la sesión se graba y que le va a llegar el resumen a su correo.
Tú, que haces el onboarding
- Preséntate completo: tu nombre, que haces parte de Academia Principia y que eres del equipo de soporte de este programa.
- Dile que la sesión está siendo grabada y que al terminar le llega a su correo el resumen general más el link, para que lo pueda repasar. Dilo tú, no esperes a que lo pregunte (dos clientes lo preguntaron primero).
- Si hay alguien más en la sala, preséntalo por su nombre y di que hace parte del equipo y está en capacitación. Si no, el cliente cree que es un extraño en su sesión.
- Bienvenida formal y agradecimiento por haber confiado en Principia.
Los sistemas
- Todas las sesiones del programa se graban, no solo esta: díselo una vez y queda dicho para todo el proceso.
Está listo cuando: El cliente sabe quién eres, quién más está, y que hay grabación.min 0 a 2
3 · El punto de partida, en sus palabras
Apertura5 minmin 2 a 7El cliente
- Cuenta de viva voz cómo está en inversiones: si tiene portafolio, qué sabe, si empieza de cero.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntaselo aunque ya leíste su perfil y su diagnóstico. La frase que usa Willy: «estuve leyendo tu perfil, pero sí me gustaría conocer de vos propia cómo estás en tema de inversiones».
- Escucha sin corregir. Si dice que empieza de cero, dile que el programa está hecho exactamente para eso.
- De aquí sale la línea base, en tres líneas. Casi todo viene del perfil y del diagnóstico; tú lo confirmas en voz alta: capital disponible · su situación en una línea · su objetivo para los primeros 90 días.
Los sistemas
- La línea base va como comentario en la tarea de ClickUp. Sin ella nadie puede demostrar el resultado el día 120.
Está listo cuando: Tienes su punto de partida dicho por él, y la línea base escrita en la tarea.min 2 a 7
Inversionista Máster (nueva versión)
- En la presentación hay dos láminas para esto: «Vamos a conocernos» y «¿Qué te trae hoy aquí?», con espacio para tomar notas sobre su perfil. Anota ahí lo que diga.
Si se salta: Sin esto el coach arranca con el perfil del formulario y no con lo que el cliente de verdad quiere. Willy lo dice explícito: «esta llamada la revisan también el resto de los coaches que van a trabajar contigo, para que en base de eso podamos armar una planificación».
4 · Las fechas del programa
Presentación2 minmin 7 a 9El cliente
- Sabe el día que empieza y el día que termina.
Tú, que haces el onboarding
- Inicio: hoy. Fin: la duración que diga su acuerdo de venta, contada desde hoy. Dilo con la fecha concreta, no en meses.
- Di siempre que la fecha fin es tentativa: en diciembre la academia da unos días de receso y tú corres la fecha fin tantos días como den. Cuando tengas la fecha exacta, se la avisas.
- Si el cliente te dice que se va de viaje: el programa se pausa, la plataforma de estudio queda abierta, y la fecha fin se corre esos días. Pídele las fechas exactas por correo y avísale al coach.
Los sistemas
- La fecha de fin vive en el sistema; eres tú quien la corre y quien avisa.
Está listo cuando: El cliente tiene fecha de inicio, fecha de fin y sabe por qué la de fin puede moverse.min 7 a 9
Inversionista Máster (nueva versión)
- Duración: 120 días (4 meses), contados desde hoy, salvo que su acuerdo diga otra cosa.
- No hay lámina de fechas en la presentación: se dice de viva voz.
5 · Los objetivos del programa
Presentación4 minmin 9 a 13El cliente
- Entiende qué se busca y qué NO se promete.
Tú, que haces el onboarding
- El método tiene nombre: SABIA (Situación · Asignación · Búsqueda · Ingreso · Aterrizaje). El cliente aprende a correrlo de punta a punta con su propio capital, tres veces.
- Un mercado por mes: el mes 1 la base y la primera compra · el mes 2 acciones y cripto · el mes 3 bienes raíces encima · el mes 4 el plan.
- Sale con un plan de 6 a 12 meses en tres portafolios: corto, mediano y largo plazo.
- Sesiones de mentalidad: una vez al mes, y sirven fuera de las inversiones también.
Está listo cuando: El cliente puede repetir para qué está en el programa.min 9 a 13
Si se salta: ⚠ Nunca prometas un porcentaje de rentabilidad, ni cifras históricas de cuánto ha crecido un portafolio: se oyen como promesa. El objetivo es que sea un inversionista recurrente, con un plan.
6 · Cómo se logra: el coach y las sesiones
Presentación5 minmin 13 a 18El cliente
- Sabe el nombre de su coach y exactamente cuántas sesiones tiene.
Tú, que haces el onboarding
- Nombra a su coach de éxito. Es el momento de la sesión que más tranquiliza.
- La línea de las sesiones, tal cual: «después del onboarding tienes diez sesiones con tu mentor: cinco estructuradas y cinco de apoyo que tu mentor usa donde haga falta; si tu acuerdo incluye más, también son de apoyo.» Este onboarding no es una de las diez.
- Más sesiones al principio y más espaciadas después. La Sesión 1 es hacia el día 7, máximo el 10.
- Menciona la bitácora de planificación: el coach la llena después de la primera sesión.
Los sistemas
- La bitácora vive en la carpeta del programa; la estructura el coach, no tú.
Está listo cuando: El cliente sabe con quién, cuántas veces y cómo se agenda.min 13 a 18
⚠ La lámina «Elementos que definirán el éxito» describe la versión anterior (semanas de herramientas técnicas, coach cada 15 días). Hasta que se actualice la presentación, no la uses para contar sesiones: di la línea de arriba.
7 · Las herramientas de trabajo y el equipo
Presentación3 minmin 18 a 21El cliente
- Sabe qué va a usar y quién es quién.
Tú, que haces el onboarding
- Enumera las herramientas: carpeta del programa en Drive · Skool · calendario académico mensual · comunidad de inversionistas · el número de soporte del programa.
- Las herramientas están incluidas, y se dice como beneficio: «estas herramientas están incluidas durante los cuatro meses del programa.» Nunca «opcionales», nunca «externas», y sin cifra.
- Las clases grupales del mes 1 son solo dos: herramientas técnicas y uso de IA. Acciones y Cripto se abren después de la Sesión 2. Díselo, para que no entre a salas por encima de su nivel.
- Número de soporte: es el de la lámina. Mientras Willy no está (26-09 al 12-10) lo contesta quien hace el onboarding, o sea tú: tenlo activo antes de tu primera sesión, para no darle al cliente un número que nadie atiende.
- Pasa la lámina del equipo, y revisa antes que esté al día.
- La gamificación de Skool: el nivel 6 da un mes extra de programa más una sesión adicional con el coach.
Los sistemas
- Cuando alguien llega a nivel 6 le entra una notificación al equipo de soporte.
Está listo cuando: El cliente sabe qué herramientas tiene y qué gana participando.min 18 a 21
8 · Los compromisos, de los dos lados
Presentación3 minmin 21 a 24El cliente
- Se compromete en voz alta a estudiar, agendarse y practicar.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina trae seis compromisos, en primera persona: asumir el reto con la dedicación que implica · levantar la mano cuando necesite ayuda · ser miembro activo de la comunidad · reservar un espacio fijo de estudio y de gestión del portafolio · asistir a los espacios de seguimiento · cumplir desde hoy como inversionista rentable. Que los lea en voz alta, o léeselos y pídele que diga que sí a cada uno.
- Di primero el compromiso de la academia, y luego pide el suyo, en concreto: agendarse en sus sesiones 1:1, entrar a la plataforma a ver el material, participar en los espacios grupales y sobre todo ir a la práctica, no quedarse en la teoría.
- Sobre la práctica: no importa el monto. Hay quien empieza con 10 o 20 dólares. Lo que importa es que aprenda a manejar la plataforma.
- Cuenta por qué lo dices: hay inversionistas que no se agendan y aparecen faltando un mes, y en un mes no se alcanza.
- El punto más importante del programa, y va aquí: «cuando creas que el programa no va caminando hacia tus objetivos, levántanos la mano sin ningún inconveniente». A ti, al coach, al fundador. Esto permite actuar a tiempo.
Está listo cuando: El cliente dijo que sí a los compromisos y sabe que puede quejarse temprano.min 21 a 24
Si se salta: La frase de levantar la mano es lo que convierte un cliente insatisfecho en un cliente recuperable. Si no se dice, la queja llega al sexto mes y ya no hay nada que hacer.
9 · Activación en vivo, parte 1: Skool y análisis
Activación12 minmin 24 a 36El cliente
- Comparte pantalla completa (no una pestaña) y va haciendo él los clics.
- Crea su cuenta de Skool: nombre, apellido, contraseña, foto de perfil y biografía.
- Guarda cada plataforma en sus marcadores.
Tú, que haces el onboarding
- Skool: desde el correo de invitación del fundador. Recuérdale que anote la contraseña, porque también hay app de teléfono. Luego recórrele las tres secciones: Comunidad · Cursos · Calendario.
- Muéstrale dónde está la parte 1 del módulo express y dile que es lo único que le toca ahora. Los módulos se abren mes a mes y los abre su coach: no tiene que buscar más.
- TradingView: versión gratuita, registro con Google. Aquí no se compra ni se vende, solo se analiza.
- CoinMarketCap: gratuita, con Google. Análisis fundamental solo de criptos, y el indicador de miedo y avaricia.
Los sistemas
- Todas son gratuitas. Nunca le vendas la versión pagada de TradingView ni de CoinMarketCap.
Está listo cuando: Skool, TradingView y CoinMarketCap abiertas, con sesión iniciada y guardadas en marcadores.min 24 a 36
Si se salta: Si no las guarda en marcadores, la próxima vez entra buscando en Google, que es exactamente como se cae en la página falsa de Binance del paso siguiente.
10 · Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binance
Activación16 minmin 36 a 52El cliente
- Entra a su plataforma de portafolio con las credenciales que le pasas, cambia la moneda a dólares y cambia la contraseña.
- Configura la seguridad de su cuenta de intercambio con su propio teléfono.
Tú, que haces el onboarding
- Portafolio Principia: pásale las credenciales por el chat de la videollamada o WhatsApp. Configuración → moneda a solo dólar → cambiar contraseña.
- 🚨 Binance, y esto es lo más importante de la sesión: al buscar en Google sale primero un resultado patrocinado con una dirección falsa. Muéstrasela y dile que es fraudulenta. Entren siempre por binance.com y de ahí en adelante desde marcadores.
- Configura la seguridad como si fuera su banco: alias · llave de acceso o biometría · autenticador · número de teléfono. Saldo mostrado en USDT.
- Regla dura: nunca le digas que le dé al ojito para ver una contraseña. La sesión está grabada.
- Carpeta del programa: ábrela desde el correo de soporte y que la guarde en marcadores.
- Cerebro no se presenta todavía, hasta que operaciones confirme por escrito qué hace hoy. No se promete nada que no esté en vivo.
Los sistemas
- El portafolio trae los precios automáticamente; el cliente solo registra sus compras con el coach.
Está listo cuando: Portafolio con moneda y contraseña cambiadas, Binance con todos los parámetros de seguridad activos, carpeta guardada.min 36 a 52
Si se salta: La página falsa de Binance es el único punto de la sesión donde el cliente puede perder dinero real. Si se salta, se salta lo único irreversible.
11 · El regalo: cinco diagnósticos financieros
Cierre3 minmin 52 a 55El cliente
- Se entera de que tiene cinco diagnósticos financieros para regalar, sin costo para nadie.
Tú, que haces el onboarding
- Dilo como regalo, no como venta: puede regalar cinco diagnósticos financieros a familiares o conocidos. No tiene costo ni para él ni para esa persona.
- El encuadre que usa Willy: «si entra o no entra a un programa no pasa nada, nosotros nos vamos con la satisfacción de haber ayudado a esa persona».
- Si esa persona sí entra, él recibe beneficios: sesión 1:1 con un especialista, comisión, descuento en otros programas, sesión con el fundador, mes extra, descuento en eventos, becas.
- Cómo se activa: se crea un grupo de WhatsApp pequeño con el cliente y la persona referida, y el equipo se presenta ahí. Explícale por qué: para que el referido sepa quién lo contacta y por qué, dado el nivel de estafas.
Los sistemas
- Disponible durante todos los meses del programa. El coach de éxito también tiene esta información.
Está listo cuando: El cliente sabe que tiene los cinco cupos y cómo usarlos.min 52 a 55
Se le ofrece a todos los clientes en el onboarding, y el coach de éxito también tiene esta información: si el cliente se acuerda más adelante, puede pedírselo a él.
12 · Cierre y pasos a seguir
Cierre5 minmin 55 a 60El cliente
- Sale sabiendo exactamente qué hace mañana y quién lo va a contactar.
Tú, que haces el onboarding
- La tarea es solo la parte 1 del módulo express (mentalidad y optimización financiera). No las tres carpetas: el resto lo abre el coach.
- La Sesión 1 se agenda antes de colgar: hacia el día 7, máximo el 10, con su coach. Queda en el calendario durante la llamada.
- Pásale el número del coach por WhatsApp y pídele que te confirme que le llegó.
- Si hay evento presencial cerca, invítalo y pídele el número de identificación para agregarlo a la base.
Los sistemas
- Al colgar: tarea a Activo en ClickUp, mensaje de traspaso al cliente y al coach. Eso es el tab siguiente.
Está listo cuando: La Sesión 1 está en el calendario y el cliente confirmó que le llegó el número del coach.min 55 a 60
Si se salta: El paso que más se cae es confirmar que el número llegó bien. En una sesión el número salió mal escrito y se detectó solo porque se pidió confirmación.
Inversionista Máster (nueva versión) · al colgar
El traspaso al coach
Los tres se hacen el mismo día de la llamada. Es el tramo donde un cliente se enfría si se deja para mañana.
1 · Pasar la tarea a Activo
Sistema1 minal colgarTú, que haces el onboarding
- En ClickUp, estado → Activo (el círculo verde).
Los sistemas
- Ese cambio de estado es lo que le avisa al coach asignado. Se ve en el sistema a los diez minutos de terminar la llamada.
Está listo cuando: La tarea quedó en Activo el mismo día.al colgar
Si se salta: Si la tarea se queda en Onboarding, el coach nunca se entera de que tiene un cliente nuevo.
2 · Mensaje de traspaso al cliente
Contacto2 minal colgarEl cliente
- Recibe el nombre y el número de su coach, y sabe quién lo va a llamar.
Tú, que haces el onboarding
- Por WhatsApp: el nombre y número del coach, «guarda este contacto», y la fecha de su Sesión 1.
- La plantilla está en Borradores de soporte@: se cambia el nombre, el número y la fecha.
Está listo cuando: El cliente sabe quién es su coach antes de que termine el día.al colgar
Si se salta: El hueco entre el onboarding y la primera sesión es donde el cliente se enfría. Este mensaje lo cierra.
3 · Mensaje de traspaso al coach
Contacto2 minal colgarTú, que haces el onboarding
- Tu mensaje de siempre, más cuatro líneas: la línea base (tres líneas) · el resumen del acuerdo de venta · la fecha de la Sesión 1 · «módulo express parte 1 asignada».
- El diagnóstico va adjunto, como hoy.
Está listo cuando: El coach tiene el contexto y el contacto.al colgar
Si se salta: Un coach que recibe solo una notificación de ClickUp empieza preguntando lo que ya está escrito.
Ascenso Mastermind (nueva versión) · el proceso completo
De la venta al cliente activo con su coach
El mismo proceso para los tres programas: lo que cambia son los destinos y los términos, y está marcado paso por paso. Elige arriba el programa del cliente que estás incorporando y la página se ajusta.
Esta es la NUEVA versión de Ascenso Mastermind. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
Antes de la sesión
1
Enterarte de que llegó un clientedía 0
2
Que el cliente tenga tarea en ClickUpmismo día
3
Crear la carpeta del programa en Drivemismo día
4
Correo 1: el link de la carpetamismo día
5
Correo 2: las actividades de después del onboardingmismo día
6
Invitación a Skoolmismo día
7
Cuenta en la plataforma de portafoliovíspera de la llamada
8
WhatsApp: saludar y agendarmismo día
9
El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabadoal agendar
10
Las tres actividades previasal agendar
11
La víspera: verificar4 a 24 h antes
La sesión
1
Antes de conectar5 min antes
2
Apertura: quién eres y qué va a pasarmin 0 a 2
3
El punto de partida, en sus palabrasmin 2 a 7
4
Las fechas del programamin 7 a 9
5
Los objetivos del programamin 9 a 13
6
Cómo se logra: el coach y las sesionesmin 13 a 18
7
Las herramientas de trabajo y el equipomin 18 a 21
8
Los compromisos, de los dos ladosmin 21 a 24
9
Activación en vivo, parte 1: Skool y análisismin 24 a 36
10
Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binancemin 36 a 52
11
El regalo: cinco diagnósticos financierosmin 52 a 55
12
Cierre y pasos a seguirmin 55 a 60
Después: el traspaso
1
Pasar la tarea a Activoal colgar
2
Mensaje de traspaso al clienteal colgar
3
Mensaje de traspaso al coachal colgar
Ascenso Mastermind (nueva versión) · antes del primer cliente
Los accesos, y para qué sirve cada uno
Todos los da el área de procesos y operaciones. Lo que frena el proceso es no tener los accesos, así que se piden completos antes del primer cliente, no cuando hacen falta.
| Acceso | Para qué |
|---|---|
| ClickUp, como administrador | La tarea del cliente, las listas, los estados, los asignados. |
| Drive de ventas | Saber quién compró, qué compró y sus datos de contacto. Se abre con la sesión de academia@ iniciada. |
| Drive de academia | Crear la carpeta del programa del cliente: IM Lite · Inversionista Master · Ascenso Mastermind. |
| soporte@academiaprincipia.com | Enviar los dos correos. Las plantillas viven en Enviados y en Borradores de esa misma cuenta.⚠ El código 2FA llega a un teléfono que no está en tus manos: alguien tiene que estar en ese teléfono cuando inicies sesión. |
| academia@inversionesprincipia.com | Abrir los Drives. |
| Skool, con la sesión de Camilo | Invitar a los clientes a la comunidad. Se envía desde su cuenta a propósito: la invitación le llega oficial al cliente. |
| Fathom (puesto de equipo) + Zapier a ClickUp | Cada sesión se graba y el resumen se publica solo en la tarea.⚠ Es la pieza que más se cae: si Fathom está en un correo personal y el Zapier no apunta a ClickUp, la sesión se graba y no se registra en ningún lado. |
| Un correo corporativo propio | Invitaciones de calendario y Fathom desde una dirección de Principia. |
| Escribirle al cliente. Hoy se hace desde el teléfono personal: el número corporativo pide re-autorización en cada inicio de sesión. | |
| El número de soporte del programa | Es el que ven los clientes en la presentación. Del 26-09 al 12-10 lo contestas tú.⚠ Pide a operaciones que te dejen la sesión de ese WhatsApp iniciada antes del 26-09: pide re-autorización en cada inicio de sesión. |
Ascenso Mastermind (nueva versión) · paso a paso
Los once pasos antes de la llamada
Cada paso en tres carriles: lo que vive el cliente, lo que haces tú y lo que hacen los sistemas. Abajo de cada uno, cuándo está listo y qué se rompe si se salta. En ámbar, lo que cambia para Ascenso Mastermind (nueva versión).
Basado en la capacitación de Willy a Carlos (su documento «Sesión de Capacitación – Onboarding») y en las sesiones de entrenamiento del 10, 12 y 16 de septiembre. Los links de cada paso salen de ese documento. Las contraseñas no van aquí: se piden a operaciones.
Esta es la NUEVA versión de Ascenso Mastermind. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
1 · Enterarte de que llegó un cliente
Disparadordos rutasdía 0El cliente
- Acaba de comprar. Todavía no sabe nada de ti.
Tú, que haces el onboarding
- Ruta A, te escribe un closer por WhatsApp: «acaba de ingresar X». Los closers son Iván, Óscar y Helena; cada uno necesita tu número.
- Ruta B, lo ves tú en el Drive de ventas: pestaña Base de datos (de clientes), hasta abajo. Quien está ahí ya pagó al menos una cuota.
- Antes de agendar, el acuerdo de venta completo, en cinco líneas. Mientras no exista el campo en ClickUp, se lo pides al closer con el mensaje de abajo.
- Sin esas cinco líneas no se agenda el onboarding. Si el closer no contesta, el onboarding espera y se le avisa a la dirección comercial.
- Si es una reserva: solo la llamada, sin accesos, hasta que pague.
Los sistemas
- La pestaña Control de reservas guarda los abonos. Para onboarding, ignora el resto de pestañas.
Está listo cuando: Tienes nombre, programa y el acuerdo de venta por escrito.día 0
Si se salta: Sin el acuerdo escrito, el cliente te corrige en la llamada y tú no tienes con qué responder.
El mensaje al closer: Antes del onboarding de [nombre] necesito 5 líneas: 1. Programa y monto acordado (y plan de pagos si hay) · 2. Sesiones 1:1 acordadas (cuántas) · 3. Qué se le prometió, con palabras del cliente · 4. Capital disponible para invertir (aprox.) · 5. Cualquier extra acordado
2 · Que el cliente tenga tarea en ClickUp
Sistema5 minmismo díaTú, que haces el onboarding
- ClickUp → espacio Academia → la lista del programa → vista Incorporación / Onboarding. La vista por defecto no muestra los onboardings.
- La tarea aparece sola solo en dos casos: que el cliente firme el contrato, o que un closer lo marque como reserva.
- Los clientes firman entre 5 y 11 días después de pagar. No esperes: si alguien ya pagó y no tiene tarea, créala a mano.
- Al crearla cae en Reserva: muévela a Onboarding / Incorporación (Reserva significa que no ha pagado).
- Rellena: nombre completo igual que en ventas · persona asignada (tú) · closer · correo · WhatsApp siempre con
+y código de país, o ClickUp no lo formatea. - Segmentación academia (Principiante / Intermedio / Avanzado): déjala en blanco hasta que entre el perfil del cliente, salvo que el closer te haya dado contexto.
- ⚠ No es una etiqueta informativa: el mentor ajusta la Sesión 3 según lo que diga. Si el cliente es principiante, sus correcciones se dan con sustento teórico; si no, la sesión es seguimiento. Este campo decide cuál de las dos recibe.
- Descripción: escribe «Acuerdo ventas:» y el acuerdo completo. Etiquetas: los términos clave, para que el coach los vea de un vistazo.
- Fecha de onboarding: en blanco hasta que la llamada esté agendada.
Los sistemas
- Si el contrato se firma después de que la creaste a mano, aparece una duplicada. Borra la nueva: la tuya ya tiene la carpeta.
- ClickUp pone lenta la máquina, peor compartiendo pantalla. Ciérralo antes de la llamada.
Está listo cuando: La tarea existe, en la lista correcta, en Onboarding, con el acuerdo en la descripción.mismo día
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- Lista Clientes de AM (Ascenso Mastermind). Llegan pocos clientes de Ascenso, así que la lista se revisa menos: vale la pena mirarla a propósito.
- ⚠ Las tareas de reserva caen siempre en la lista de Inversionista Master, sea cual sea el programa real. Verifica el programa en el Drive de ventas y mueve la tarea a la lista que le toca.
Si se salta: Sin tarea no hay ID de estudiante, y sin ID no hay evento de calendario ni grabación que se registre.
3 · Crear la carpeta del programa en Drive
Sistema5 minmismo díaEl cliente
- Más adelante entra a esta carpeta durante la llamada. Si no la puede abrir, la llamada se traba.
Tú, que haces el onboarding
- Nueva carpeta con el nombre completo del cliente, exacto.
- Abre la carpeta de otro cliente del mismo programa → selecciona todo → copiar → pegar en la nueva.
- Borra el diagnóstico financiero que se haya venido en la copia. Es de la otra persona.
- Quita el «Copia de» de cada archivo.
- Compartir → agrega al cliente como Editor.
- Copia el link de la carpeta y pégalo en el campo Carpeta del programa de la tarea.
Los sistemas
- ¿La creaste en la carpeta del programa equivocado? Moverla entre carpetas de programa no funciona. Créala de nuevo donde va, copia los archivos y manda la otra a la papelera.
Está listo cuando: La carpeta existe, sin restos de otro cliente, compartida con él, y su link está en la tarea.mismo día
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- Drive de academia → 06 Ascenso Mastermind (la «S» es de Ascenso).
- Se crea sola al firmarse el contrato; a mano solo si vas por delante de la firma.
- Ten las tres carpetas en marcadores: se entra a ellas todos los días.
Si se salta: Si no la compartes, el cliente no la puede abrir en la llamada. Ya pasó.
4 · Correo 1: el link de la carpeta
Correo2 minmismo díaEl cliente
- Recibe un correo corto con un link y nada más.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@academiaprincipia.com. Verifica que el remitente sea soporte, no academia.
- El cuerpo es el link y ya. En palabras de Willy: «los inversionistas casi nunca leen». Un correo largo aquí no se lee.
- Firma como sale de soporte@, con tu nombre.
Los sistemas
- Las plantillas están en Enviados de soporte@: busca uno anterior y cópialo.
Está listo cuando: El correo salió desde soporte@ con el link correcto.mismo día
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- Asunto: Link carpeta del programa AM.
5 · Correo 2: las actividades de después del onboarding
Correo5 minmismo díaEl cliente
- Recibe lo que tiene que hacer después de la sesión: las primeras carpetas de Skool y los links de las herramientas.
Tú, que haces el onboarding
- Desde soporte@. Asunto: Actividades a desarrollar luego del onboarding.
- Recorre las tres primeras carpetas de Skool: Onboarding · Mentalidad · Plataformas y herramientas, más los links de herramientas.
- Cómo se hace sin equivocarse: soporte@ → Enviados → busca un «Actividades a desarrollar» anterior → abre su link de Onboarding para confirmar a qué programa entra → copia el cuerpo → correo nuevo → pega → cambia la firma a tu nombre.
Los sistemas
- Hay dos versiones del correo, y se diferencian únicamente en el link de Onboarding. Por eso hay que abrirlo antes de reenviarlo.
Está listo cuando: El correo salió con el link de Onboarding del programa correcto.mismo día
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- ⚠ Para Ascenso no está confirmado que exista una versión propia de este correo. Confírmalo antes de enviar.
Si se salta: Mandar la versión del otro programa es el error fácil de esta secuencia: el link se ve igual.
6 · Invitación a Skool
Sistema2 minmismo díaEl cliente
- Le llega la invitación a la comunidad desde la cuenta del fundador, lo que la hace ver oficial.
Tú, que haces el onboarding
- Entra a Skool con la sesión de Camilo → selector de comunidad arriba a la izquierda → la comunidad del programa → Members → Invite → correo → Send.
Los sistemas
- La comunidad gratuita es otra cosa y se atiende aparte.
Está listo cuando: La invitación salió a la comunidad correcta.mismo día
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- Ascenso tiene comunidad propia, separada de la de Inversionista Master.
7 · Cuenta en la plataforma de portafolio
Sistema3 minvíspera de la llamadaEl cliente
- Llega a la llamada con su cuenta de portafolio ya creada.
Tú, que haces el onboarding
- Se crea la cuenta del cliente en la plataforma de portafolio, normalmente el día antes de la sesión.
Los sistemas
- Hoy la contraseña queda escrita en un comentario de la tarea de ClickUp, y de ahí viaja a cada correo de notificación.
Está listo cuando: La cuenta existe antes de la llamada.víspera de la llamada
🚧 Este paso no se enseñó en ninguna capacitación: está reconstruido de lo que se ve en el sistema. Falta el paso a paso.
8 · WhatsApp: saludar y agendar
Contactoida y vueltamismo díaEl cliente
- Este es el primer contacto humano. Sobre esto se sostiene la confianza del resto del programa.
Tú, que haces el onboarding
- Guarda el contacto como «Nombre · programa · Principia» (p. ej. «Ana Pérez IM Lite Principia»), o en dos días no vas a saber quién te escribe.
- Saluda por su nombre, presenta quién eres y di que vas a llevar su sesión de onboarding. Verifica el nombre del programa antes de mandarlo.
- Espera la respuesta y recién ahí propone horarios.
- Nunca el mismo día: el cliente necesita tiempo para las actividades previas.
- Llega lunes → martes tarde o miércoles. Llega viernes → lunes.
- Díselo explícito: una hora, en computador, no en celular, para dejar todas las cuentas activadas.
- ¿El cliente está de viaje? Haz igual todos los pasos y agenda para cuando vuelva.
Los sistemas
- Hay una hoja de plantillas de bienvenida donde aparece sola una fila por cliente cuando entra su tarea de ClickUp, ya con su nombre, el link del formulario de perfil, su ID de estudiante y el link de su carpeta.
Está listo cuando: El cliente contestó y hay una fecha acordada.mismo día
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- Llegan pocos clientes de Ascenso y suelen venir de una conversación larga con ventas: revísala antes de escribir.
- Clientes en Estados Unidos: abren Coinbase en vez de Binance. Todo lo demás es igual.
Si se salta: La velocidad es el punto: se contacta apenas ventas lo pasa, no cinco o seis días después.
9 · El evento de calendario: lo que hace que todo quede grabado
Sistema2 minal agendarEl cliente
- Recibe la invitación con la hora.
Tú, que haces el onboarding
- Crea el evento en el calendario de la cuenta a la que está conectado Fathom.
- El título, exacto:
[AM] onboarding - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID) - El ID es el ID de estudiante, que es el ID de la tarea de ClickUp: abre la tarea → el iconito junto a «Tarea» arriba → copiar.
- Invitado: el correo del cliente. Guardar y enviar.
Los sistemas
- Con ese título, Fathom entra solo, graba, publica el resumen y el link de la grabación en la tarea de ClickUp y le manda el resumen al cliente. No hay nada más que hacer.
Está listo cuando: El evento existe, con el título exacto y el ID correcto.al agendar
Si se salta: Es el paso que más cuesta si sale mal. Sin el título bien puesto la sesión no se enlaza con la tarea, y después nadie encuentra qué se dijo.
El mismo formato sigue después de ti. Las sesiones del mentor se nombran igual, cambiando «onboarding» por Sesión estructural Nro X o Sesión apoyo Nro X, con el mismo ID. Así cualquiera ve en qué punto va un inversionista sin preguntarle a nadie. Cuando le pases el cliente al mentor, pásale también el ID.
10 · Las tres actividades previas
Contacto1 mensajeal agendarEl cliente
- 1 Abre su cuenta de Binance con el link de referido del fundador (EE. UU.: Coinbase).
- 2 Llena el perfil de inversionista, que necesita el ID de estudiante.
- 3 Hace el diagnóstico financiero.
Tú, que haces el onboarding
- Manda las tres en un solo mensaje, con el ID de estudiante dentro y el nombre del programa.
- Suma una línea: que reúna antes de la llamada los datos del diagnóstico: deudas, tarjetas de crédito, gastos mensuales e ingresos. El diagnóstico es la base de su primer resultado, así que tiene que estar completo ANTES de la sesión.
- Regla: sin actividades previas no hay onboarding. Se reagenda.
Los sistemas
- Las respuestas del perfil caen en una hoja, y el diagnóstico queda en su app, de donde se descarga.
Está listo cuando: Las tres actividades están hechas.al agendar
Si se salta: No es burocracia: entrena al cliente desde el día uno en que cada sesión tiene preparación. El que no hace las previas tampoco hace las tareas del mes 1.
11 · La víspera: verificar
Control10 min4 a 24 h antesEl cliente
- Confirma que hizo las tres actividades.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntale el día antes, o cuatro horas antes: ¿listo?
- Perfil: abre la hoja de respuestas (IM | Perfil financiero) y de ahí sale la Segmentación del cliente: si ya tenía Binance, programas anteriores, capital.
- Diagnóstico: entra a la app del diagnóstico con la cuenta de academia@ → acceso interno → el cliente → Ver → descargar → guárdalo en su carpeta → etiqueta en ClickUp Diagnóstico completado.
- Ya con eso, llena la Segmentación academia en la tarea.
- Al empezar la llamada, admite al notetaker de Fathom cuando lo pida: su icono se pone azul mientras graba.
Los sistemas
- Siempre grabar. Es la defensa de la academia si después un cliente dice que nadie le avisó de algo.
Está listo cuando: Diagnóstico en la carpeta, Segmentación puesta, ClickUp cerrado y Fathom grabando.4 a 24 h antes
Si se salta: La Segmentación es el único dato que dice el nivel real del cliente, y el recorrido la usa: de ella depende cómo el mentor da la Sesión 3. Si queda vacía, el mentor elige a ciegas entre dar seguimiento y dar clase.
Ascenso Mastermind (nueva versión) · la llamada, paso a paso
La sesión de onboarding
45 minutos a una hora, en computador, con el cliente compartiendo pantalla y haciendo él los clics. Dos mitades: la presentación (quién eres, fechas, objetivos, coach, compromisos) y la activación en vivo de las plataformas. En ámbar, lo que cambia para Ascenso Mastermind (nueva versión).
Reconstruido de ocho sesiones reales de onboarding de los tres programas, más las tres presentaciones de onboarding, leídas lámina por lámina. La de este programa se enlaza arriba.
Esta es la NUEVA versión de Ascenso Mastermind. Entra cuando los coaches terminen su formación. Hasta ese día el onboarding se hace con la versión de hoy (el mismo programa, en el grupo «Hoy»). Casi todo el proceso es igual: lo que cambia está en los pasos que tocan el acuerdo de venta, las sesiones y lo que el cliente se lleva.
1 · Antes de conectar
Controlpreparación5 min antesEl cliente
- Entra desde el computador. Si entra del celular, la sesión no se puede hacer.
Tú, que haces el onboarding
- Lo primero que preguntas, antes de empezar: ¿te puedes conectar del PC? Si está en el teléfono, espera a que se pase; no arranques.
- Ten a la vista el acuerdo de venta: todo lo que prometas aquí tiene que coincidir con lo que ventas le vendió.
- Admite al notetaker de Fathom y confirma que está grabando.
- Cierra ClickUp antes de empezar: pone lenta la máquina compartiendo pantalla.
Los sistemas
- Fathom graba de principio a fin y al terminar le manda al cliente el resumen y el link.
Está listo cuando: El cliente está en computador y Fathom está grabando.5 min antes
Si se salta: En celular no se pueden activar las plataformas y la sesión se convierte en una charla. Hay que reagendar.
2 · Apertura: quién eres y qué va a pasar
Contacto2 minmin 0 a 2El cliente
- Sabe que la sesión se graba y que le va a llegar el resumen a su correo.
Tú, que haces el onboarding
- Preséntate completo: tu nombre, que haces parte de Academia Principia y que eres del equipo de soporte de este programa.
- Dile que la sesión está siendo grabada y que al terminar le llega a su correo el resumen general más el link, para que lo pueda repasar. Dilo tú, no esperes a que lo pregunte (dos clientes lo preguntaron primero).
- Si hay alguien más en la sala, preséntalo por su nombre y di que hace parte del equipo y está en capacitación. Si no, el cliente cree que es un extraño en su sesión.
- Bienvenida formal y agradecimiento por haber confiado en Principia.
Los sistemas
- Todas las sesiones del programa se graban, no solo esta: díselo una vez y queda dicho para todo el proceso.
Está listo cuando: El cliente sabe quién eres, quién más está, y que hay grabación.min 0 a 2
3 · El punto de partida, en sus palabras
Apertura5 minmin 2 a 7El cliente
- Cuenta de viva voz cómo está en inversiones: si tiene portafolio, qué sabe, si empieza de cero.
Tú, que haces el onboarding
- Pregúntaselo aunque ya leíste su perfil y su diagnóstico. La frase que usa Willy: «estuve leyendo tu perfil, pero sí me gustaría conocer de vos propia cómo estás en tema de inversiones».
- Escucha sin corregir. Si dice que empieza de cero, dile que el programa está hecho exactamente para eso.
- De aquí sale la línea base, en tres líneas. Casi todo viene del perfil y del diagnóstico; tú lo confirmas en voz alta: capital disponible · su situación en una línea · su objetivo para los primeros 90 días.
Los sistemas
- La línea base va como comentario en la tarea de ClickUp. Sin ella nadie puede demostrar el resultado el día 120.
Está listo cuando: Tienes su punto de partida dicho por él, y la línea base escrita en la tarea.min 2 a 7
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- La presentación de Ascenso no trae lámina para esto: hazlo igual, de viva voz, antes de pasar a los objetivos.
Si se salta: Sin esto el coach arranca con el perfil del formulario y no con lo que el cliente de verdad quiere. Willy lo dice explícito: «esta llamada la revisan también el resto de los coaches que van a trabajar contigo, para que en base de eso podamos armar una planificación».
4 · Las fechas del programa
Presentación2 minmin 7 a 9El cliente
- Sabe el día que empieza y el día que termina.
Tú, que haces el onboarding
- Inicio: hoy. Fin: la duración que diga su acuerdo de venta, contada desde hoy. Dilo con la fecha concreta, no en meses.
- Di siempre que la fecha fin es tentativa: en diciembre la academia da unos días de receso y tú corres la fecha fin tantos días como den. Cuando tengas la fecha exacta, se la avisas.
- Si el cliente te dice que se va de viaje: el programa se pausa, la plataforma de estudio queda abierta, y la fecha fin se corre esos días. Pídele las fechas exactas por correo y avísale al coach.
Los sistemas
- La fecha de fin vive en el sistema; eres tú quien la corre y quien avisa.
Está listo cuando: El cliente tiene fecha de inicio, fecha de fin y sabe por qué la de fin puede moverse.min 7 a 9
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- Duración: 6 meses, contados desde hoy, el día del onboarding. Ya no dependen de cuándo se pueda hacer la sesión con el fundador.
- La sesión de portafolio con el fundador se agenda en esta misma llamada, dentro de los siete días siguientes.
- No hay lámina de fechas en la presentación: se dice de viva voz.
5 · Los objetivos del programa
Presentación4 minmin 9 a 13El cliente
- Entiende qué se busca y qué NO se promete.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina de objetivos trae cinco: construir un portafolio diversificado según su perfil · adquirir las habilidades técnicas para gestionarlo · comprender cómo se comportan los mercados financieros · dominar las emociones para decidir bien · identificar sus propios intereses como inversionista. Léelos y después explícalos con lo que sigue.
- Objetivo principal: construir un portafolio diversificado según su perfil, con al menos dos fuentes de ingreso a mediano y largo plazo (cripto y acciones; bienes raíces tokenizados como tercera si da).
- Objetivo secundario, y no lo saltes: que adquiera conocimiento en los cuatro pilares (acciones, cripto, finanzas descentralizadas y análisis técnico) para que él mismo pueda gestionar su portafolio cuando el programa termine.
- Explica qué es DeFi con un ejemplo concreto, porque casi nadie lo sabe: sus criptos a largo plazo no se quedan quietas, se usan para sacar algo adicional.
- El ciclo del mercado: estamos en ciclo bajista, y eso es a favor: permite ir acumulando a mejores precios.
- Sesiones de mentalidad: una vez al mes, y sirven fuera de las inversiones también.
Está listo cuando: El cliente puede repetir para qué está en el programa.min 9 a 13
Si se salta: ⚠ Nunca prometas un porcentaje de rentabilidad. La línea correcta es que no se dan porcentajes porque dependen del comportamiento del mercado. Evita también dar cifras históricas de cuánto ha crecido un portafolio: se oyen como promesa.
6 · Cómo se logra: el coach y las sesiones
Presentación5 minmin 13 a 18El cliente
- Sabe el nombre de su coach y exactamente cuántas sesiones tiene.
Tú, que haces el onboarding
- Nombra a su coach de éxito y di en qué es especialista. Es el momento de la sesión que más tranquiliza.
- Di el número de sesiones que dice SU acuerdo de venta, no un número general. Varía mucho de un cliente a otro.
- Explica cómo se agendan: al terminar tú le pasas el número del coach y al coach el suyo; el coach lo contacta y acuerdan horario.
- Menciona la bitácora de planificación: el coach la llena después de la primera sesión y ahí el cliente ve qué trabaja semana a semana.
Los sistemas
- La bitácora vive en la carpeta del programa; la estructura el coach, no tú.
Está listo cuando: El cliente sabe con quién, cuántas veces y cómo se agenda.min 13 a 18
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- El coach de éxito es la cabeza del programa: doce sesiones a lo largo de las 24 semanas, cada una con una acción y una fecha.
- Los especialistas van por bloques (acciones · análisis técnico · DeFi · bienes raíces tokenizados) y es el coach quien agenda al cliente con cada uno, con un propósito claro. Si el cliente quiere más sesiones con un especialista, las pide y las tiene.
- Tres sesiones con el fundador, con fecha fija: semana 3 (el plan), semana 12 (mitad de camino) y semana 24 (la graduación).
- Las tres sesiones de herramientas son grupales.
- Aclara la diferencia: los mentores dictan masterclasses, no dan 1:1. Los tutores no entran en Ascenso.
- En la presentación, las herramientas (paso 7) van antes que la lámina de sesiones. Sigue el orden de la presentación.
7 · Las herramientas de trabajo y el equipo
Presentación3 minmin 18 a 21El cliente
- Sabe qué va a usar y quién es quién.
Tú, que haces el onboarding
- Enumera las herramientas: carpeta del programa en Drive (notas + portafolio) · Skool como plataforma de estudio · calendario académico mensual dentro de Skool · comunidad de inversionistas · número de soporte del programa.
- La nota de la lámina lo pide así: muestra cada una de las plataformas y asegúrate de que el cliente tiene todo disponible, con énfasis en el portafolio de inversión.
- Número de soporte: es el de la lámina. Mientras Willy no está (26-09 al 12-10) lo contesta quien hace el onboarding, o sea tú: tenlo activo antes de tu primera sesión, para no darle al cliente un número que nadie atiende.
- Pasa la lámina del equipo («Mentores especializados del programa»): el fundador, la dirección de academia, los coaches de éxito, los mentores, los tutores y soporte.
- La gamificación de Skool, y dila bien: participar en la comunidad (like, comentar, presentarse) sube de nivel, y el nivel 6 da un mes extra de programa más una sesión adicional con el coach. Hay clientes que lo desbloquean en tres meses.
Los sistemas
- Cuando alguien llega a nivel 6 le entra una notificación al equipo de soporte.
Está listo cuando: El cliente sabe qué herramientas tiene y qué gana participando.min 18 a 21
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- En la lámina de Ascenso las herramientas son seis: se suma el grupo exclusivo del programa en WhatsApp, y la comunidad de Skool incluye la interacción directa con los mentores.
- Suma dos accesos que los otros programas no tienen: un grupo de WhatsApp individual con el cliente y todos sus mentores, y el grupo de la comunidad Ascenso. Y dos comunidades en Skool: la base de Inversionista Máster y la exclusiva de Ascenso.
Antes de presentarla, revisa que la lámina del equipo esté al día. El equipo cambia, la sesión queda grabada, y el cliente se queda con esa grabación.
8 · Los compromisos, de los dos lados
Presentación3 minmin 21 a 24El cliente
- Se compromete en voz alta a estudiar, agendarse y practicar.
Tú, que haces el onboarding
- La lámina trae seis compromisos, en primera persona: asumir el reto con la dedicación que implica · levantar la mano cuando necesite ayuda · ser miembro activo de la comunidad · reservar un espacio fijo de estudio y de gestión del portafolio · asistir a los espacios de seguimiento · cumplir desde hoy como inversionista rentable. Que los lea en voz alta, o léeselos y pídele que diga que sí a cada uno.
- Di primero el compromiso de la academia, y luego pide el suyo, en concreto: agendarse en sus sesiones 1:1, entrar a la plataforma a ver el material, participar en los espacios grupales y sobre todo ir a la práctica, no quedarse en la teoría.
- Sobre la práctica: no importa el monto. Hay quien empieza con 10 o 20 dólares. Lo que importa es que aprenda a manejar la plataforma.
- Cuenta por qué lo dices: hay inversionistas que no se agendan y aparecen faltando un mes, y en un mes no se alcanza.
- El punto más importante del programa, y va aquí: «cuando creas que el programa no va caminando hacia tus objetivos, levántanos la mano sin ningún inconveniente». A ti, al coach, al fundador. Esto permite actuar a tiempo.
Está listo cuando: El cliente dijo que sí a los compromisos y sabe que puede quejarse temprano.min 21 a 24
Si se salta: La frase de levantar la mano es lo que convierte un cliente insatisfecho en un cliente recuperable. Si no se dice, la queja llega al sexto mes y ya no hay nada que hacer.
9 · Activación en vivo, parte 1: Skool y análisis
Activación12 minmin 24 a 36El cliente
- Comparte pantalla completa (no una pestaña) y va haciendo él los clics.
- Crea su cuenta de Skool: nombre, apellido, contraseña, foto de perfil y biografía.
- Guarda cada plataforma en sus marcadores.
Tú, que haces el onboarding
- Skool: desde el correo de invitación del fundador. Recuérdale que anote la contraseña, porque también hay app de teléfono. Luego recórrele las tres secciones: Comunidad (dónde se publica y por qué participar) · Cursos (el material, en orden, de lo simple a lo complejo) · Calendario (cómo entrar a las clases grupales en vivo).
- Enséñale Espacios complementarios del mes: ahí quedan grabadas todas las grupales. Dile que NO se ponga a ver los meses anteriores; que use ese tiempo en las primeras carpetas.
- Explica el orden de estudio: Onboarding → Mentalidad → Plataformas y herramientas, y de ahí en adelante. Recomiéndale 40 a 45 minutos diarios y que no se abrume.
- TradingView: versión gratuita, registro con la cuenta de Google. Dile claramente: aquí no se compra ni se vende, solo se analiza en qué punto está un activo.
- CoinMarketCap: gratuita, con Google. Es el análisis fundamental solo de criptos: quién la creó, para qué sirve. Y el indicador de miedo y avaricia.
Los sistemas
- Todas son gratuitas. Nunca le vendas la versión pagada de TradingView ni de CoinMarketCap.
Está listo cuando: Skool, TradingView y CoinMarketCap abiertas, con sesión iniciada y guardadas en marcadores.min 24 a 36
Si se salta: Si no las guarda en marcadores, la próxima vez entra buscando en Google, que es exactamente como se cae en la página falsa de Binance del paso siguiente.
10 · Activación en vivo, parte 2: portafolio, Cerebro y Binance
Activación16 minmin 36 a 52El cliente
- Entra a su plataforma de portafolio con las credenciales que le pasas, cambia la moneda a dólares y cambia la contraseña.
- Configura la seguridad de su cuenta de intercambio con su propio teléfono.
Tú, que haces el onboarding
- Portafolio Principia: pásale las credenciales por el chat de la videollamada o WhatsApp. Configuración → moneda a solo dólar → cambiar contraseña. Muéstrale el resumen: es donde va a leer cómo se comporta su portafolio.
- Cerebro Principia: el agente que responde solo con el material del fundador, no con internet. Haz una consulta en vivo con su perfil y su capital para que vea qué entrega. Enséñale a abrir nueva conversación por tema.
- 🚨 Binance, y esto es lo más importante de la sesión: al buscar en Google sale primero un resultado patrocinado con una dirección falsa. Muéstrasela, dile que es fraudulenta y que hay inversionistas que han perdido su dinero ahí. Entren siempre por binance.com y de ahí en adelante desde marcadores.
- Configura la seguridad como si fuera su banco: alias que no sea su nombre común · llave de acceso o biometría · autenticador en su teléfono · número de teléfono. Y deja el saldo mostrado en USDT.
- Regla dura: nunca le digas que le dé al ojito para ver una contraseña. La sesión está grabada. Si necesita verla, que deje de compartir pantalla primero.
- Carpeta del programa: ábrela desde el correo de soporte y que la guarde en marcadores. Ahí el coach va a dejar la bitácora.
Los sistemas
- El portafolio trae los precios automáticamente; el cliente solo registra sus compras con el coach.
Está listo cuando: Portafolio con moneda y contraseña cambiadas, Binance con todos los parámetros de seguridad activos, carpeta guardada.min 36 a 52
Ascenso Mastermind (nueva versión)
- ➕ Recomienda una billetera fría (Ledger), porque el portafolio es grande: los activos a largo plazo salen del exchange. Pásale el link oficial que usa el fundador y dile que no la compre por marketplaces.
Si se salta: La página falsa de Binance es el único punto de la sesión donde el cliente puede perder dinero real. Si se salta, se salta lo único irreversible.
11 · El regalo: cinco diagnósticos financieros
Cierre3 minmin 52 a 55El cliente
- Se entera de que tiene cinco diagnósticos financieros para regalar, sin costo para nadie.
Tú, que haces el onboarding
- Dilo como regalo, no como venta: puede regalar cinco diagnósticos financieros a familiares o conocidos. No tiene costo ni para él ni para esa persona.
- El encuadre que usa Willy: «si entra o no entra a un programa no pasa nada, nosotros nos vamos con la satisfacción de haber ayudado a esa persona».
- Si esa persona sí entra, él recibe beneficios: sesión 1:1 con un especialista, comisión, descuento en otros programas, sesión con el fundador, mes extra, descuento en eventos, becas.
- Cómo se activa: se crea un grupo de WhatsApp pequeño con el cliente y la persona referida, y el equipo se presenta ahí. Explícale por qué: para que el referido sepa quién lo contacta y por qué, dado el nivel de estafas.
Los sistemas
- Disponible durante todos los meses del programa. El coach de éxito también tiene esta información.
Está listo cuando: El cliente sabe que tiene los cinco cupos y cómo usarlos.min 52 a 55
Se le ofrece a todos los clientes en el onboarding, y el coach de éxito también tiene esta información: si el cliente se acuerda más adelante, puede pedírselo a él.
12 · Cierre y pasos a seguir
Cierre5 minmin 55 a 60El cliente
- Sale sabiendo exactamente qué hace mañana y quién lo va a contactar.
Tú, que haces el onboarding
- Antes de colgar quedan dos fechas en el calendario: la sesión de portafolio con el fundador (dentro de siete días) y la primera sesión con su coach.
- Pásale el número del coach por WhatsApp y pídele que te confirme que le llegó.
- Pásale al coach el número del cliente, y si son dos personas, los dos correos.
- Si hay evento presencial cerca, invítalo y pídele el número de identificación para agregarlo a la base.
Los sistemas
- Al colgar: tarea a Activo en ClickUp, mensaje de traspaso al cliente y al coach. Eso es el tab siguiente.
Está listo cuando: Las dos fechas están en el calendario y el cliente confirmó que le llegó el número del coach.min 55 a 60
Si se salta: El paso que más se cae es confirmar que el número llegó bien. En una sesión el número salió mal escrito y se detectó solo porque se pidió confirmación.
Ascenso Mastermind (nueva versión) · al colgar
El traspaso al coach
Los tres se hacen el mismo día de la llamada. Es el tramo donde un cliente se enfría si se deja para mañana.
1 · Pasar la tarea a Activo
Sistema1 minal colgarTú, que haces el onboarding
- En ClickUp, estado → Activo (el círculo verde).
Los sistemas
- Ese cambio de estado es lo que le avisa al coach asignado. Se ve en el sistema a los diez minutos de terminar la llamada.
Está listo cuando: La tarea quedó en Activo el mismo día.al colgar
Si se salta: Si la tarea se queda en Onboarding, el coach nunca se entera de que tiene un cliente nuevo.
2 · Mensaje de traspaso al cliente
Contacto2 minal colgarEl cliente
- Recibe el nombre y el número de su coach, y sabe quién lo va a llamar.
Tú, que haces el onboarding
- Por WhatsApp: el nombre y número del coach, «guarda este contacto», y las dos fechas: la sesión con el fundador y la primera con su coach.
- La plantilla está en Borradores de soporte@: se cambia el nombre, el número y las fechas.
Está listo cuando: El cliente sabe quién es su coach antes de que termine el día.al colgar
Si se salta: El hueco entre el onboarding y la primera sesión es donde el cliente se enfría. Este mensaje lo cierra.
3 · Mensaje de traspaso al coach
Contacto2 minal colgarTú, que haces el onboarding
- Tu mensaje de siempre, más tres líneas: la línea base (capital, situación, objetivo a 90 días) · el resumen del acuerdo de venta · las fechas de la sesión con el fundador y de su primera sesión.
- El diagnóstico va adjunto, como hoy.
Está listo cuando: El coach tiene el contexto y el contacto.al colgar
Si se salta: Un coach que recibe solo una notificación de ClickUp empieza preguntando lo que ya está escrito.
Coaches · empieza aquí
La formación de coaches
Tu propio recorrido, como el de un cliente pero para ti: qué accesos tienes, qué estudias y en qué orden, y cómo llegas listo a entregar el recorrido nuevo. Es para todos los coaches: los que entran y los que ya están.
Vas a entregar el recorrido nuevo de Inversionista Máster. Es el que está en el mapa del recorrido. Los clientes que entraron antes siguen con la forma que tenían, y en todos los casos el acuerdo de venta del cliente manda.
Si entras como coach nuevo: de la oferta aceptada a tu primer cliente
1
Aceptas y nos pasas tus datosdía 0 · Con ellos se prepara tu contrato.
2
Sesión de bienvenidalos primeros días · Te damos los accesos de la pestaña siguiente, esta documentación y las grabaciones que necesitas para prepararte.
3
Estudias, en ordenuna semana y media · El material de la pestaña «Qué estudiar», en el orden en que está. Ese orden no es sugerencia: cada sección se apoya en la anterior.
4
Sesiones de seguimientodesde la semana siguiente · Revisamos lo que estudiaste, sobre todo las primeras seis semanas de un cliente, que es donde se juega casi todo.
5
Tu primer clientemenos de dos semanas · Cuando estás listo, recibes tu primer cliente con el traspaso completo.
Si ya eres coach de Principia
- Tus accesos ya están, salvo una cosa: confirma que tu Fathom publica en ClickUp y nombra tus sesiones con el formato nuevo (paso 2 de «Tu trabajo con un cliente»). De eso depende que tus sesiones se paguen.
- El estudio también es para ti, en el mismo orden. Si ya dominas una sección, pásala rápido; no te saltes Plataformas y herramientas completa, Indicadores y estrategia híbrida ni Toma de ganancia, que el recorrido nuevo usa en sesiones concretas.
- «Tu trabajo con un cliente» es nuevo para todos: es el recorrido rediseñado, y desde que entre, los clientes nuevos llegan con él.
- Las sesiones de seguimiento son las mismas que las de los coaches que entran.
- Tus clientes actuales siguen con la forma que compraron. Lo nuevo aplica a los clientes que entren desde ese día.
- Tienes que terminar antes de que entre la nueva versión, porque desde ese día te pueden llegar clientes con ella.
Como referencia: un coach del equipo estudió todo el material en una semana y media, a unas dos horas diarias: unas 16 horas bien dedicadas. Ese es el ritmo que buscamos.
Coaches · en la sesión de bienvenida
Tus accesos, y para qué sirve cada uno
Todos los da el área de procesos y operaciones, y se piden completos en la sesión de bienvenida, no el día que llega tu primer cliente. Las contraseñas no van aquí.
| Acceso | Para qué |
|---|---|
| Skool, con tu propia cuenta | La comunidad y los cursos de Inversionista Master, con acceso de coach: todo el material, incluidas las carpetas que al cliente no le tocan todavía. |
| Las grabaciones | Sesiones reales de onboarding y de coach, para ver cómo se da una sesión antes de dar la tuya. Las comparte operaciones: no se publican aquí porque tienen datos de clientes. |
| El mapa del recorrido | El programa que vas a entregar, mes a mes y sesión por sesión. |
| Drive de academia | La carpeta de cada uno de tus clientes: IM Lite · Inversionista Master · Ascenso Mastermind. Ahí viven su portafolio, su diagnóstico y la bitácora que llenas tú. |
| ClickUp | La tarea de cada cliente: el acuerdo de venta, su Segmentación, las grabaciones de sus sesiones y su estado. |
| Fathom + Zapier a ClickUp | Cada sesión que das se graba y el resumen se publica solo en la tarea del cliente.⚠ Sin esto tus sesiones se graban y no quedan registradas en ningún lado. Confírmalo en la sesión de bienvenida, no después de tu primer cliente. |
| Un correo corporativo | Invitaciones de calendario y Fathom desde una dirección de Principia. |
| El canal con tu cliente. Tu número le llega en el mensaje de traspaso. |
Coaches · el material
Qué estudiar, y en qué orden
Las secciones de Skool, en este orden: cada una se apoya en la anterior. En total, unas 16 horas bien dedicadas: una semana y media a unas dos horas diarias.
| Sección de Skool | Qué tener en cuenta |
|---|---|
| 1 · Onboarding Inversionista Master | Lo mismo que ve el cliente el primer día. |
| 2 · Mentalidad | |
| 3 · Plataformas y herramientas | Tú las ves todas. El cliente no: a él le toca solo lo de su etapa. |
| 4 · Nivelación principios Cripto | |
| 5 · Nivelación Análisis Técnico | |
| 6 · Indicadores y estrategia híbrida | Estúdiala a fondo: la estrategia híbrida es lo que das en vivo justo después de la Sesión 1. |
| 7 · Inteligencias artificiales Principia | |
| 8 · Toma de ganancia | Es el centro de la Sesión 4. |
| 9 · Nivelación principios acciones | |
| 10 · Acciones |
Además de Skool
| El mapa del recorrido | El programa que vas a entregar, mes a mes. Léelo completo antes de tu primera sesión de seguimiento. |
| El onboarding del cliente | En este mismo sitio, en el grupo Nueva versión: es lo que tu cliente ya vivió cuando llega a ti. |
| Las grabaciones | Mira al menos un onboarding y una sesión de coach completos antes de dar la tuya. |
Coaches · con tu cliente
Tu trabajo con un cliente
Desde el traspaso hasta la Sesión 5, para los clientes que entran con el recorrido nuevo, en tres carriles: lo que vive el cliente, lo que haces tú y lo que hacen los sistemas.
Vas a entregar el recorrido nuevo de Inversionista Máster. Es el que está en el mapa del recorrido. Los clientes que entraron antes siguen con la forma que tenían, y en todos los casos el acuerdo de venta del cliente manda.
1 · Recibes al cliente
Disparador15 minel día del onboardingEl cliente
- Sale del onboarding con sus cuentas activadas, su carpeta y tu nombre. Espera que le escribas.
Tú, como coach
- Te llegan dos avisos: la tarea en ClickUp pasa a Activo, y soporte te manda el mensaje de traspaso con nombre, número, duración y sesiones.
- Antes de escribirle, lee: el acuerdo de venta en la descripción de la tarea · su Segmentación · el resumen y la grabación del onboarding · su diagnóstico financiero en la carpeta.
- El número de sesiones sale de SU acuerdo de venta, nunca de una cifra general: hay clientes que compraron más.
- Escríbele y agenda la Sesión 1.
Los sistemas
- La grabación del onboarding está en la tarea: el cliente contó ahí, con sus palabras, de dónde parte. Se grabó para ti.
Está listo cuando: Sabes quién es, qué compró y en qué nivel está antes del primer contacto.el día del onboarding
Si se salta: Un coach que llega preguntando lo que ya está escrito le dice al cliente que nadie lo escuchó en el onboarding.
¿Heredas un cliente que entró antes del recorrido nuevo? Sigue con la forma que tenía: lo dicen su acuerdo de venta y su bitácora.
2 · Cada sesión, con su nombre exacto
Sistema2 minal agendarEl cliente
- Recibe la invitación.
Tú, como coach
- El título del evento sigue el mismo formato del onboarding, con el mismo ID de estudiante:
[IM] Sesión estructural Nro 1 - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID)[IM] Sesión apoyo Nro 1 - Nombre Cliente - Tu Nombre (ID)- El ID es el de la tarea de ClickUp. Te lo pasan en el traspaso.
Los sistemas
- Con ese título Fathom graba, y el resumen queda en la tarea. Así cualquiera ve en qué punto va el inversionista sin preguntarle a nadie.
Está listo cuando: El evento tiene el título exacto y el ID correcto.al agendar
Si se salta: Sin el título, la sesión no se enlaza con la tarea y el historial del cliente queda con huecos. Y sin grabación que cruce por ID y fecha, esa sesión no se paga.
3 · Las sesiones del programa
Presentación5 + 5120 díasEl cliente
- Mes 1: estudia, optimiza sus finanzas, arma su lista corta y hace su primera compra.
- Mes 2: acciones y cripto. Mes 3: bienes raíces encima. Mes 4: sale con un plan de 6 a 12 meses.
Tú, como coach
- Sesión 1 · el portafolio (hacia el día 7, máximo el 10): los porcentajes de diversificación contra su objetivo, y tres documentos (indicador, tesis de inversión, portafolio), cada uno con una conducta y una fecha.
- Apoyo 1, justo después de la Sesión 1: la estrategia híbrida, en vivo.
- Sesión 2 · la estrategia (semana 2 o 3): sobre SU lista. Solo se hace si la lista corta está visible en la plataforma y la primera compra está registrada. Si falta algo, no hay sesión: le mandas un mensaje con el paso exacto que falta.
- Sesión 3 · revisión (mitad del mes 2): portafolio y análisis. Depende de la Segmentación: intermedio y avanzado reciben seguimiento; un principiante recibe la corrección con el sustento teórico detrás.
- Sesión 4 (mes 3): los tres ciclos, dónde tomar ganancias, estructura y tamaño de entradas. Aquí se siembra la continuidad.
- Sesión 5 · «¿qué sigue para ti?» (mes 4): el plan, el diagnóstico en una línea, y la llamada con un closer agendada antes de colgar.
- Las otras cuatro de apoyo van donde el cliente las necesite.
Los sistemas
- Entre la Sesión 2 y la 3 el cliente tiene dos espacios grupales por semana y un mensaje tuyo.
Está listo cuando: Cada sesión cierra con una acción y una fecha.120 días
Esto es Inversionista Máster, donde entra la mayoría. IM Lite: cuatro sesiones con coach, con los mismos trabajos (el portafolio · la estrategia sobre su lista · revisión en el mes 3 · «¿qué sigue para ti?» en el mes 5), sin sesiones de apoyo: el apoyo es el espacio grupal semanal. Ascenso: doce sesiones con el coach en las 24 semanas, con los mismos cinco movimientos, y tú agendas al cliente con los especialistas, bloque por bloque y con un propósito.
4 · Cómo se da cada sesión: cinco movimientos
Control~60 mincada sesiónEl cliente
- Comparte pantalla y muestra lo que hizo.
Tú, como coach
- 1 · Abre con la última acción (5 min): «La vez pasada quedaste con X para tal fecha. Muéstramelo». Si no está hecho, la sesión empieza ahí.
- 2 · Lee la evidencia (10 min): la plataforma de portafolio, no el relato del cliente.
- 3 · El bloque de contenido (25 a 30 min): lo que esta sesión tiene que transferir, aplicado a su lista y su capital, nunca en abstracto.
- 4 · Una acción, una fecha (5 min): una conducta con nombre y fecha, que el cliente repite con sus palabras.
- 5 · La semilla y el cierre (5 min): la clase grupal de esta semana con la pregunta que va a llevar, y el próximo contacto agendado antes de colgar.
Está listo cuando: El cliente sale con una acción, una fecha y el próximo contacto en el calendario.cada sesión
5 · La bitácora
Sistema10 mindespués de la Sesión 1El cliente
- Ve en su carpeta qué trabaja semana a semana.
Tú, como coach
- Llenas la bitácora de planificación en la carpeta del cliente después de la primera sesión, y la mantienes al día.
Los sistemas
- La grabación y el resumen de cada sesión quedan en la tarea de ClickUp.
Está listo cuando: La bitácora refleja la última sesión.después de la Sesión 1
6 · Lo que un coach nunca hace
CierrereglassiempreTú, como coach
- Nunca indica una compra. Revisa la coherencia entre el plan del cliente y lo que hizo, nunca la elección ni la rentabilidad.
- Nunca promete un resultado ni un porcentaje.
- Nunca da precios ni vende. En la Sesión 5 nombra el momento y un closer se encarga.
- Nunca convierte una sesión en una masterclass: el cliente pregunta, y se responde sobre su caso.
- Nunca arma un horizonte de más de seis meses en este programa.
- Nunca le lleva el portafolio al cliente: la autonomía del cliente es el producto.
Coaches · tus sesiones
Cómo se cobran las sesiones
Moneda USD · pago el 26 de cada mes · corte del 1 al 26. Una sesión registrada no es una sesión pagada: abajo está lo que la hace pagable.
Si ya eres coach: tu acuerdo de pago es el que tienes hoy, con estas mismas reglas. Si entras como coach nuevo: durante tus primeros 60 días tienes el piso de tu oferta, y se mide contra el total de lo que generas con esta tabla: si queda por debajo, cobras el piso; si queda por encima, cobras lo generado.
Qué se paga
| Concepto | Tarifa | Sobre qué |
|---|---|---|
| IM · sesión de coach | 3 % | Lo pagado por el inversionista |
| IM Lite · sesión de coach | 3 % | Lo pagado por el inversionista. Igual que IM |
| AM · sesión de coach | 3 % ÷ 6 | Lo pagado por el inversionista. Rango típico: USD 45 a 55 por sesión |
| AM · sesión de experto | USD 18,75 | Monto fijo por sesión |
| Testimonio | 1 % | Lo pagado por ese inversionista |
| Caso de éxito | 3 % | Lo pagado por ese inversionista |
| Caso de éxito con testimonio previo | 2 % | El 1 % del testimonio ya se pagó: 1 % + 2 % = 3 % en total |
| Podio | 3 % | Se trata como caso de éxito |
| Upsell | 3 % | Lo realmente cobrado del programa nuevo |
| Renovación | 5 % | Lo realmente cobrado del programa nuevo |
| Clase en vivo | USD 15 / hora | Minutos dictados ÷ 60 × 15. Solo para los coaches que dictan clases |
IM = Inversionista Master · IM Lite = Inversionista Master Lite · AM = Ascenso Mastermind.
Sobre qué se calcula
- Se paga sobre lo cobrado, no sobre lo vendido. Si el inversionista compró un programa y ha abonado una parte, el porcentaje se calcula sobre esa parte.
- El resto queda como tu saldo pendiente. No se pierde: cuando el inversionista abona más, se libera la parte proporcional y entra en el pago del mes en que entró la plata.
- Cada abono cae en el mes en que se cobró. Sobre todo en upsells y renovaciones en cuotas: cada cuota genera su propia comisión, en su mes, y no se recalcula hacia atrás.
- El tope por inversionista en testimonio y caso de éxito es 3 %. No se paga dos veces el mismo tramo.
Qué necesita una sesión para pagarse
| Requisito | La sesión está registrada en el formulario y marcada como realizada. Que el inversionista sí se presentó. Las que no, no entran. |
| Requisito | Existe la grabación en Fathom. Se cruza automáticamente por el ID del inversionista y la fecha. Por eso el título del evento lleva el ID (paso 2 de «Tu trabajo con un cliente»). |
| No se paga | Sin grabación no hay pago. Si no aparece, la sesión no se paga y se te pide que la envíes. Si la entregas, puede entrar en el mes siguiente. |
| Requisito | La fecha cae dentro del corte. Del 1 al 26. Lo que pase después del 26 entra en el corte siguiente. |
| Requisito | El inversionista está identificado en la base de ventas. La sesión tiene que cruzar con un cliente real con pagos registrados. Si no cruza, queda retenida hasta que se corrija. |
| No se paga | Ascenso: sesiones posteriores a la salida del inversionista. No se pagan, salvo autorización de la dirección caso a caso. Las anteriores a la salida siguen siendo válidas. |
Cuándo cae cada cosa
| Sesiones IM y AM | Según tu acuerdo: mes vencido (el 26 se paga el mes anterior, ya cerrado) o mes en curso. Operaciones te confirma cuál es el tuyo. |
| Testimonios y casos de éxito | Siempre mes vencido. El mes lo define la fecha de la grabación del caso, no la fecha en que lo registraste. |
| Upsells y renovaciones | En el mes en que entró cada cuota. |
| Clases en vivo | Mes vencido, con el pago del 26. |
Testimonios, casos de éxito, upsells y renovaciones
- Los testimonios y los casos de éxito se registran aparte, y la dirección de la academia los revisa antes de que generen pago.
- Solo se paga lo aprobado como válido para incentivo. Lo que quede como «falta soporte», «faltan notas», «no aplica» o sin revisar, espera a que se apruebe.
- Las notas de la revisión mandan sobre la etiqueta: si lo registraste como podio o testimonio y la revisión dice que es caso de éxito, se paga como caso de éxito.
- La secuencia habitual: primero el testimonio (1 %), después el caso de éxito (2 % más). Si el caso de éxito llega sin testimonio previo, se paga el 3 % de una vez.
- Upsells y renovaciones no se registran aquí: van por su propia vía y no se comisionan dos veces. Si la venta no tiene coach asignado, la comisión queda retenida hasta que se defina a quién le corresponde.
Cualquier cambio de tarifa lo define la dirección de la academia y se refleja aquí antes del siguiente ciclo de pago. Fuente: las condiciones de pago a coaches de operaciones, vigentes a septiembre de 2026.